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　　这个周末，世界剧变！

　　先是西欧洪灾席卷德国、比利时、瑞士、荷兰和卢森堡，灾害已造成上千人失踪。其中，德国死亡人数已达143人。接着是南非发生大规模抗议活动，并迅速演变为暴力事件，目前已导致至少117人丧生。年终发生政变的缅甸近期又遭遇暴雨和疫情的双重打击，其中新冠疫情死亡病例已经连续十天刷新纪录，单日已突破200例。

　　事实上，近期天气、疫情和政变的事不少。上周，美国地表温度最高达到了恐怖的81度，此前，巴西也曾爆发过大洪水。疫情方面，在德尔塔的肆虐之下，全球第三波疫情爆发似乎不可阻挡。政局方面，近期更是发生海地总统被刺杀事件。

　　在全球局势不稳的情况之下，近期全球股市也不太平。刚刚过去的一周，全球主要股市几乎全线下行。然而，在灾情不断的背景之下，流动性显然很难快速回收，这仍有利于商品价格的上涨。另外，南非和缅甸都是资源国，两国的局势会影响供给。而极端天气的持续演绎无疑会加快碳中和的步伐。

　　全球灾情频发

　　中新社柏林7月18日电，截至当地时间17日21时，德国洪灾造成的死亡人数已达143人。洪灾目前正从德国西部蔓延至南部，巴伐利亚州贝希特斯加登县当天已宣布进入灾难状态。近日来持续强降雨造成的“世纪洪灾”，已经在德国西部北威州和莱法州造成巨大破坏。

　　据悉，这场西欧洪灾不仅席卷德国，而且也影响到了比利时、瑞士、荷兰和卢森堡等国，灾害已造成上千人失踪。德国气象学家表示，这场洪水“500年乃至1000年来都没见过”。德国总理默克尔对此也感到十分“震惊”。

　　就在西欧洪灾爆发不久，印度也出事了。据央视新闻，由于季风雨季到来，印度金融中心孟买连日遭遇大雨。据印度国家灾难响应部队在社交媒体发布的消息，当地时间7月18日，孟买发生2起因大雨造成的事故，导致至少17人死亡。

　　事实上，近期由气候带来的灾情不断。6月份，缅甸仰光遭遇暴雨袭击，明加拉栋镇区、莱镇区、茵盛镇区、达梅镇区、导欧格拉巴镇区等多个镇区内，道路遭水淹没。近日，缅甸边境再度遭遇暴风雨袭击。

　　上周，美国加州死亡谷地区一度录得了约81摄氏度的地表超高温。据媒体报道，超高温影响了居民生活。加州第二大水库——奥罗维尔湖的水位急剧下降，可能会导致依靠它发电的水电站关闭。

　　政局和疫情

　　除了极端天气频发，还有政局和疫情在冲击全球。在海地总统被刺杀之后，南非发生骚乱。

　　据新华社报道，7月14日，南非前总统雅各布·祖马入狱引发的骚乱已升级成打砸抢烧，这是种族隔离政策结束以来规模最大最严重的一次。南非政府计划重新军事部署以控制暴力再度升级。南非总统府代理部长昆布佐·恩特沙韦尼15日宣布，骚乱已造成117人死亡。

　　南非政府表示，周三发生了208起抢劫和破坏行为，部署的军队数量翻了一番，达到5000人。南非消费品监管机构估计，有800多家零售店被洗劫一空。总统西里尔·拉马福萨会见了各政党领导人，并警告说，部分地区“在食品、燃料和药品供应链广泛中断后，可能很快就会出现基本供应短缺”。

　　疫情方面，亚洲两个国家的形势非常严峻。

　　央视新闻消息，缅甸卫生与体育部7月17日晚发布消息称，在当天检测的14052个样本中，发现5497例新冠肺炎确诊病例，确诊率达39%，累计确诊224236例。当日新增死亡病例233例，单日死亡病例首次超过两百例，连续十天刷新纪录，累计死亡4769例。

　　另一个国家是印尼。据印度尼西亚国家抗灾署17日发布的新冠疫情数据，该国较前一日新增新冠确诊病例51952例，连续4天超过5万人。当天新增新冠死亡病例1092例，连续两天超过1000例。该国显然已经成了亚洲疫情的中心。

　　近期，在德尔塔的肆虐之下，全球疫情第三波的威胁越来越近。欧洲、日本等地的确诊案例已经连续出现高增长。

　　市场会如何演绎？

　　全球近期极不平静，刚刚过去的一周，全球主要股市也几乎全线下行。那么，未来市场又将会如何演绎呢？

　　从宏观的角度来看，由于疫情还远未到消散之时，加之全球灾情不断，若想确保经济顺利复苏，此时收紧货币政策显然也不太可取。近日，美联储主席鲍威尔在众议院金融服务委员会作证时表示，他相信近期的通胀上升与重新开放有关，并且会消退。他认为，美联储应该继续专注于让尽可能多的人重返工作岗位。目前，美联储的态度仍未转鹰。而事实上，随着财政赤字货币化这碗令人上瘾的汤喝下，也很难转鹰。

　　从结构来看，未来可能有三个方面值得关注：

　　一是粮食。据报道，由于高温持续，整个美国接近40%的面积遭遇了干旱问题。美国是全球第一的粮食出口大国，持续的干旱问题必然会带来美国粮食的大幅度减产，从而推高全球粮价。此外，巴西也是粮食出口大国，其中玉米、大豆等多种重要农作物的产量排在全球前列。这两个国家持续受灾，影响可见一斑。

　　二是有色金属。首先，若货币不往回收，有色金属等大宗商品的行情可能仍会看涨；其次，从供给角度来看，南非、缅甸和印尼都是有色金属大国。资料显示，南非是世界五大矿产资源国之一，铂族金属、氟石、铬的储量居世界第一位，黄金、钒、锰、锆居第二位，钛居第四位，磷酸盐矿、铀、铅、锑居第五位，煤、锌居第八位，铜居第九位；缅甸的稀土世界有名，2020年缅甸总共出口中国的重稀土就高达35500吨；印尼的镍储量约为560多万吨，居世界前列。

　　金刚石储量约为150万克拉，居亚洲前列。此外，该国还拥有巨大的天然气和煤碳储量。这些国家出现问题，都会影响到资源供应链。

　　三是涉及碳中和的板块。碳中和将是全球未来数十年的一个重要命题。随着极端气候的增多，碳中和的步伐还会加快。欧洲于北京时间7月14日公布雄心计划，到2030年将污染从1990年的水平降低至少55%，并禁止多个行业使用化石燃料。由此可见，新能源(包括锂电、太阳能、风能和氢能等)在内的行情未来依然是大机会、大赛道。

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（文章来源：券商中国）