泛AI赛道又跑出黑马 三天累计涨超135% 光模块重要材料点燃股价
2024年02月28日 16:54
来源: 科创板日报
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  AI热潮中,又跑出了一匹“黑马”。近三个交易日以来,美股AXT Inc累计涨幅超过135%,累计涨幅在同期美股个股中名列第五。

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  在此之前,AXTI刚刚公布超出市场预期的2023年四季度财报:营收2040万美元,环比增长17.2%,同比下滑23.9%,外界预期1760万美元。

  更重要的则是公司首席执行官Morris Young给出的乐观展望。

  他表示,“我们相信,现在开始看到市场复苏……虽然整体需求环境仍然有些疲软,但我们看到AI等领域的磷化铟订单在增加。”

  “AI是磷化铟的一个新兴应用,未来几年将会有令人振奋的发展。目前,AI相关应用主要使用砷化镓VCSEL,所需的基底材料相对较少。但是,随着行业发展到800G和1.6T的速度,我们预计有必要过渡到磷化铟。AI推升了带宽增加、低衰减和低失真的大规模数据传输需求。我们相信,铟磷化物作为快速数据传输的最佳平台,需求有望随之增长。”

  “我们看到,(业内)正在开发下一代硅光子器件和用于高速数据收发器的EML。这促进了我们去年四季度磷化铟业务的增长,也将有助于推升我们今年一季度的预期增长。市场对磷化铟在AI领域的应用,推高了6英寸磷化铟的需求。磷化物具备高信号清晰度、长距离传输能力,是AI应用的最佳选择。”

  “我们相信,AI等新催化剂提供了强劲的增量机会,我们营收与客户扩张的趋势依旧不变。”

  短短几段话,Morris Young说了数个“we believe(我们相信)”,而AXTI美股股价似乎也表明了,投资者们选择“相信相信的力量”。

  ▌光模块为磷化铟衬底最大应用领域

  磷化铟属于第二代III-V族化合物半导体,是仅次于硅之外最成熟的半导体材料之一。其电子迁移率高、耐辐射性能好、禁带宽度大,在两大应用领域拥有关键优势:光电子领域与射频领域,可应用于光模块、激光雷达等。

  光模块为磷化铟衬底下游最大应用领域。光芯片的性能直接决定光模块的传输速率,是光通信产业链的核心。磷化铟衬底可用于制作FP、DFB、EML边发射激光器芯片和PIN、APD探测器芯片,主要用于电信、数据中心等中长距离传输。

  光大证券1月21日报告数据显示,2022-2025年铟在半导体市场(用作磷化铟衬底)用量的增幅接近50%

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  天风证券1月24日报告指出,AI算力提升浪潮下,金属材料产业链迎来发展新机遇。其中,在数据传输层面,磷化铟衬底可被广泛应用于制造光模块器件,在5G通信、数据中心等产业迅速发展及AI算力提升的拉动下,有望蓬勃发展。

  据不完全统计,A股中已布局磷化铟相关公司有:

  云南锗业正在研发“6英寸高品质磷化铟单晶片产业化关键技术研究项目”,目前生产的磷化铟晶片规格为2-4英寸。

  三安光电主要从事化合物半导体材料与器件的研发、生产及销售,以氮化镓、砷化镓、碳化硅、磷化铟、氮化铝、蓝宝石等化合物半导体新材料所涉及的外延片、芯片为核心主业。

(文章来源:科创板日报)

文章来源:科创板日报 责任编辑:43
原标题:泛AI赛道又跑出黑马 三天累计涨超135% 光模块重要材料点燃股价
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