沪指反弹近1%，两市超4100股上涨。盘面上，船舶制造板块涨逾7%，中国动力、中船科技涨停，国瑞科技涨逾14%，旅游酒店板块走强，曲江文旅、西安旅游、长白山涨停。装修建材板块表现活跃，顾地科技涨停，志邦家居涨逾8%。户外露营、氦气概念、珠宝首饰、游戏、房地产服务等位于涨幅榜前列。电力、电机、CPO等少数板块走弱。
截至中午收盘，沪指上涨0.93%，报3179.92点；深成指上涨0.57%，报10933.80点；创业板指下跌0.05%，报2185.09点；科创50指数上涨0.46%，报1014.93点。两市半日合计成交5178亿，北向资金净卖出24.22亿。
50股涨停 封板率71.43%
涨停股方面，截至午间收盘，共计50只个股涨停，另有20只个股一度触及涨停，封板率71.43%。
板块方面，地产产业链个股集体走强，中南建设、中迪投资、好太太、哈尔斯等涨停；清洁能源概念走高，金辰股份、美锦能源、华电重工等多股涨停；中船系个股大涨，中国动力、中船科技涨停；AI概念股展开反弹，拓维信息、万达电影涨停；旅游股开盘冲高，曲江文旅、长白山、西安旅游涨停。下跌方面，机器人概念股陷入调整，德恩精工、丰立智能等跌超5%。
北向资金：净流出24.22亿元
截至午间收盘，北向资金净流出，其中沪股通净流入1.33亿元，深股通净流出25.55亿元，合计净流出24.22亿元。
行业资金流向：7.3亿流入船舶制造
行业资金方面，截至午间收盘，船舶制造、房地产等净流入排名靠前，其中船舶制造净流入7.3亿元。
净流出方面，电力、互联网服务等净流出排名靠前，其中电力净流出11.4亿元。
个股成交金额TOP10
个股成交金额方面，截至午间收盘，拓维信息位列两市第一，成交金额43.90亿元；中国船舶位列第二，成交金额40.36亿元。
今日要闻
据彭博社27日报道，多名熟悉行程的消息人士透露，美国财政部长耶伦计划7月初访问北京，与中方进行高级别经济磋商，这也将使她成为继布林肯之后，今年第二位访问中国的拜登政府高官。
6月26日，知名媒体人、《环球时报》前总编辑胡锡进在微博宣布办了件“大事”：给自己开了一个股票账户，正式进入中国股市，成为 “股民老胡”。不少基金经理和财经相关人士转发了该微博，并给“股民老胡”提出了自己的入市小建议。
6月27日，中信保诚基金公告，王睿担纲基金经理的中信保诚远见成长发行规模达23.78亿元，在新基金发行遇冷背景下，为权益类基金新发市场提振了信心。多位业内人士表示，虽然今年A股市场宽幅震荡，但公募等专业资管机构通过提倡基金定投、基金自购、投教和陪伴等形式，鼓励投资者“逆向投资”。同时，近四个交易日A股大跌期间，资金净流入股票ETF超80亿元，今年以来净流入超1800亿元；6月份新申报权益类基金占比56%；很多基金经理对“股市相对底部”形成共识等，市场频频出现积极信号。他们也鼓励投资者坚持定投和“逆向投资”，才能在未来市场修复行情中获取超额收益。
证券时报·数据宝统计，A股中，目前已有51家公司公布了上半年业绩预告，业绩预喜公司有42家（包含预增、略增、扭亏、续盈），合计占比82.35%；业绩预降公司有9家。业绩预喜公司中，以预计净利润增幅中值统计，不包含扭亏股，阿特斯、容大感光、亨迪药业3家公司净利润同比增幅超100%，业绩预计实现翻倍增长；净利润增幅在50%~100%之间的有10家。个股来看，阿特斯的业绩同比增幅最高，公司业绩预增，预测净利润约16.88亿元~20.74亿元，较去年同期变化约为270%~355%。容大感光、亨迪药业预计上半年净利润同比增幅中值分别为113%、111.4%。
