A股三大指数集体下跌，创业板指跌1%，两市半日成交不足4300亿，北向资金净卖出超40亿。盘面上，ERP概念领涨，威士顿涨停，致远互联涨逾8%。空间计算板块表现活跃，华是科技涨逾17%，蕾奥规划涨逾13%，凡拓数创涨逾10%。数字阅读板块走强，南方传媒涨逾8%，汉王科技涨逾7%。贵金属、珠宝首饰、汽车拆解、工程咨询服务、AIGC、商业百货等位于涨幅榜前列。激光雷达、3D打印、高压快充、光伏设备、存储芯片、复合集流体、胎压监测等板块表现不佳，领跌市场。
截至中午收盘，沪指下跌0.25%，报3189.81点；深成指下跌0.51%，报10916.95点；创业板指下跌1%，报2178.59点；科创50指数下跌0.31%，报977.01点。两市半日合计成交4295亿，北向资金净卖出40.68亿。
11股涨停 封板率33.33%
涨停股方面，截至午间收盘，共计11只个股涨停，另有22只个股一度触及涨停，封板率33.33%。
板块方面，AI概念展开反弹，传媒等应用方向领涨，福昕软件、威士顿20CM涨停，奥飞娱乐涨停；零售股继续活跃，中央商场4连板，人人乐涨停；房地产板块震荡走强，荣盛发展涨停。下跌方面，3D打印概念股继续调整，金太阳跌超10%。
北向资金：净流出40.68亿元
截至午间收盘，北向资金净流出，其中沪股通净流出29.40亿元，深股通净流出11.28亿元，合计净流出40.68亿元。
行业资金方面，截至午间收盘，软件开发、房地产等净流入排名靠前，其中软件开发净流入2.5亿元。
净流出方面，半导体、光伏设备等净流出排名靠前，其中半导体净流出15.4亿元。
个股成交金额TOP10
个股成交金额方面，截至午间收盘，金山办公位列两市第一，成交金额36.88亿元；中际旭创位列第二，成交金额32.87亿元。
今日要闻
工信部：加紧制定实施汽车、电子、钢铁等十个重点行业稳增长的工作方案
工业和信息化部新闻发言人赵志国今日在新闻发布会上表示，将把稳增长放在更加突出位置。加快落实促进汽车和家居消费等政策，加紧制定实施汽车、电子、钢铁等十个重点行业稳增长的工作方案。加强规划指导和政策引导，深化部省战略合作，积极支持工业大省挑大梁。
工业和信息化部运行监测协调局局长陶青19日在国新办新闻发布会上表示，近期，我们将发布实施轻工业稳增长工作方案，着力稳住家居用品、塑料制品、皮革、食品等重点行业，充分激发内需潜力，积极促进出口优势，提升产业链现代化水平，加快推进转型升级和提质增效。巩固消费品传统产业的优势地位，前瞻布局生物制造等未来产业，积极培育行业新的增长点。
全国生态环境保护大会17日至18日在北京召开。中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平出席会议并发表重要讲话强调，今后5年是美丽中国建设的重要时期，要深入贯彻新时代中国特色社会主义生态文明思想，坚持以人民为中心，牢固树立和践行绿水青山就是金山银山的理念，把建设美丽中国摆在强国建设、民族复兴的突出位置，推动城乡人居环境明显改善、美丽中国建设取得显著成效，以高品质生态环境支撑高质量发展，加快推进人与自然和谐共生的现代化。
微软给万众瞩目的Office AI工具开出巨硬标价：每人每月30美元
微软在周二举行的全球合作伙伴大会上披露，面向Office 365 E3、E5、商业标准版和商业进阶版的订阅商户，Microsoft 365 Copilot将统一定价为每个用户每月30美元。根据官网定价，这些面向企业用户的订阅服务，收费标准从每个用户12.5美元至38美元/月不等。这也意味着，通过Office AI助手工具，微软把商业用户Office服务的“实际定价”，提升了1倍到3倍。受此影响，周二微软股价收涨3.98%，轻松创出历史新高。
