涂鸦智能上市后首份财报:Q1营收同比增长200% 强网络效应凸显
2021年05月15日 20:41
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   5月14日,IoT云平台涂鸦智能(NYSE: TUYA)发布了2021年第一季度财报,这也是涂鸦智能今年3月份上市以后发布的首份财报。财报显示,涂鸦智能第一季度实现营收5690万美元,同比增长约200%,远超市场预期。

  从营收构成来看,IoT PaaS仍然是涂鸦最核心的营收来源,报告期内实现营收4980万美元,同比增长约227%;SaaS及其他收入为230万美元,同比增长约224%。

  第一季度,涂鸦的整体毛利率从去年同期的30.3%增长至41.1%,其中,IoT PaaS的毛利率同比增长11.2%至41.7%。

  涂鸦智能CEO王学集在财报电话会议中表示,业绩的增长主要受益于三重因素,首先是全球IoT产品与服务需求的迅猛增长;其次是涂鸦的老客户群体在各自赛道成为头部IoT企业,从而让涂鸦也享受到巨大的可持续增长;最后则是涂鸦业务所具有的强网络效应,在B端客户群体中形成的品牌声誉,让涂鸦能够持续获得大量不同行业的新客户。

  强网络效应推动PaaS业务增长

  截至2020年底,涂鸦智能共赋能了2700多个品牌客户,通过涂鸦IoT PaaS开发的智能设备类别超过1100个,涂鸦赋能的设备数量约为2.043亿个。

  而今年一季度,涂鸦的品牌客户总数达到3000,其中IoT PaaS客户约为2200,赋能设备SKUs超过31万种。

  涂鸦智能联席董事长兼总裁陈燎罕此前接受记者采访时表示,涂鸦在创业初期,整个团队花了一年半的时间才找到一个真正的客户。

  涂鸦成立于2014年,过去七年的时间里,从花一年半才找到一个客户,到现在服务3000个品牌客户,涂鸦的IoT PaaS业务经历了飞速的增长。这背后,一方面得益于整个IoT市场的蓬勃发展。有统计数据显示,2019年全球IoT PaaS的市场规模达到720亿美元,预计在2024年达到1720亿美元,复合增长率为18.9%。

  另一面,也是更重要的原因是,涂鸦智能在不断发展过程中形成的强网络效应。因为涂鸦提供的是一个中立、开放的云平台,任何接入涂鸦智能生态的设备都可实现互联互通。基于此,用户可以通过一个超级App管理数以亿计的跨品牌、跨品类智能设备。

  因此,有越来越多的品牌愿意加入涂鸦的平台,希望通过涂鸦开放的互联互通生态,提高自家产品和服务的终端用户体验。另一方面,随着涂鸦云上的知名品牌越来越多,加入涂鸦生态也更有利于提高自身的市场竞争力,共享优质资源。

  关于强网络效应最典型的案例莫过于安卓、Windows等操作系统,它们就是随着越来越多硬件厂商以及生态开发者的加入,使得自己的网络效应不断增强。尤其是当其发展到一定规模时,那些没有接入该生态的厂商,可能面临被市场孤立的情况。

  天风证券在一份研报中指出,尽管从收入计算方式来看,涂鸦的PaaS业务主要通过云模组数量和云授权来计算费用,但从商业模式本质来讲,涂鸦提供AIoT基础设施,其粘性在于公司云平台的生态能力,对于客户产生的是全生命周期价值,这也意味着客户在公司初期的营销费用和部分产品采用公司服务后,将旗下产品不断的向涂鸦智能云生态转化。

  据王学集介绍,今年一季度新加入到涂鸦云平台的客户就包括Danfoss、Lock&Lock、Ihome、AO Smith、Steck、 RealMe、王力集团、国药福芯等国内外知名企业。

  同时,也有来自各个区域的头部零售渠道开始选择涂鸦的IoT PaaS来赋能他们的全线自有品牌智能设备,如市值超340亿美元的印度企业Wipro、印尼最大的连锁零售商ERAJAYA、印尼第一大电信运营商Telkom、北欧知名零售渠道Power等等。

  在这个过程中,涂鸦凭借不断强化的网络效应,也在不断提高自身的品牌知名度并产生了口碑推荐,而这,也是涂鸦发展过程中的一个核心优势。

  SaaS成第二增长曲线

  2019年底,涂鸦开始组建SaaS业务,目前已经在智慧地产/社区、智慧酒店/公寓、智慧安防、智慧商照等领域进行了探索,相关产品也在沉淀成型中。

  王学集称,涂鸦做SaaS最大的优势是平台拥有的数十万全球IoT开发者,作为一个中立开放的平台,涂鸦可以给SaaS客户提供多样化、多品牌的硬件产品。

  在一季度中,涂鸦完成了智慧地产社区SaaS 1.0版本的升级,实现了多端交互入口的融合,并完成了社区能力的开放。财报显示,经过一年多的发展,涂鸦已经跻身国内智慧地产/社区SaaS的第一梯队,截至3月底,涂鸦服务的地产集团包括万科、远洋、中海、佳兆业、蓝光、东原、宋都等。

  在其他领域,涂鸦的智慧酒店/公寓SaaS在一季度发布了高级版,功能从酒店房内扩张到了酒店大堂及周边人流车流管理。截至目前,已经覆盖中国近3万间客房,而且随着海外疫情的控制,开始向海外市场进军。

  去年二季度,涂鸦正式布局智慧商照SaaS业务。今年一季度,涂鸦智慧商照SaaS 1.0版本正式发布,功能包括智能施工、远程监控、能耗监测、托管运维等。目前,涂鸦智慧商照的客户已经包括雷士照明、创维照明、StrongLED 等几十个品牌,以及欧洲、香港等地的系统集成商。

  实际上,与PaaS业务类似,SaaS市场也同样具有极大的增长潜力。统计数据显示,2019年全球IoT SaaS总支出为1290亿美元,预计到2024年将达到2370亿美元,年复合增长率为12.9%。

  有分析认为,涂鸦通过PaaS和SaaS业务的协同,能够为客户提供更加完整的IoT服务,将有利于提高用户的留存并提高利润空间。而SaaS业务,也有望成为涂鸦的第二增长曲线。

  截至2021年3月31日,涂鸦拥有的现金、现金等价物和短期投资总额为12.23亿美元。据涂鸦预计,其2021年第二季度的总收入将在7800万美元至8100万美元之间,较市场预期增长19%到23%。此外,涂鸦智能也宣布将赋能全行业、全品类智能化和构建多元丰富IoT开发者生态作为下一阶段的战略方向,并将推出更多全新智慧解决方案,实现真正的“万物智联”。

(文章来源:21世纪经济报道)

文章来源:21世纪经济报道 责任编辑:DF062
原标题:涂鸦智能上市后首份财报:Q1营收同比增长200%,强网络效应凸显
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