罕见!500亿元可转债涨到上了热搜!
2022年01月14日 20:10
来源: 21金融圈
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  1月14日,兴业银行发行的兴业转债(113052.SH)正式在上海证券交易所挂牌交易,发行规模为500亿元,盘间最高涨至112.24元,最低至109.52元,收盘价报111.06元/股,涨11.06%。

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  500亿元的发行规模也使兴业转债成为2021年可转债市场单笔发行规模最大的转债,与A股可转债发行历史上最大规模的浦发转债齐平。

  由于兴业转债上市首日并没有破发,反而出现了10%以上的涨幅,出乎了不少人的意外,并且以“巨无霸”的体量制造了日内接近300亿元的交易额,兴业转债一度还登上微博热搜。

  “开年股市调整走势,前两年热门赛道的板块普遍调整并拖累大盘整体表现;另一方面,去年可转债组合表现亮眼,近期转债市场也受资金关注,百元以下转债基本找不到了。”光大银行金融市场部宏观研究员周茂华表示,兴业转债的正股基本面稳健,市场主流观点看好今年银行板块估值修复行情,意味着正股价格有上升空间,与转股价之间可能存在套利空间,也一定程度提振该转债吸引力。

  实际上,兴业转债的上市价格表现符合多数机构的预期。

  天风证券此前指出,兴业转债规模较大,债底保护较高,平价低于面值,市场或给予较高溢价,预计上市价格在113元左右。

  光大证券表示,利用纯债溢价率对兴业转债上市日价格进行估算,预计兴业转债的纯债溢价率为13%-18%区间,对应上市价格在105.8 元至110.5元。

  海通证券预计,以兴业银行的股价以及市场情况来看,上市价格或在109-112元。

  1月10日晚间,兴业银行(601166.SH)披露的业绩快报显示,2021年,兴业银行营业收入为2212.36亿元,同比增长8.91%;归属于母公司股东净利润826.8亿元,同比增长24.1%。截至2021年末,兴业银行的资产总额为86013.24亿元,较上年末增长8.96%;公司不良贷款余额487.14亿元,较上年末减少9.42亿元;不良贷款率1.10%,较上年末下降0.15个百分点;拨备覆盖率268.73%,较上年末提高49.90个百分点。

  “银行发行可转债可以补充核心一级资本(一般情况下,在转股前部分计入核心一级资本,转股后可全部计入);可转债融资方式灵活,且成本相对低,同时,可转债兼具债券和股票双重特征,满足投资者多元需求。”周茂华说,可转债的不足则在于补充资本周期较长,补充效率受转股率影响。

(文章来源:21金融圈)

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原标题:罕见!500亿元可转债涨到上了热搜!
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