摩根士丹利华鑫基金雷志勇：下半年拥抱风光储能、国防军工、汽车电动化三大高景气方向
在日前举行的摩根士丹利华鑫基金“砺行·致远”2022半年度线上投资策略会上，摩根士丹利华鑫基金研究管理部副总监雷志勇分享了下半年科技成长板块的投资策略。雷志勇表示，展望下半年科技成长板块，将把握四大产业趋势：一是把握工程师红利带来的国内制造业升级的趋势；二是把握清洁能源在能源消费的占比将不断提升的趋势；三是把握老龄化叠加AI日益成熟带来的人工替代的趋势。四是把握脱钩风险上行，关键行业供应链安全需求提升的趋势。基于此，雷志勇表示，2022年下半年在投资策略上将拥抱三大高景气方向：首先，风光装机向好，储能配套需求旺。其次，国防军工需求稳健，确定性高。国防和军队建设具有较强的顶层设计属性，行业面大幅波动可能性小。航空装备产业链、国企改革推进加速相关标的以及上游关键芯片和电子零部件继续受益国防信息化和国产替代等细分方向的确定性较高。最后，汽车电动化+智能化渗透不断提升。看好拥有出色产品能力、渠道和供应链优势的电动车整车厂，具备规模优势和不断创新的电池和中游配套公司以及国内智能化零部件配套公司。
（文章来源：金融投资报）
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