A股三大指数集体下跌，创业板指跌近1%，北向资金净卖出超80亿。盘面上，供销社概念领涨，天禾股份、天鹅股份、ST大集涨停。医药商业板块走强，开开实业5天4板，人民同泰、华人健康涨停，药易购涨逾10%。户外露营、商业百货、家用轻工、纺织服装、宠物经济、超导概念、中药、保险等板块位于涨幅榜前列。光伏设备、游戏、半导体、旅游酒店、文化传媒、工业气体、贵金属、数据要素等板块表现不佳，领跌市场。
截至中午收盘，沪指下跌0.29%，报3169.19点；深成指下跌0.85%，报10663.47点；创业板指下跌0.99%，报2143.27点；科创50指数下跌1.25%，报918.90点。两市半日合计成交4277亿，北向资金净卖出83.99亿。
26股涨停 封板率59.09%
涨停股方面，截至午间收盘，共计26只个股涨停，另有18只个股一度触及涨停，封板率59.09%。
板块方面，医药股再度活跃，SPD方向领涨，华人健康、开开实业、人民同泰涨停；供销社概念股开盘大涨，天禾股份、天鹅股份涨停；超导概念股震荡反弹，创新新材涨停；出口受益相关板块盘中异动，雅艺科技、源飞宠物、麒盛科技涨停。下跌方面，光伏、半导体等板块陷入调整，晶科能源、明微电子跌超10%。
北向资金：净流出83.99亿元
截至午间收盘，北向资金净流出，其中沪股通净流出25.26亿元，深股通净流出58.73亿元，合计净流出83.99亿元。
行业资金流向：3.6亿流入商业百货
行业资金方面，截至午间收盘，商业百货、证券等净流入排名靠前，其中商业百货净流入3.6亿元。
净流出方面，光伏设备、文化传媒等净流出排名靠前，其中光伏设备净流出18.5亿元。
个股成交金额TOP10
个股成交金额方面，截至午间收盘，太平洋位列两市第二，成交金额41.16亿元；中际旭创位列第三，成交金额38.69亿元。
今日要闻
为对冲税期高峰等因素的影响，维护银行体系流动性合理充裕，8月15日人民银行开展2040亿元公开市场逆回购操作和4010亿元中期借贷便利（MLF）操作，充分满足了金融机构需求。其中，7天期逆回购操作利率为1.8%，较上月下降10个基点；MLF操作利率为2.5%，较上月下降15个基点。这是在6月降息后，央行再次降息。专家认为，本次MLF降息释放了积极的政策信号，有助于稳预期、提信心，将继续降低实体经济融资成本，推动经济回升向好。展望后续，业内专家表示，后续仍有一定降准的可能。
统计局：7月规模以上工业增加值同比增长3.7% 国民经济持续稳定恢复
7月份，全国规模以上工业增加值同比增长3.7%，环比增长0.01%。分三大门类看，采矿业增加值同比增长1.3%，制造业增长3.9%，电力、热力、燃气及水生产和供应业增长4.1%。原材料制造业增加值同比增长8.8%，比上月加快2.0个百分点。分经济类型看，国有控股企业增加值同比增长3.4%；股份制企业增长5.0%，外商及港澳台商投资企业下降1.8%；私营企业增长2.5%。分产品看，太阳能电池、新能源汽车产品产量同比分别增长65.1%、24.9%。1-7月份，全国规模以上工业增加值同比增长3.8%。7月份，制造业采购经理指数为49.3%，企业生产经营活动预期指数为55.1%。
“降息”后离岸、在岸人民币对美元跌破7.31和7.28 续创去年11月初以来新低
8月15日，离岸人民币对美元汇率接连跌破7.28、7.29和7.30关口，随后进一步跌破7.31关口，续创去年11月初以来的新低。人民币对美元即期汇率8月15日同样低开，开盘即跌破7.28关口。
全国青年人等分年龄段的城镇调查失业率暂停发布 国家统计局回应
