前海开源杨德龙:消费板块具备反弹机会
2022年08月04日 09:22
来源: 东方财富网
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  前海开源杨德龙在节目上表示,目前消费股已经有见底反弹的机会了,所以对于消费板块大家要耐心,要有信心通过中长期的持有来等待价值回归,不要被短期的波动所影响。

  以下为文字精华:

  提问:今年以来,科创板和创业板成为新股的热门上市地,对此您怎么看?

  杨德龙:科创板和创业板的话,它在在融资方面的话是占到了主要地位,因为他们已经实行了注册制。今年上半年 A股市场融资额占到全球IPO的39%,是全球第一大IPO市场,这反映出中国市场的容量其实是很大的。

  另一方面就是说推行注册制之后,科创板和创业板的话确实是成为主要的新股上市的场所,相关新股上市的金额比较大,并且科创板和创业板的上市企业以新新经济企业为主,这将有力的推动我国经济的转型,所以科创板和创业板都又希望成为中国版的纳斯达克

  两个板块都有很多计算机通信、电子设备、软件服务、医药制造等高新技术领域,这些企业长期能不能获得比较好的表现,关键看企业有没有核心竞争力,能不能做起来,我觉得这是非常关键的。

  7月22号是科创板开板三周年,大家担心的问题就是科创板开板三周年之后,大股东股份解禁了,会不会出现减持潮,会不会导致科创板大跌。我们看到其实大股东大量减持的可能性并不是太大,并且每减持之前是要公告的,所以更多的还是心理上的影响。实际上会回调多少,主要是看大股东到底有没有减持以及减持量是多少,所以我们要多关注一下相关公司的公告。

  提问:目前的疫情又有所反弹,消费板块短期是不是比较难有表现?

  杨德龙:我觉得消费板块应该是有反弹机会的,因为我们看到疫情虽然有反复,但是和前几个月相比已经大大的改观了。疫情的情况肯定是在边际改善,所以它对于消费的压制作用其实在逐步的减小。

  很多消费股已经有见底反弹的机会了,所以对于消费板块,大家要耐心,要有信心通过中长期的持有来等待价值回归,不要被短期的波动所影响。消费是真正值得长期关注的品种,因为消费股的盈利能力应该说是各个行业里面最强的。

  提问:全球极端气候更加频繁,农业板块是否会受影响?

  杨德龙:农业板块会受到极端气候的影响,今年农产品价格也涨的比较多了,实际上一个是俄乌冲突的影响,一个是受到极端天气的影响。

  当然农产品的投资的话具有一定的不确定性,因为农产品的生产周期比较长,涨跌的话都是变化比较大的,所以在投资上大家要谨慎一些,但是从长期来看,我觉得抓住优质股票的机会可能更好一些,在农业里面我们也要是找行业龙头来进行配置,非龙头的公司可能没有太多竞争力。

  提问:白酒板块下半年的表现会怎样?

  杨德龙:白酒属于业绩比较稳定的一个板块,白酒龙头股具备比较大的投资价值。白酒的品牌价值很重要,其实白酒的成本都不高,但是它的品牌价值决定了它有多少利润率。

  一二线龙头白酒具有品牌价值,它的长期的投资机会相对比较多。一些非龙头白酒企业,随着三四线的白酒未来的需求量越来越下降,可能没有太多的投资机会,所以在投资上我建议大家关注一二线龙头白酒的机会。

  提问:对光伏风电板块,现在买入会不会追高?

  杨德龙:现在这两类基金涨得有点多,这个时候配置可能有点追高。当短期的涨幅过高之后,可以适当的做一些波段,适当的获利了结,不至于追到高点。另外一个就是消费的话反弹了一波,但是整体来看还是在底部,消费的涨幅还不是特别大,所以对于消费股的话,我觉得是可以适当的来进行关注。

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