1月22日，沪深两市低开低走，三大指数均跌超2%，沪指收盘失守2800点。
板块方面，无上涨板块，传媒、数据要素、鸿蒙概念等板块跌幅居前。个股方面，“华字辈”热度不减，深中华A走出10连板，华如科技20CM涨停，深华发A、华升股份、华鼎股份等纷纷涨停。沪深两市今日成交额7940亿元，较上个交易日放量1274亿元。
今天下午，A股多个相关话题登上微博热搜榜。
来源：微博
值得注意的是，4只规模靠前的沪深300ETF今日成交额保持强劲，华泰柏瑞沪深300ETF、易方达沪深300ETF、华夏沪深300ETF和嘉实沪深300ETF今日成交额分别达到151.13亿、92.01亿、67.41亿、66.82亿元，4只沪深300ETF合计成交额377.37亿元。
中信建投认为，市场出现超调。值得注意的是，基本面上近期部分高频经济数据有所回暖，一旦有利好催化，市场随时将展开反弹，短期关注业绩预告指引及景气边际催化方向。重点关注电子、军工、电力、电力设备、通信、煤炭、建材等。
游戏、传媒股展开调整
实际上，游戏行业上周末迎来现象级游戏，一款名为《幻兽帕鲁》的游戏引爆了游戏圈。
SteamDB数据显示，《幻兽帕鲁》Steam的同时在线峰值破百万，并成为Steam历史上所有付费游戏中同时在线玩家数量最高的游戏。与此同时，游戏官方在X平台上表示，《幻兽帕鲁》游戏销量在3天内突破400万份。
当下，随着生成式AI技术的持续发展，该技术在游戏行业的应用也愈发受到关注，多家游戏大厂正在推进AIGC技术与游戏的融合，例如网易《逆水寒》已实装国内首个“游戏GPT”、完美世界成立AI研发中心等。
信达证券表示，AIGC对游戏各环节应用正快速落地，“AI+游戏”可以降低开发成本，提升研发效率、缩短内容制作周期，高频更新的供给更频繁地刺激需求，有望提升玩家游戏时长和留存率。长期来看，AI技术有望步入新发展阶段，或将助力行业降本增效的提速以及重塑游戏行业生产方式。
旅游等消费股集体走弱
午后旅游板块持续走弱，九华旅游跌停，岭南控股逼近跌停，大连圣亚、张家界等多股跌超8%。
中国旅游研究院数据显示，2024年全年国内旅游人数将达到60.25亿人次。
东方证券表示，景区板块公募持仓度低，预计伴随开年旅游数据火爆，跨行业比较下景气度高，景区板块有望获得机构资金青睐，基金配置比例提升或带来超额收益。
华为概念多股上涨
1月22日上午，华为发布消息称，近日，华为与东风汽车集团旗下的高端智慧电动汽车品牌岚图正式签署战略合作协议。双方将根据各自领域优势，围绕用户需求共同打造极致的智能出行体验。
CPO多股逆市上涨
消息面上，美股英伟达、Meta、微软、台积电、AMD都创下历史新高。结合上周的走势来看，本轮AI行情的核心或是以CPO（共封装光学）为主的硬件方向。一方面，CPO或将进入业绩的兑现期，市场对其具有较高的预期，有望吸引更多的配置资金回流。另一方面，在资金正反馈下，后续或有望向国产算力、模型、芯片等方向演绎。
此外，当地时间1月18日，社交媒体巨头Meta首席执行官马克·扎克伯格在旗下社交平台上宣布，Meta正在计划构建自己的AGI。为了搭建能够支持AGI愿景的基础设施，扎克伯格称Meta计划在今年年底前获得约35万块来自英伟达的H100 GPU。
西南证券认为，光模块是AI最受益、确定性最高板块。从下游需求来看，2022年为800G元年，市场出货量约为万只级别，2023年为起步年份，2024年随着大模型厂商加速AI建设，加单意愿强烈、节奏频繁，预计800G需求将迎来爆发式增长。
华如科技20CM涨停
MR概念个股拉升，华如科技20CM涨停，易天科技涨超7%。
消息面上，Vision Pro在美国官网开放预售，与此前新款iPhone预售一样，5分钟内苹果服务器就被大量预定需求挤爆，不少用户称订单无法处理；开订18分钟后库存就已售罄；开订2小时后，发货日期已经排到了3月甚至4月。
据媒体报道，1月19日晚间，苹果首款MR头显设备Vision Pro开启预定，很快售罄。尽管起售价高达3499美元（约合2.5万元人民币），但Vision Pro仍引来了大量黄牛，价格更是翻了三倍之多，直接冲上9万元。
民生证券表示，苹果VR相较其他产品具有广大的潜在用户群和完备的体验设计，MR产业有望迎来“iPhone4时刻”。MR设备作为新渠道，交互性内容作为新形态，有望开启应用侧的新成长路径，建议高度重视新渠道+新内容的全新发展场景构建。
光大证券表示，看好MR内容产业方向的发展潜力，有望受益于苹果VisionPro的正式推出与迭代实现突破。Vision Pro发布预售热度高，一方面引起广泛讨论和尝试体验，若有体验完整度、创新性高的应用涌现，有望借力热度实现破圈，实现Vision Pro的销售量、应用用户体量超预期，从而推动MR内容行业的快速成长。另一方面，Vision Pro的持续迭代，有望开启空间计算时代，助力全球MR内容生态建设，抬高MR内容行业的长期发展天花板。
*ST左江20CM涨停
今天，*ST左江强势涨停。近6个交易日，该股累计涨超100%，其中有3个交易日20CM涨停。
1月17日晚，公司公告称，公司股票于2024年1月15日、1月16日和1月17日连续三个交易日涨停，收盘价涨幅累计偏离值超过60%。公司股价与基本面严重背离。同时根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司定期下发的股东名册，个人投资者占比较大。截至本公告披露日，公司尚未收到中国证监会有关公司因涉嫌信息披露违法违规被立案调查事项的最终调查结论或相关进展文件。目前公司生产经营情况正常，未发生重大变化。
2022年5月份，公司股价从30多元一路攀升，7月份最高涨至299.80元/股，被称为“史上最贵ST股”。2023年12月1日，*ST左江表示已收到中国证监会下发的立案告知书，公司因涉嫌信息披露违法违规，证监会决定对其立案。股价开始一路下跌，最低跌至20.6元/股。
（文章来源：中国证券报）