8月15日，在国务院新闻办举行的2023年7月份国民经济运行情况新闻发布会上，国家统计局新闻发言人、国民经济综合统计司司长付凌晖表示，自今年8月份开始，全国青年人等分年龄段的城镇调查失业率将暂停发布，主要原因是：经济社会在不断发展变化，统计工作需要不断完善，劳动力调查统计也需要进一步健全优化。比如，近年来，我国城镇青年人中，在校学生规模不断扩大。2022年，我国16-24岁城镇青年有9600多万人，其中在校学生达到6500多万人。在校学生的主要任务是学习，毕业前寻找工作的学生是否应纳入劳动力调查统计，社会各方面有不同的看法，需要进一步研究。再比如，随着我国居民受教育水平提高，青年人在校学习时间增加，在劳动力调查统计中，对于青年人年龄范围的界定也需要进一步研究。
国家统计局：房地产市场总体处于调整阶段 房企风险有望逐步得到化解
国家统计局新闻发言人付凌晖表示，目前房地产市场总体处于调整阶段，部分房企经营遇到一定困难，特别是一些龙头房企债务风险有所暴露，影响市场预期。但要看到这些问题是阶段性的，随着市场调整机制逐步发挥作用，房地产市场政策调整优化，房企风险有望逐步得到化解。近期，北上广深一线城市密集发声，表示要支持和更好满足刚性、改善性住房需求。部分二三线城市也在出台新的房地产调控政策，各地房地产政策调整优化有助于提振市场信心。随着经济恢复向好，居民收入增加，房地产市场优化政策显效，居民住房消费和房企投资意愿有望逐步改善。
多部门详解“吸引外资24条” 进一步放宽外国投资者对上市公司战略投资限制
国务院日前印发了《关于进一步优化外商投资环境加大吸引外商投资力度的意见》（下称《意见》），提出6方面24条政策措施，为外国投资者营造更加优化的投资环境，提振外商投资信心。在8月14日举行的国务院政策例行吹风会上，商务部、财政部、工业和信息化部等部门介绍了上述政策的内容及下一步动向。政策层面有望加大对金融、教育、生物医疗、先进制造业等领域的外商投资引导力度。商务部透露，下一步将进一步放宽外国投资者对上市公司战略投资限制；支持先进制造等领域外商投资企业与职业院校、职业培训机构开展职业教育和培训。
经济学家蔡昉：现在最紧迫的目标是刺激居民消费 把钱发到居民腰包里
中国金融四十人论坛（CF40）学术委员会主席、中国社科院国家高端智库首席专家蔡昉昨日撰文表示，现在最紧迫的目标是刺激居民消费，因此需要动用所有合理、合法、合规也符合经济规律的渠道，把钱发到居民的腰包里。
券商渐次预喜 净利最高大增194%！机构：活跃度提升是未来最重要的投资主线
8月14日晚间，包括中银证券、华泰证券、兴业证券、首创证券、东方证券、中泰证券在内的6家券商业绩出炉，均同比大幅增长。东吴证券认为，活跃度提升是未来最重要的投资主线：政策的切入点就是活跃资本市场。因此，在政策的持续驱动下，资本市场活跃度一定会迎来修复，而市场活跃度的上行将直接带来经纪业务、自营业务以及基金业务的全面修复。
“股神”又押中了！高毅资产大举买入拼多多 高瓴继续加码中概股
8月15日凌晨，美股持仓文件披露完毕，巴菲特、高瓴、高毅的美股持仓悉数出炉。其中，巴菲特精准建仓美国四大房地产公司的三家，大举押注美国房地产复苏；千亿私募高瓴、高毅则继续围绕中概股进行配置调整。
OpenAI在其官网发布的一篇博客文章中表示：“使用GPTBot用户代理抓取的网页可能会被用来改进未来的模型。”公司还补充称，GPTBot可以提高内容准确性，扩展未来迭代的能力。此外，由于OpenAI近期刚向美国专利商标局申请了GPT-5商标，国外不少科技媒体认为，OpenAI所指的这个“未来迭代”就是GPT-5。
近日，碳酸锂期货价格持续走弱。碳酸锂期货主力合约昨日更是跌破20万元大关，收盘报196750元/吨，跌幅为5.54%，创上市以来新低。有机构认为，锂价下跌的根本原因在于供需矛盾，消费需求走弱、库存上升。中国汽车工业协会数据显示，7月国内新能源汽车销量约80万辆，环比减少3.23%。同时，多个新能源汽车品牌近期官宣促销活动，掀起一轮降价潮，市场看空情绪高涨。
