大成基金入驻财富开放平台 携手招行构建大财富管理生态圈
2021年07月16日 10:33
来源: 证券时报
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  7月15日,招商银行在京举办首届“财富生态合作伙伴大会暨财富开放平台发布会”。会上,包括大成基金在内的50余家不同类型的资管机构代表齐聚一堂,共话大财富管理新生态。

  据悉,招商银行零售AUM时点规模已于近日突破10万亿大关,成为率先站上10万亿新台阶的股份制商业银行招商银行财富平台部总经理张东在会上表示,希望与合作伙伴形成合力,推动招行大财富管理向数字化、平台化、生态化迈进,为超1.6亿客户提供更好的投资体验,开启全民理财新时代。

  随着高净值人群理财需求变化,互联网理财服务升级有巨大的发展空间。大成基金受邀入驻招商银行财富开放平台后,正在积极搭建招财号主页、丰富投教服务、产品介绍等内容,希望通过与招商银行携手,利用移动互联网的技术变革,提高财富管理行业的服务能力与效率,满足高净值人群对理财服务专业性、便捷性等需求,提供更好的财富解决方案。

  大成基金优质产品入选招行“招阳计划”

  作为市场领跑者的招行,擅长在浩如烟海地投资产品中持续精选优质产品,并为客户均衡配置。“长期投资、价值投资、均衡投资”是招行财富管理一直秉承的服务理念,也是其寻找“志同道合”合作机构与投资经理的首要原则。

  以公募基金为例,招行在选品时除了注重管理规模、历史业绩、业绩稳定性外,也会全程追踪基金经理的投资生命周期,并保持密切的沟通和交流,全面了解其投资风格与成熟度。

  经过严格筛选,招商银行财富平台携手多家头部公募基金公司推出了“招阳计划”,谋求与优秀管理人通力合作,用更好的产品和业绩回报客户。据悉,全市场共有34家公募基金公司的百余位基金经理入围。凭借长期优异业绩回报与良好的客户体验,大成基金旗下5位基金经理入围首批“招阳计划”,这是招商银行对大成基金投研实力的认可,也是招行用科学的资产配置为财富管理服务的科学举措。

  大成基金力争做好客户长期陪伴

  招商银行一直是大成基金的重要合作伙伴,近年来双方在多个业务领域均有深入合作。目前,招行公募基金客户的平均持仓时间超过16个月,2020年权益类基金持仓客户平均收益率高达35.7%,处于行业领先水平。

  为良好的运营生态得益于招行在市场研判、资产配置、产品优选等多方面的服务聚合。在3.0模式下,随着客户行为的线上化,陪伴服务的来源由网点客户经理快速向招商银行App迁移。基于此,招行以招商银行App为依托构建了“财富开放平台”,一端链接全市场优秀的资管机构和产品,另一端则链接个人客户,以“去中心化”的模式,让客户不仅能享受招行的服务,也能享受优秀资管机构的专业服务。

  大成基金受邀入驻招商银行财富开放平台后,正在积极搭建招财号主页、完善招财号框架模块,希望通过源源不断地生产丰富资讯内容、多样化运营活动,做好客户的“投前—投中-投后”的全程优质陪伴。

  大成基金也将把招行“招财号”的深度运维作为起点,通过丰富的内容配置,拉近与渠道客户的距离,增进客户对机构与产品的认知,在长期互信的基础上,利用专业能力为客户财富长期保值增值。

  作为资产管理服务的提供方,在做好投资业绩的同时,大成基金将继续优化完善综合客户服务体系,全面提升响应速度和服务质量,全力配合银行“互联网化”改革的新趋势,利用移动互联网的技术变革,提高财富管理行业的服务能力与效率,为客户提供更好的财富解决方案。

(文章来源:证券时报)

文章来源:证券时报 责任编辑:DF010
原标题:大成基金入驻财富开放平台,携手招行构建大财富管理生态圈
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