据第一财经，在全球掀起AI热潮的ChatGPT，似乎进入了瓶颈期。根据网站数据分析工具SimilarWeb数据，前期ChatGPT的访问量增长率惊人，1月份的环比增长率为131.6%，2月份为62.5%，3月份为55.8%，在4月份明显放缓，环比增长率为12.6%，到了5月，这个数字已经变为了2.8%。6月的环比增长率有可能为负数。
特斯拉股价飙升，推动该电动汽车制造商市值冲向万亿美元水平。股价持续上涨，促使一些分析师质疑其估值过高，并下调了该股评级。 在摩根士丹利和巴克莱上周下调了特斯拉评级后，高盛周一也将该股评级从“买入”下调至“持有”。不过，这些投行在最新报告中仍然上调了特斯拉的目标价，以反映该股的上涨势头。自4月底以来，特斯拉股价已飙升71%，今年以来已上涨了一倍多。
自巴菲特首次减持比亚迪以来，其减持进展一直受到市场关注。6月26日“股神”又有新动作，再从比亚迪港股套现约6.76亿港元。值得注意的是，在遭巴菲特减持的同时，比亚迪的业绩仍保持较高增速。近期，比亚迪接受多家机构调研，针对当前销售情况以及新车型出海情况等进行了回应。
机构观点
中信建投研报称，目前军工板块整体PE为60.71倍，处于历史低位，接近2020年6月的最低点。2023年上游、中游、下游的平均估值水平依次为26、32、50倍。因此，当前军工板块正处于历史估值较低水平，板块高性价比更加凸显，加配军工板块正当时。首选“高景气赛道、军品占比高、业绩增速快”的标的，次选“估值低分位，边际变化大”的标的，同时重点关注军贸、国改受益标的。
华泰证券研报指出，23H1场景放开与消费回补提供复苏支撑，但内需动能略显不足，致春节后食品饮料板块回落。我们认为今年是典型的稳步复苏市场，复苏斜率看收入改善，当前板块处于“低预期低估值”状态，建议积极把握分化中的机遇和低估值掘金。23年节假日旺销和淡季平淡的特征愈发明显，出行链和线下体验式消费表现更好。展望23H2，经济及消费层面政策刺激和信心回升或将是板块回暖关键，白酒板块预期改善和估值回升有望同步，啤酒需求复苏与成本改善共振；餐饮供应链需求向好/格局优化；调味品期待需求复苏/成本压力改善；乳制品静待改善后估值修复；休闲零食关注产品/渠道变革。
国泰君安：新型电力系统叠加能源转型机遇期，电力商业模式有望出现实质性变革
国泰君安发文称，新型电力系统叠加能源转型机遇期，政策或需深入推进电力市场价格体制改革以匹配新型电力系统发展需求，电力商业模式有望出现实质性变革。维持公用事业“增持”评级，行业推荐顺序：火电 >新能源 >水电 >核电。
光大证券：持续看好保障我国能源安全的中流砥柱“三桶油”
光大证券表示，2023年以来，油价波动加剧，“三桶油”业绩依然具备足够的确定性，一方面得益于多年来“增储上产”、“降本增效”提高盈利能力，另一方面以中国石油为代表的油气巨头持续提升上中下游盈利能力，业绩抗波动性显著增强，我们持续看好“三桶油”未来业绩稳定性及增长空间。
中金公司：成本下行、供需改善推动光伏玻璃盈利修复
中金公司指出，预计下半年光伏玻璃呈现单月供应紧张情况，价格上涨叠加成本下行共同助力盈利能力修复，行业景气度向上以及玻璃厂商利润修复支撑板块估值上移。
中原证券：建议保持六成仓位，短线关注汽车、电力等行业的投资机会
中原证券表示，欧美通胀形势依然不容乐观，美联储主席鲍威尔在听证会的证词表明，2023年下半年可能还有2次加息。同时，国际局势依然不稳定，全球风险偏好可能降低。在经济弱复苏进一步确认后，市场的交易主线由前期的进攻性品种转向防御品种，表现为业绩波动较小、估值较低的相关行业开始受到追捧。同时结合近期消费数据逐步回暖，核心CPI趋稳的宏观背景，市场也有逐步博弈消费复苏的倾向。在经济平稳复苏的背景下，市场风险偏好有所提升，而增量政策显得尤为重要。未来股指总体预计将维持震荡格局，同时仍需密切关注政策面、资金面以及外部因素的变化情况。我们建议投资者保持六成仓位，短线关注汽车、电力、燃气以及公用事业等行业的投资机会。
