财联社创投通:12月碳中和领域76起融资环比减少7.3% 光伏、储能领域最活跃
2023年01月11日 12:11
来源: 科创板日报
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  据财联社创投通数据显示,12月国内碳中和领域统计口径内共发生76起私募股权投融资事件,较上月82起减少7.3%;12月已披露融资事件的融资总额合计约153.55亿元,较上月197.39亿元减少22.2%。

  细分领域投融资情况

  从投资事件数量来看,12月电池材料、光伏、储能、环保、合成生物新能源汽车、动力电池等领域最活跃。其中电池材料领域的14家获投公司中有5家的产品为正极材料,光伏领域10家获投公司中有2家的产品为钙钛矿电池

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  从融资总额来看,热门赛道中氢能赛道披露的融资总额最多,约为45.22亿元;国家电投旗下氢能源供应商国氢科技完成国家制造业转型升级基金、国家绿色发展基金、混改基金、川投集团、国禾基金、经开投资、大兴投资、北京尚融、旭辉资本、中国信达、唐兴资本等参与的45亿元B轮融资,为12月碳中和领域融资金额最大的融资事件。

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  热门投资轮次

  从投资轮次来看,12月碳中和领域投资大多集中在成长期企业,其中A轮融资事件数目最多,发生30起,占比约为40%;种子、天使轮融资事件数目位列第二,发生19起,占比约25%;B轮融资事件数目位列第三,发生11起,占比约14%。

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  从各轮次投资金额来看,12月碳中和领域的投资事件中,B轮融资事件整体融资数额最多,约为79.39亿元。

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  活跃投融资地区

  从投资地区来看,12月全国获投碳中和公司较为分散,其中江苏、浙江、广东、安徽、陕西、北京相关公司数量较多;从单个城市来看,杭州有8家公司获投,数量最多。

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  活跃投资机构

  本月的投资方包括毅达资本、金鼎资本、英飞尼迪资本、东方富海、盈科资本、源码资本、经纬创投、梅花创投、Temasek淡马锡、红杉中国、IDG资本等知名投资机构;

  海尔资本、集智储能宁德时代亿纬锂能欣旺达龙磁科技奥克股份、上汽投资、尚颀资本、恒旭资本、广汽资本等产业投资方;

  以及国投招商、中关村发展前沿基金、合肥高投、合肥创新投资、合肥产投集团、国家电投、国家绿色发展基金、越秀产业基金、国家制造业转型升级基金、混改基金、川投集团、河南投资集团、深创投等国有背景投资平台及政府引导基金。

  本月部分活跃投资方列举如下:

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  值得关注的投资事件

  12月国内碳中和赛道有23家公司获投超亿元,披露具体融资金额的企业中有6家超过10亿元。下面列出部分值得关注的投资事件:

  三一重卡获近10亿元A轮投资

  三一重卡于2017年正式成立,隶属福布斯全球500强企业、全球装备制造巨头三一集团,相继推出燃油重卡、锂电重卡、氢燃料重卡等多款产品。成立五年,三一重卡已经完成三代产品开发并投放市场。新一代的江山版燃油重卡,通过智能扭矩控制、巡航控制等技术应用,节能优势5%以上。

  企业创新评测实验室显示,三一重卡在新能源汽车相关设施制造行业的科创能力评级为A级,目前共有470余项公开专利申请,其中发明专利占比约33%,该公司专利主要聚焦于重型卡车、作业机械、发动机、驾驶室、牵引车等技术领域。

  该公司于12月30日宣布完成近10亿元A轮融资。本轮融资由隐山资本、招商资本、国投招商联合领投,朱雀资产、华胥基金等机构跟投,光源资本担任独家财务顾问。本轮融资将用于加快新一代新能源重卡的产品研发和投放,并持续扩大市场份额。

  据创投通数据,2022年国内新能源汽车领域共有31家企业获得融资,部分案例如下表所示:

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  中海储能获数亿元Pre-A轮、Pre-A+轮投资

  中海储能是一家专业从事新能源储能技术开发、储能设备生产和销售的公司,当前核心产品为铁铬液流电池。该公司核心团队选定铁铬液流电池技术路线并持续研发已有超过10年的时间,首席科学家为中国科学院徐春明院士,CTO徐泉教授为中国石油大学北京碳中和未来技术学院副院长、储能科学与工程系主任、博士生导师,其团队核心成员均有超过十年能源领域研发及商业转化经验。

  企业创新评测实验室显示,中海储能在太阳能产业的科创能力评级为B级,目前共有18项公开专利申请,其中发明专利占比约44%,技术质量良好,该公司主要围绕液流电池、电解液、氯化铬、测试方法、双极板等领域进行专利技术布局。

  该公司于12月12日宣布连续完成Pre-A轮和Pre-A+轮两轮融资,累计融资数亿元,投资方为红杉中国、源码资本、经纬创投和清流资本。其表示本轮融资资金将主要用于量产产能建设、持续技术迭代研发、企业运营等业务方面。

  据创投通数据,2022年国内有47家储能产品制造企业获得投资,部分案例如下表所示:

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  金凯循环获数亿元B轮投资

  金凯循环成立于2016年,是一家高新技术企业,致力于废旧消费类锂离子电池和动力电池的回收处理及循环利用、锂离子电池材料的研发及生产。金凯循环是国内第一家将消费锂电池、磷酸铁锂电池、三元锂电池等含锂废料回收循环利用后直接制备成电池级碳酸锂并实现商业化的公司。