机构观点
中金公司：宠物产业链涵盖“育食用行康乐教” 三大细分赛道孕育投资机会
中金公司研报指出，纵观整个宠物产业链，围绕宠物的方方面面需求，目前已经形成了育、食、用、行、康、乐、教等产业布局，其中上游主要包括宠物繁育和宠物交易；中游包括与宠物衣食住行密切相关的食品、用品，以及宠物药品、保险等配套产品；下游宠物服务机构则提供包括宠物医疗、寄养、美容、培训等多样化服务，我们认为伴随宠物产业的持续成长和完善，相关产业链龙头均有较大投资机会。在宠物消费的上中下游产业链中，我们重点看好宠物食品、宠物用品、宠物医疗及服务三大赛道，根据Frost & Sullivan，2022年中国宠物食品、宠物用品、宠物医疗及服务市场规模分别为1,136亿元、416亿元、1062亿元，2015-2022年CAGR分别为19.0%、15.6%、17.7%，2022-2026年CAGR预计分别为14.0%、13.3%、19.0%。
中原证券：农林牧渔行业有望估值回归 维持行业“强于大市”评级
中原证券研报指出，2023年7月，农林牧渔（中信）指数上涨7.2%，在中信一级30个行业中排第14位；同期沪深300指数上涨4.5%，农林牧渔跑赢对标指数2.7个百分点。2023年初以来，猪价维持低位震荡，养殖端连续数月陷入亏损，带动行业景气度下行，农林牧渔板块指数走势疲软；6月份开始，畜牧养殖板块迎来底部反弹，带动农林牧渔指数上行。目前行业市盈率、市净率均低于历史估值中枢，处于相对低位，未来有望迎来估值回归，维持行业“强于大市”的投资评级。建议关注牧原股份、天康生物、圣农发展、华英农业、海大集团、新希望。
天风证券：下游需求高景气 建议重视洁净室产业链投资机会
天风证券研报指出，根据受控对象（无尘/无菌）的不同，洁净室可分为工业及生物洁净室两类，下游需求集中于半导体、生物医药、食品等。受益于国内半导体资本开支加速，以及制药、新能源材料等高端制造业贡献的边际增量，高等级洁净室的需求有望逐步放量。根据智研咨询，2022年洁净室市场规模为2143.17亿元，预计到2026年中国洁净室市场规模将达到3587亿元，22-26年CAGR为13.7%。当前时点，我们建议重视洁净室产业链投资机会，重点关注三类龙头企业的布局和业务拓展能力：1）覆盖业务全流程的规模化国有龙头：建议关注深桑达A、太极实业；2）聚焦高景气细分赛道的专业化公司：推荐圣晖集成，建议关注柏诚股份、亚翔集成；3）洁净设备和材料供应龙头：推荐再升科技，建议关注美埃科技。
华泰证券：英伟达算力新品发布 关注AI产业链
华泰证券研报指出，8月8日，在SIGGRAPH大会上，英伟达围绕生成式AI发布了一系列引人注目的新品，包括用于生成式AI的GH200超级芯片平台、AI Workbench、AI Enterprise 4.0、全新RTX工作站、通过生成式AI和OpenUSD升级的Omniverse、以及搭载全新L40S GPU的OVX服务器。同时，英伟达宣布与世界顶级AI开源社区Hugging Face展开合作，把生成式AI必备的超级计算能力交付给全球数百万开发者，为构建大模型和AI应用提供支持，给AIGC的进一步发展和应用注入了强劲的动力。我们认为在AI算力不断升级的趋势下，以ICT设备、光模块为代表的AI产业链有望迎来新的增长空间。