打破AI产业垄断！Meta携手微软、高通 发布免费开源大模型
脸书母公司Meta周二（18日）表示，将发布其开源大模型LLaMA的商用版本，为初创企业和其他企业提供了一个强大的免费选择，以取代OpenAI和谷歌出售的昂贵的专有模型。Meta在一篇博客文章中表示，该模型的新版本名为Llama 2，将由微软（Microsoft）通过其Azure云服务发布，并将在Windows操作系统上运行，并称微软是该版本的“首选合作伙伴”。
从6月底的2.42万元/吨到7月18日的3.11万元/吨，国内95%草甘膦原粉价格不足1个月的时间里，涨幅已超20%。有上市公司负责人透露，二季度末以来，草甘膦价格有明显起底回升的趋势，公司订单量也明显增加，已经排到了8月底。多位业内人士表示，此次草甘膦价格反弹主要是受海外需求增加等因素影响，预计下半年草甘膦价格将呈现先涨后稳走势，龙头企业三季度盈利有望增厚。
近日，有消息称，富士康集团的子公司工业富联将在印度投资880亿卢比（约77亿元人民币）设厂，用于苹果手机外壳的制造。消息引起工业富联关注，18日深夜，公司发布公告称，公司并未签订在印度投资设厂的相关协议，也未承诺任何投资之金额，网络平台传闻纯属不实报道。目前公司不存在应披露而未披露的重大信息。
三十年河东、三十年河西——这句话用在当下的光伏行业显得颇为贴切。从光伏行业上市公司已披露的半年度业绩预告来看，前两年风光无限的硅料、硅片企业表现一般，甚至出现了季度亏损，而曾经巨亏的电池、组件企业则纷纷预喜。
上海证券报记者从半导体业内了解到，在消费电子需求相对低迷的情况下，电动汽车、风光储、人工智能（AI）等新需求成为半导体产业成长的新动能。尤其在全球贸易格局改变、中国半导体产业快速发展、晶圆厂扩产不停步等因素影响下，本土半导体设备行业维持了较高景气度，成熟制程设备的销售更加旺盛。展望后市，业内人士表示，AI需求带动存储价格止跌，随着全球经济复苏，消费电子需求正在慢慢恢复，预计整个半导体产业有望在下半年迎来明显复苏。更值得关注的是，电动汽车、5G、AI、高性能计算、风光储等需求旺盛，已经接力成为半导体产业成长的澎湃“芯动能”。
今年以来，国内物价持续低位运行，引发了关于中国经济是否陷入通货紧缩的讨论。通货紧缩一般具有物价水平持续负增长、货币供应量持续下降等特征，且常伴随经济衰退。当前，我国宏观经济稳步恢复，广义货币保持较快增长，6月末，广义货币供应量、社会融资规模存量、人民币各项贷款分别同比增长11.3%、9.0%和11.3%，均处于高位，与历史上的典型通缩存在明显差异。
今年上半年，工业生产稳步恢复，汽车行业工业增加值继续保持两位数增长，汽车类零售总额取得亮眼成绩，新能源汽车销量延续快速增长态势。中国证券报记者注意到，进入下半年，多地政府推出不少举措促进汽车消费。业内人士表示，汽车出口的良好表现有效拉动市场增长。伴随地方新一轮汽车消费补贴政策密集出炉，汽车消费潜力将进一步释放，有助于推动行业全年实现稳健增长。
机构观点
天风证券研报指出，2023年上半年申万印制电路板板块上涨22.1%，在电子行业三级子行业中排名第4，跑赢申万一级电子指数11.1pcts。PCB产业链上游端主要为铜箔、玻璃纤维等原材料厂商，预计今年中游CCL有望筑底，PCB厂商等待库存量消化后需求回暖，扩产主要布局PCB高密度化和高性能化。PCB厂商盈利能力有望季度环比提升，看好PCB多下游驱动进入新一轮成长周期，关注上游材料的国产化进度、扩产先行指标设备厂商业绩情况。