银河证券：市场仍处熊转牛的前期阶段，但韧性较强
中国银河证券表示，目前市场仍处熊转牛的前期阶段，最大特征就是基本面偏弱，增量资金不足，但市场韧性较强。在市场上行动力不足的阶段出现上涨逻辑强劲的主线行情，将会出现两大特点：1主线上涨持续性弱。上涨持续性弱主要来自投资者信心不足，资金更加谨慎，尤其反映在节前更加明显，今年的劳动节和端午节，资金更多选择持币过节，以应对假期期间的不确定性，使得主线上涨持续性较弱。同时，存量资金博弈也将加剧主线波动。2. 主线的每轮上涨斜率更高。AI和中特估主线上涨逻辑强劲并且投资者共识在逐步加强，主线的每轮上涨都会吸引更多投资者积极参与，从而使上涨速度更快，上涨斜率更高。我们认为未来这一特征伴随投资者学习效应将会体现的更加明显。因此主线的每次下跌都是布局时机，可逢低加仓，积极参与。
中信证券：电力板块投资选择四条主线
中信证券研报认为，尽管去年同期用电基数较高，但考虑国内经济有所复苏以及近期北方地区高温天气影响较为突出，预计6月用电同比增速约在3%附近。综合来看，结合1~5月实际需求以及用电需求前景判断，维持全年用电需求增速预测为5.2%。投资选择四条主线：受益低利率和电量增长周期来临共振的龙头水电，受益燃料及硅料成本端下行预期不断强化的火电龙头以及绿电运营商，受益数字化和新兴电力系统相互融合的功率预测、虚拟电厂等标的，以及受益于毛差有望修复且气量重拾增长的优质城燃龙头。考虑经济复苏形势面临一定的不确定性，更强的确定性和乐观的盈利增长前景是股价持续表现优异的关键。
天风证券：当前时点看好地产板块表现
天风证券指出，当前时点看好地产板块表现，逻辑包括：地产板块调整相对充分、政策释放友好信号、板块逐步走出反弹走势。具体来看：1）板块调整至相对低位，2）地产政策预期改善，基本面走弱的情况下不断释放积极信号，3）地产链近期连续表现，逐步走出反弹走势。随着二季度地产基本面走弱，新一轮政策友好期或已来临，货币政策端近期存款、逆回购、SLF等利率逐步下调，需求端青岛新政指引需求托底信号，融资端支持有望从前期放缓进入加速推进节奏。建议关注以下思路：①存量房赛道（我爱我家、贝壳-W）、②行业复苏（中国海外宏洋集团、招商蛇口、保利发展）、③格局优化（天地源、华发股份、越秀地产）、④信用修复（新城控股、龙湖集团、金地集团）。标的方面，建议重点关注：我爱我家、天地源、招商蛇口、中国海外宏洋集团。
国海证券：多看少动，等待风险充分释放
国海证券表示，回顾昨日行情，节假期间国内外诸多因素影响下，市场调整其实也在预期之中，更需注意的是AI主线杀跌对资金情绪的影响。此前AI方向聚集了太多的市场人气，短期若其无法快速止跌企稳，指数或仍有调整可能。在此背景下，建议多看少动，等待风险充分释放后再积极布局。
国盛证券：逢低布局国企改革叠加储能、汽车零部件等题材中有护盘预期和调整到位的个股
国盛证券表示，技术上沪指跌破3200点整数关口后，弱市低开低走跌破3180短期整理平台位置，资金出逃迹象明显。从周线级别看，大盘跌破60周均线，反弹力度较弱，可进一步观察指数表现，重点关注人工智能板块止跌后，市场的轮动情况，可谨慎做反弹行情。操作上，逢低布局国企改革叠加储能、汽车零部件等题材中有护盘预期和调整到位的个股，左侧布局静待市场回暖，或为当前弱市行情下不错的选择。
