V观财报|宁德时代450亿定增落地!高瓴、摩根大通银行等知名机构现身
2022年06月23日 11:10
来源: 中新经纬
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  宁德时代450亿元定增方案出炉!22日盘后,宁德时代发布公告披露定增结果,本次发行价格定为410元/股,募集资金总额约450亿元,实际募集资金净额约448.7亿元,其中国泰君安摩根大通银行巴克莱银行分别获配46.64亿元、40.73亿元、33.6亿元。

  宁德时代“打八折”,知名机构纷纷现身

  发行价格方面,据宁德时代22日公告,此次定增价格价格不低于发行期首日(即2022年6月13日)前20个交易日公司股票均价的80%,即不低于339.67元/股。

  面对宁德时代股价八折的“优惠”,一众知名机构纷纷现身,共有42家投资者在规定的有效申报时间发出《申购报价单》。其中南方东英资产管理有限公司开出全场最高价462元/股,申购15亿元,溧阳市先进储能私募基金合伙企业(有限合伙)、麦格理银行有限公司、J.P. Morgan Securities plc也有不低于450元/股的出价。诺德基金管理有限公司则报出全场最低价339.89元/股,仅比定增底价339.67元/股高出0.22元。

  整体上看,大部分机构开价都在400元/股以上,这也导致宁德时代最终根据投资者申购报价结果等,确定本次发行价格为410.00元/股。按照宁德时代6月22日的收盘价507元/股,获配机构现已浮盈23.66%。

宁德时代获配名单(来源:宁德时代公告)

  从最终获配结果上看,国泰君安摩根大通银行、巴克莱银行、申万宏源分别获配46.64亿元、40.73亿元、33.6亿元、33.48亿元成为此次的前四买家。高瓴旗下的HHLR管理有限公司以423.51元/股、416.76元/股、407.76元/股的阶梯报价获配近30亿元。另外还有广发证券、香港上海汇丰银行有限公司、博时基金管理有限公司等机构获配。

  深交所曾质疑其融资必要性,募资金额缩水132亿元

  在资金使用方面,宁德时代拟分别向福鼎时代锂离子电池生产基地项目、广东瑞庆时代锂离子电池生产项目一期、江苏时代动力及储能锂离子电池研发与生产项目(四期)、宁德蕉城时代锂离子动力电池生产基地项目(车里湾项目)分别投入152亿元、117亿元、65亿元、46亿元,超过84.4%的募集资金用途涉及扩产。剩余70亿元则用于新能源先进技术研发与应用项目。

宁德时代450亿元使用计划(来源:宁德时代公告)

  值得一提的是,据2021年8月13日宁德时代发布的向特定对象发行股票预案公告,公司拟募集资金为582亿元。对比该定增预案来看,宁德时代最终定增方案不仅取消了补充流动资金93亿元和宁德时代湖西锂离子电池扩建项目(二期)31亿元,还将车里湾项目募资额从54亿元削减至46亿元,募资金额合计缩减132亿元。

宁德时代2021年定增预案 (来源:宁德时代公告)

  此前,宁德时代数百亿元的定增方案曾饱受市场诟病,其中一条则是宁德时代账面上有巨额现金却仍要补充流动资金。

  对此,深交所曾在2021年9月30日对宁德时代的问询函中细数宁德时代近年的募资情况。深交所指出,截至2021年6月30日,宁德时代持有货币资金746.87亿元,2021年1-6月,公司经营活动产生的现金流量净额为257.42亿元;公司2018年首发上市募资53.52亿元,2020年非公开发行股票募资196.18亿元,募集资金到位日距离该次发行董事会决议日不满18个月。

  深交所要求宁德时代补充说明,结合最近一年及一期对外投资情况、未来投资计划、经营活动现金流入情况、持有货币资金及理财产品情况、直接及间接融资情况、银行授信额度等情况,详细论证说明在持有大额货币资金、较高现金流入,且持续大额对外投资的情况下,此次发行融资的必要性及规模合理性。

  值得注意的是,宁德时代期末现金余额从2019年末约230亿元高速增长至2022年一季度末将近800亿元。Wind数据显示,2019年至2021年及2022年第一季度末,宁德时代期末现金余额分别为232亿元、634.32亿元、755.06亿元及786.81亿元。

(文章来源:中新经纬)

文章来源:中新经纬 责任编辑:33
原标题:V观财报|宁德时代450亿定增落地!高瓴、摩根大通银行等知名机构现身
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