中信建投：锂电产业链终端持续超预期 三季度预期拐点将至
中信建投证券研报认为，1-6月电动车高速增长下全年900万销量能见度提升，当前情绪反复的磨底来自对产能扩张下竞争格局持续恶化和单位盈利持续下行的质疑，我们认为当前Q3价格下三线企业已经不具备竞争力，行业排产快速回升下龙头公司将在情绪底后率先迎来估值修复。1）关注电池环节，产业链利润分配中持续受益；2）材料关注格局好的结构件及电解液，业绩能看清底部，在需求催化下先反弹，环比增速看好碳酸锂价格反弹下正极业绩的修复；3）继续关注Tesla产业链国内外的持续增长，尤其关注储能环节弹性；4）景气度关注充电桩、新技术方向复合箔、锰铁锂、钠电的放量。
中金公司：高温和经济温和复苏刺激需求 支撑电力量价表现
中金公司指出，回顾1H2023，火电盈利修复贯穿行情主线。在能源保供和产业链安全大背景下，主要成本煤价和硅料价格实现超预期下行，推动火电扭亏、风光回报趋势向好。核电兑现量价稳健，打造电力“中特估”。展望下半年，高温和经济温和复苏刺激需求，支撑电力量价表现，转型扎实推进，静待绿电打开成长空间。我们推荐排序：新能源>火电>水电>核电。
银河证券：政策释放积极信号，看好家居消费信心提振
银河证券指出，线下消费场景修复，需求复苏带动前端销售回暖，家居龙头信心十足，积极推动营销策划，全年有望实现稳增。近期商务部会同相关部门起草了促进家居消费的政策文件，有望提振消费信心。估值角度来看，伴随行情下跌，家居龙头估值性价比凸显。
华泰证券：预计2027年导电炭黑全球市场空间约76亿元
华泰证券指出，导电炭黑是一种导电剂，是锂电池的重要辅材。较其他导电剂，导电炭黑综合性能较好，是目前主流的导电剂。受益于新能源汽车下游需求的持续增长，我们预计2027年导电炭黑全球市场空间约76亿元。生产工艺方面，导电炭黑的主要壁垒在于反应炉设备的设计。生产成本方面，该产品的主要成本构成为煤焦油等原材料。市场格局方面，该产品过去主要依赖进口，目前正在加速国产替代，国内企业主要包括黑猫股份、焦作和兴、永东股份、无锡东恒等。从未来趋势来看，导电炭黑适配于复合导电剂趋势。
中信证券：当前IC设计板块处于底部位置
中信证券指出，结合慕尼黑电子展及近期调研反馈，当前IC设计板块处于底部位置：1）下游视角：消费电子已开始温和复苏，高性能计算需求强劲，汽车电子具备中长期增长动能；2）细分赛道视角：存储板块受益于海外大厂控产有望率先迎来价格回暖，其他细分品类短期仍有一定价格压力。建议关注两条投资主线：一、基本面处于明确底部，边际迎来改善的厂商；二、前瞻布局汽车电子、高性能计算等领域，并成功实现中高端产品突破的厂商。
国海证券：市场热点杂而不强，多看少动等待情绪回暖
国海证券指出，整体而言，当前市场仍处于偏弱整理的格局，且热点轮动呈现提速趋势。从盘面来看，虽然昨日封测、存储芯片、农牧养殖、磷化工等多个板块均有异动，但呈现出杂而不强的特征。在此背景下，操作难度也随之加剧，不过随着指数的连续回调，杀跌动能临近衰竭，后续或有望迎来修复反弹，建议多看少动等待情绪回暖。
光大证券指出，7月暑运正式开启，第二周航班量稳步提升；我们看好今年暑运出行需求集中释放，有望迎来量价齐升，旺季航空机场公司盈利修复值得期待。我们维持行业“增持”评级。
国盛证券：下跌势能减弱，指数反弹力量积蓄
国盛证券研报指出，货币政策的持续宽松背景下，短期下跌更多是经济数据不佳推动，随着消费政策的逐步推进，资金逢低买入意愿增强，短期走弱不必太过恐慌，把握优质个股低吸机会，可关注石油石化、储能板块机会。
