11月24日晚间，齐鲁银行发布公告称，正式启动可转债发行程序，申购时间为11月29日，申购简称为“齐鲁发债”。
今年3月，齐鲁银行80亿元可转债发行申请获得山东银保监局核准，同月获得证监会受理，并于8月29日成功过会，9月16日获得证监会发行核准。
根据募集说明书，此次启动发行的80亿元可转债债券期限为6年，票面利率具体为第一年0.20%、第二年0.40%、第三年1.00%、第四年1.60%、第五年2.40%、第六年3.00%。新世纪对本次齐鲁银行可转债进行了信用评级，主体信用等级为AAA级，评级展望稳定，债项信用等级也为AAA级。
从募资用途看，将全部用于支持未来各项业务发展，在可转债持有人转股后按照相关监管要求用于补充核心一级资本。
据悉，齐鲁银行创建于1996年，总部位于山东省省会济南市。凭借二十余年的深厚积淀，齐鲁银行在普惠金融、县域金融、零售金融领域拥有了成功的经验和相对的竞争优势，已迅速发展成为山东省具有相当规模和实力的商业银行。
凭借在业务层面积蓄内力，齐鲁银行业绩稳健增长。今年前三季度，公司实现营业收入84.05亿元，同比增长17.21%；净利润25.59亿元，同比增长19.85%。齐鲁银行资产质量也持续改善，拨备覆盖率提升。三季度末，齐鲁银行不良贷款率1.32%，较上年末下降0.03个百分点；关注类贷款占比1.82%，较上年末下降0.13个百分点；拨备覆盖率266.27%，较上年末提高12.32个百分点。
另需提及的是，齐鲁银行今年6月曾发布公告称，公司将采取由持股5%以上的股东增持股份的措施稳定股价。同时，基于对公司未来发展前景的信心和投资价值的认可，公司现任领取薪酬的董事(不含独立董事)、监事长、高级管理人员增持公司股份。根据最新公告，第一大股东澳洲联邦银行通过沪股通方式累计增持公司股份425万股。
（文章来源：上海证券报）
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