“期中考”放榜 上市银行信用卡成绩向好
2021年08月26日 00:37
来源: 北京商报
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  随着A股上市银行2021年“期中考”成绩单的陆续揭晓,各家银行信用卡业务经营状况也开始浮出水面。8月25日,北京商报记者梳理发现,截至目前,已有包括招商银行平安银行上海银行江苏银行在内的14家上市银行在半年报中披露了信用卡业务相关业绩数据。从披露情况来看,上半年多家银行信用卡业务出现复苏,业绩和资产质量双双改善。发卡量、贷款余额出现了不同程度的增长,信用卡不良率回落较为明显,部分银行信用卡交易额也有显著提升。

  中小行发卡量加速

  据北京商报记者统计,截至8月25日,已有招商银行平安银行中信银行上海银行江苏银行南京银行宁波银行长沙银行成都银行、重庆农商行、常熟农商行、张家港农商行、苏州农商行、瑞丰农商行14家银行披露“期中考”成绩,信用卡“单科成绩”各项经营指标也有所显现。

  发卡量是衡量信用卡业务的重要指标之一。从披露情况来看,上半年披露发卡量的银行均呈现上涨态势,其中城商行、农商行增速较为明显,增幅在7.67%-60.21%。增幅最快的为南京银行,截至2021年6月末,该行信用卡累计发卡量已达到129.34万张,相较于上年末增长了60.21%。宁波银行、重庆农商行、长沙银行江苏银行增幅也在10%以上,分别为14.17%、13.28%、10.65%和10.12%。

  谈及城商行、农商行信用卡发卡量上涨原因,信用卡资深分析人士董峥分析认为,中小银行信用卡基数比较低,加之部分银行在信用卡业务方面开始觉醒,加大了信用卡的发卡、营销力度,促使发卡量出现了一定程度的增长。同时虚拟信用卡等创新产品也促使部分银行发卡量的激增。

  零壹研究院院长于百程也表示,从2021年上半年的部分信用卡数据看,因为疫情因素削减,信用卡的发卡量同比增长。同时,一些城商行把信用卡作为零售业务的主要发力点,加大投入推出虚拟信用卡等创新产品,因为基数不高,发卡量等出现大幅增长。例如,南京银行的数字信用卡 N Card 信用卡就是其中的代表。北京商报记者注意到,南京银行截至2021年6月末较年初新增信用卡48.61万张,而其在3月初正式对外发布的数字信用卡 N Card发卡量就已超36万张。

  多家地方银行晒出上半年信用卡发卡量增长成绩,而在零售业务具备优势的招商银行平安银行则晒出了信用卡流通卡数。从数据来看,报告期内,招商银行信用卡流通卡数为10180.19万张,较上年末增长2.28% ;流通户数为6771.52万户,较上年末增长1.51%。而平安银行的信用卡流通卡数为6652.74万张,较上年末上涨了3.6%。

  不良率有所回落

  得益于国内消费日趋复苏,2021年上半年,多家银行信用卡贷款余额出现了不同程度的增长。

  从目前已经披露相关数据的银行来看,招商银行信用卡贷款余额处于领跑位置,截至6月末,该行贷款余额为7969.85亿元,相较于2020年末增长6.74%;平安银行信用卡应收账款、中信银行信用卡贷款余额分别为5519.53亿元和5079.31亿元,增幅分别为4.30%和4.68%。

  城商行方面,上海银行、江苏银行信用卡贷款余额较多,分别为355.61亿元、261.15亿元,较上年末增长3.23%和16.8%。而农商行序列中,张家港农商行增长最快,相较于上年末,该行信用卡贷款余额增长了114.25%,达19.39亿元。

  在上述多家银行报告期内信用卡业务规模增长之时,亦有个别银行规模出现小幅下降。其中,瑞丰农商行信用卡贷款余额为45.04亿元,较上年末减少6.75%;长沙银行信用卡贷款余额为205.39亿元,较上年末下降0.97%。

  易观高级分析师苏筱芮也表示,信用卡业务规模分化是正常现象,大幅上涨的原因主要是其采取了积极的发卡策略并获得市场认可,若出现明显下跌也可能是由于战略收缩所致。

  董峥指出,贷款余额上涨反映了信用卡动卡率、活跃度较高,但要结合银行的经营情况考虑,警惕多头授信风险、不良率攀升情况的出现。

  在信用卡的资产质量表现上,多家信用卡不良率逐步回落,部分银行已恢复至疫情前水平。例如招商银行在半年报中提到,该行信用卡贷款入催率及回收率已基本恢复至疫情前水平,后端催收能力也明显提升。截至报告期末,信用卡贷款不良率为1.58%,较上年末下降0.08个百分点。再如,不良率减幅最大的南京银行,截至报告期末,该行信用卡不良率较上年末减少了0.42个百分点至1.72%。

  “信用卡不良率下滑是近年来的趋势,一方面是因为政策加大了信用卡风险的控制力度,另一方面则是银行加大了风控、催收力度。”董峥说。

  苏筱芮进一步分析道,不良率回落主要是银行强化了持卡客群的精细化运营,通过降额、封卡甚至收缩发卡量等来管理信用卡风险。

  从增量到存量

  作为商业银行零售业务中的重要板块,信用卡一直都是银行间的必争之地,发卡量、活跃数据背后反映的是银行业务精细化发展,场景生态建设的综合实力较量。

  在董峥看来,信用卡的主要消费群体还是年轻人,目前信用卡正由增量向存量转变,消费者并不缺少信用卡,银行应及时转变思维,深耕消费者的刚性需求,将产品与消费者对应起来,及时对信用卡产品进行升级换代。此外,“线上为主,线下为辅”将是信用卡未来的发展趋势,银行也要顺应潮流发展。

  北京商报记者注意到,多家银行在半年报信用卡业务上频频提及线上化、场景化、年轻化。例如,招商银行面向高校毕业生群体的“FIRST毕业生信用卡”; 平安银行持续深耕车主客群的生态化经营,逐步形成了以加油权益为主,洗车、停车、充电、保养权益为辅的全方位车生态经营体系;南京银行推出的数字信用卡N Card信用卡等。

  苏筱芮表示,线上化、场景化、年轻化多次被提及,意味着数字科技对信用卡业务的助力作用愈发凸显。未来信用卡的竞争关键要素,一是获客及促销活动,二是运营策略及成本,三是风控水平。

  按照现有银行半年报信用卡业务的经营情况,苏筱芮预计,国有大行、股份制银行的表现将呈现出稳健态势,而城商行、农商行则将出现进一步分化。

(文章来源:北京商报)

文章来源:北京商报 责任编辑:DF551
原标题:“期中考”放榜 上市银行信用卡成绩向好
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