中小上市银行加速补血!年内已发行可转债270亿元 拟发行790亿元
2022年09月20日 01:06
作者: 马嘉昕
来源: 国际金融报
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  近日,齐鲁银行80亿元可转债获批,年内第四家银行可转债有望上市。

  此前,常熟银行开启可转债申购,并公开可转债网上中签率及优先配售结果。据统计,截至目前,今年以来已有3家银行成功发行可转债,分别为成都银行(80亿元)、重庆银行(130亿元)和常熟银行(60亿元),合计发债规模270亿元,低于去年同期水平。

  另外,还有民生银行长沙银行厦门银行瑞丰银行等披露了可转债发行计划。其中,长沙银行(110亿元)和厦门银行(50亿元)可转债申请已获银保监会核准;瑞丰银行(50亿元)可转债已通过股东大会审核通过;民生银行可转债的发行规模为今年来最大,计划发行500亿元,已经获得股东大会审议通过,尚需经中国证监会核准。

  在业内看来,发行可转债容易受到资本市场波动影响,今年股市低迷也会对各家银行可转债发行工作产生制约。同时,银行业核心一级资本充足情况良好也促使部分银行需求相对减少。

  发行规模同比下滑

  日前,常熟银行发布了公开发行可转换公司债券发行公告,表示将公开发行60亿元可转换债券,并已经获得证监会的核准,募集资金扣除发行费用后将全部用于支持未来业务发展,在可转债持有人转股后,按照相关监管要求用于补充其核心一级资本。

  9月16日,常熟银行公布了公开发行可转债的网上中签率及优先配售结果。公告显示,常熟银行可转债(下称“常银转债”)的发行价格为100元/张,本次发行最终向发行人原股东的优先配售规模为40.09亿元,约占本次发行总量的66.82%,网上向一般社会公众投资者发行的常银转债为19.91亿元,占本次发行总量的33.18%,网上中签率为0.01924535%。

  记者对比往年数据发现,常银转债此次发行中签率并不算高。据悉,2019年,江苏银行发行的可转债网上中签率曾高达0.039%;此前,中信银行可转债还曾创下A股可转债最火爆申购纪录,网上中签率仅为0.018%。相对来讲,市场对常银转债颇为认可。

  不过,《国际金融报》记者注意到,今年银行在可转债发行上,无论是发行银行数量,还是发债规模均出现较大下滑。截至目前,今年银行可转债发行仅为270亿元,共3家银行,分别是常熟银行、成都银行重庆银行。而去年同期,合计4家银行发行600亿元可转债。

  除此之外,从发债银行类型来看,主要集中在区域性中小银行,尚未出现大型银行身影。不过,虽然银行可转债在发行规模上低于去年同期,但仍有多家银行在积极筹备可转债发行。

  据记者不完全统计,目前已有民生银行长沙银行齐鲁银行厦门银行瑞丰银行等多家银行披露可转债发行计划,仅民生银行的发行规模就高达500亿元。若上述银行完成计划发行,年内可转债规模将迅速得到提升。

  受股市行情拖累

  在多位专业人士看来,今年资本市场波动较大,这也是导致上市银行可转债发行较为低迷的主要诱因。

  光大银行金融市场部分析师周茂华表示,使用可转债来补充资本金之所以受到部分银行的青睐,主要是由于其融资方式灵活、效率较高,融资成本相对低,但部分银行发行可转债都是奔着转股去的,因为其作为兼具股债特点的资本融资工具,只有转股才能补充银行核心一级资本。

  “这也正是可转债的发行容易受到资本市场波动影响的原因。”苏宁金融研究院高级研究员黄大智对《国际金融报》记者表示,当股市交易较为活跃之时,自然会对可转债发行带来一定利好及助益。而与之相反,如果资本市场波动较大、行情低迷,自然也会影响到其转股情况。

  数据显示,今年以来银行板块整体颇为低迷。截至9月19日,银行板块指数为9531.16点,较年初的9692.59点下跌1.67%,最高点为10471.7点,最低为8992.38点,振幅为16.44%,换手率为35.59%

  从大盘表现来看,截至9月19日收盘,上证指数报3115.6点,较年初的3613.05点下跌13.77%。

  对此,中国银行研究院博士后杜阳认为,当前银行业核心一级资本充足情况较为良好,因此部分银行在今年并未选择发行可转债。

  据银保监会披露的数据,2022年上半年,商业银行核心一级资本充足率为10.52%,同比提升了3个基点。当下,部分银行开启轻资本、轻资产运营模式,依托投行、理财和托管等业务,聚焦更加多元化的金融服务,中间业务的全方位铺开一定程度上减少银行资本金的消耗。

  对于缘何今年国有银行在可转债发行上处于“缺位”现象,黄大智表示,一直以来,中小银行便是可转债发行的“主力军”,因为国有大行资本补充手段是非常多的,相较于可转债,国有大行更青睐更加直接的方式进行核心一级资本补充,故发行可转债在国有大行资本补充工具箱中的排位相对靠后。

(文章来源:国际金融报)

文章来源:国际金融报 责任编辑:33
原标题:中小上市银行加速补血!年内已发行可转债270亿元,拟发行790亿元
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