  企业创新评测实验室显示,金凯循环在资源循环利用产业的科创能力评级为A级,目前共有90余项公开专利申请,其中发明专利占比约72%,技术质量优秀。该公司专利主要专注于锂电池、废旧锂电池、破碎装置、粉碎箱、粉碎装置等技术领域。

  该公司于12月8日宣布完成数亿元B轮融资。本轮融资由上汽集团战略直投基金、上汽集团旗下尚颀资本、恒旭资本联合投资,其他投资人包括万向一二三、达晨财智、盛力投资等多家知名投资机构。本轮融资将主要用于金凯循环新产线的建设和技术研发,进一步升级和完善公司的产品和生产线、扩大公司的整体产能,为下游正极材料厂客户保障持续稳定的供应。

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  据创投通数据,2022年国内有14家电池回收企业获得融资,案例如下表所示:

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  12月投融资事件总列表:

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  值得关注的募资事件

  北汽产投设立碳中和基金,规模30亿元

  12月30日,北京安鹏碳中和基金合作签约仪式成功举行。北京市政府、北京市经信局等相关政府部门领导及北汽集团、昌发展公司、太平洋产险、北汽产投负责人出席签约仪式。该基金由北汽产投(北汽集团产业投资平台)联合北京经信局产业发展促进中心、北京昌平科技园发展有限公司、太平洋产险共同出资成立,目标总规模30亿元,首期募资已经完成,重点布局于以新能源汽车、氢能、储能及燃料电池为代表的绿色低碳产业。

  恒旭资本三期旗舰基金完成首关,规模30亿元

  12月12日,恒旭资本正式宣布三期旗舰基金——苏州申祺利纳绿色股权投资合伙企业(有限合伙)(“恒旭三期基金”)顺利完成首关。本期基金为人民币直投基金,基金目标规模40亿元,首关规模30亿元,是年末最大规模的人民币募资之一。该基金将重点投资于绿色出行方向

  深圳市新能源汽车产业基金成立,规模50亿元

  12月16日,深圳市新能源汽车产业基金正式成立,规模50亿元,落地坪山区。该产业基金将与深圳现有智能网联汽车产业集群政策互补联动,打造全周期、全链条的智能网联汽车产业金融支撑体系,促进智能网联汽车和新能源汽车高质量发展,有效助推深圳建设智能网联汽车产业创新和应用高地。

  General Atlantic气候解决方案基金完成首关,规模35亿美元

  12月20日,General Atlantic宣布其首期BeyondNetZero基金完成募集,规模约35亿美元,将用于投资气候解决方案。BeyondNetZero首期基金汇集了来自前沿气候投资者的资金,包括一些战略投资者、主权财富基金、家族办公室、跨国公司和全球机构投资者。

  二级市场概览

  12月有5家碳中和产业链相关公司A股上市,募资总额超75.36亿元。此外,有3家上市公司推出定增计划。

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  上市公司并购方面,风范股份永泰能源发布公告宣布对新能源产业链相关企业的收购事宜。

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  本月有多家上市公司发布公告宣布参与设立产业投资基金,投资布局碳中和赛道企业,如下表所示:

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  海外创投案例

  美国能源效率管理企业Redaptive获2亿美元战略投资

  Redaptive是一家总部位于美国加利福尼亚州旧金山市的碳足迹管理平台公司。Redaptive运行“效率即服务”平台,帮助企业节约能源,降低公用事业成本,帮助各州和国家实现目标,降低碳足迹。用软件来追踪实际使用的能源量,就如何更好地利用能源提出建议。

  12月30日,公司宣布完成2亿美元的新融资,投资方为Canada Pension Plan Investment Board(加拿大养老基金)。现有投资人Linse Capital和CBRE也将参与此次投资。

  西班牙能源科技公司Samara获450万欧元种子轮投资

  Samara成立于2022年6月,位于西班牙马德里,是一家能源科技公司,旨在利用太阳能实现能源转型。Samara将电气化、分布式发电、储能和软件结合起来,实现有效的能源管理。一方面,用户能通过3D设计了解太阳能电池板的安装情况、能耗情况等;另一方面,在线配置器也为用户提供蓄电池和电动汽车充电器的使用建议,优化太阳能光伏资源的配置。

  12月22日,公司宣布获得450万欧元种子轮融资,该轮融资由Seaya Ventures领投,Pelion Green Future跟投。

  太阳能公司Sun King获7000万美元D+轮投资

  Sun King是非洲和亚洲离网太阳能设备制造商,每月向8个非洲国家的16.5万个家庭提供电力。在肯尼亚,该公司已经运营超过10年,服务了超过2200万人。

  12月21日,公司宣布获得7000万美元的D+轮投资,由LeapFrog Investments领投。这家初创公司在今年4月宣布完成2.6亿美元的D轮融资,由General Atlantic、M&G InvestmentsCatalyst和Arch Emerging Markets Partners旗下关注气候变化的风险投资基金BeyondNetZero领投。

  创投通:财联社及科创板日报旗下一级市场服务平台,于2022年4月挂牌上海数据交易所。通过星矿数据、一级市场投融资数据、企业创新评测实验室、创新公司数据库、ESG数据库、拟上市公司早知道和行业投研等,为创新公司和创投机构提供从数据产品到解决方案的一站式服务体系。

(文章来源:科创板日报)

文章来源:科创板日报 责任编辑:6
原标题:财联社创投通:12月碳中和领域76起融资环比减少7.3% 光伏、储能领域最活跃
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