2023世界机器人大会将于8月16日-22日在北京举办，来自ABB、FESTO、现代、新松、京东物流、新希望、天智航等100余家中外知名机器人企业的500余件展品将参展，仿生雨燕机器人、四足机器狗、机器鱼水族箱等亮点展品以及50余款首发新品将集中亮相，优必选、达闼、小米等企业将同台展示人形机器人最新成果和未来应用。人形机器人市场空间巨大，关键零部件进口替代任重道远，推荐博实股份、鸣志电器、埃斯顿、禾川科技、国茂股份、丰立智能、恒立液压，受益标的三花智控、拓普集团、汇川技术、双环传动、中大力德、鼎智科技、柯力传感等。
德邦证券：供给收缩传导 白鸡周期反转在即
德邦证券指出，供给收缩传导，白鸡周期反转在即。展望后市，目前养殖户为在春节前出栏三批鸡，鸡苗补栏情绪较强。同时目前引种受限已向下游传导，预期23Q3父母代产能去化加剧、商品代鸡苗减量明显。周期传导+补栏催化，23Q3起商品代价格有望进入上行周期。建议关注圣农发展、民和股份、益生股份。
中信建投：地产产业链迎新机遇 重视城中村改造投资机会
中信建投指出，根据我们测算，19个超大特大城市城中村建面19.4亿方，改造成本3.9万亿元。城中村改造将按照政府主导、多主体参与的模式开展，收入来源方面除土地出让收入、商品房销售收入外，经营性物业收入将成为重要补充。预计将拉动消费建材、电梯、木门、马桶卫浴、家电等下游行业需求，地方国有地产企业也将从中优先受益。
天风证券：预计到2026年中国洁净室市场规模将达到3587亿元
天风证券指出，根据受控对象（无尘/无菌）的不同，洁净室可分为工业及生物洁净室两类，下游需求集中于半导体、生物医药、食品等。受益于国内半导体资本开支加速，以及制药、新能源材料等高端制造业贡献的边际增量，高等级洁净室的需求有望逐步放量。根据智研咨询，2022年洁净室市场规模为2143.17亿元，预计到2026年中国洁净室市场规模将达到3587亿元，22-26年CAGR为13.7%。当前时点，我们建议重视洁净室产业链投资机会，重点关注三类龙头企业的布局和业务拓展能力：1）覆盖业务全流程的规模化国有龙头：建议关注深桑达A、太极实业；2）聚焦高景气细分赛道的专业化公司：推荐圣晖集成，建议关注柏诚股份、亚翔集成；3）洁净设备和材料供应龙头：推荐再升科技，建议关注美埃科技。
银河证券：降准降息预期升温 坚守A股市场投资主线
中国银河证券研报指出，在7月金融数据低于预期的表现下，市场对于降准降息的预期升温，这更是实体经济的需求。基于A股市场投资环境分析，尤其是当前市场存量博弈为主的背景下，结合7月中央政治局会议及后续政策，以及通胀数据、金融数据的表现，建议关注以下“2+1”主线轮动：（1）国产科技替代创新：电子（半导体、消费电子）、通信（光芯片、运营商转型数字经济平台）、计算机（AI算力、数据要素、信创）以及传媒（游戏、广告、平台经济）等；（2）大消费细分领域：医药生物、新能源消费、食品饮料、酒店、旅游、交运等；（3）中国特色估值重塑主题：能源、电力、基建、房地产产业链等。
中信证券：预计城中村改造每年直接投资额约1万亿元
中信证券研报表示，城中村改造是今年地产政策的亮点之一，我们估算我国超大特大城市城中村常住人口约在4000万人左右，城中村改造带动的住房需求和城市更新投资是经济的重要影响因素。参考以往城中村改造案例和中信证券研究部房地产和物业服务行业组观点，我们预计城中村改造周期可能在10年左右，每年直接投资额可能约1万亿元，城中村改造全周期投资额可能在10万亿元。国常会和城中村改造电视电话会议均指出城中村改造有扩大内需的作用，预计后续改造范围和拆除新建的比例等均可以视逆周期调节的需求而动态调整。
国海证券：下行风险相对有限，控制好仓位多看少动
国海证券表示，回顾昨日市场表现，虽然指数全天探底回升，但市场仍处于震荡磨底阶段，情绪尚未出现明显回暖迹象。目前而言，资金观望谨慎情绪未去，即便指数反弹大概率力度也相对有限，不过考虑到近期政策密集释放，市场进一步下行的风险相对有限，故应对上无需过于恐慌，控制好仓位多看少动即可。
