基本情况

　　无锡鼎邦专注于换热设备的研发、设计、制造和销售，为客户提供稳定、节能的专业化换热解决方案。公司的换热设备产品包括换热器和空冷器，主要应用于原油制备成品油以及基础化工原料制备的装置中。

　　经过多年发展，公司具有丰富的换热设备设计和制造经验，凭借优秀的产品设计能力和质量控制能力，公司获得中国石化、中国石油、中国海油、中化集团、延长石油集团等大型石油化工企业的广泛认可，并建立了稳定的合作关系，具有丰富的客户资源。

　　本次发行情况

　　无锡鼎邦本次拟向不特定合格投资者公开发行股票2500万股（不含超额配售选择权）。采用超额配售选择权发行的股票数量不超过本次公开发行股票数量的15%，即不超过375万股（含本数）。包含采用超额配售选择权发行的股票数量在内，公司本次拟发行股票数量不超过2875万股（含本数）。

　　主营业务构成

　　2020年度至2022年度，无锡鼎邦主营业务收入分别为2.88亿元、3.09亿元、3.66亿元。从产品分类看，换热器在主营业务收入中占比最高，分别为54.54%、64%、59.51%。

　　财务指标分析

　　2020年度至2022年度，无锡鼎邦营业收入由2.88亿元增长至3.67亿元，年均复合增长率12.88%，呈现良好的增长态势，具有较高的成长性；毛利率分别为18.06%、18.95%、22.23%。

　　募集资金主要用途

　　无锡鼎邦此次募集资金将投向年产6.5万吨换热器、空冷器，10万套智能仓储物流设备项目（包含一期项目及研发中心建设两个子项目）。项目的顺利实施有利于公司扩大业务规模，提高盈利能力，为公司带来稳定的收入、利润及现金流；同时，公司对换热设备全生产环节、全寿命周期进行研究开发和工艺提升，增强核心竞争力。

　　研发与技术情况

　　无锡鼎邦重视技术创新工作，经过多年积累，公司掌握了一系列自主研发的专业技术。在坚持技术创新和产品创新的同时，无锡鼎邦积极扩展新的应用场景，目前正在研发应用于多晶硅制备、生物油制氢等领域的产品。公司是高新技术企业、江苏省专精特新中小企业和创新型中小企业。

（文章来源：中国证券报）