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80份上市公司年报新鲜出炉 众机构持股版图初露端倪

2021年03月06日 05:35
来源: 证券日报

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原标题:80份上市公司年报新鲜出炉 众机构持股版图初露端倪

摘要
【80份上市公司年报新鲜出炉 众机构持股版图初露端倪】可以看到,为了尽可能降低风险,机构投资者在投资过程中会进行合理投资组合。机构投资者庞大的资金、专业化的管理和多方位的市场研究,也为其建立有效的投资组合提供了可能。投资者可以根据机构所持仓位变化、方向等为自己的投资策略获得参考。(证券日报)

  春节之后,市场波动开始加大,受到热点频繁切换的影响,赚钱效应未能有效释放。但是,近期围绕业绩展开的投资主题有所活跃。

  可以看到,为了尽可能降低风险,机构投资者在投资过程中会进行合理投资组合。机构投资者庞大的资金、专业化的管理和多方位的市场研究,也为其建立有效的投资组合提供了可能。投资者可以根据机构所持仓位变化、方向等为自己的投资策略获得参考。《证券日报》研究部通过截至3月5日收盘已披露的80份2020年年报对其中的证金汇金、社保基金、险资、QFII等持仓情况进行梳理,以飨读者。

  证金汇金连续5个季度

  持有10家公司股票

  《证券日报》记者根据Choice数据统计发现,截至3月5日收盘,在已披露2020年年报的上市公司中,有10家公司的前十大流通股股东中出现证金汇金的身影,合计持股市值达1081.45亿元,这10只个股被证金汇金连续五个季度持仓,持股数量未发生变化。

  从行业角度来看,截至去年四季度末,证金汇金持仓的10只个股主要扎堆在金融、电气设备等两行业,涉及个股数量均为2只。

  对此,成恩资本董事长王璇在接受《证券日报》记者表示,“汇金主要持仓为银行券商板块,银行板块现在宏观经济景气上行,利率上升叠加行业基本面改善,板块整体估值约为0.89倍(市净率),因此基本面将支撑行业估值提升,后续仍将有机会。券商板块在春节前后有一轮明显的反弹,但是内部结构较为杂乱,分化明显。今年可以主要关注注册制、T+0等政策对券商板块的利好落地进程,相比传统券商,我们更看好互联网券商龙头的发展前景”。

  从证金汇金持股数量来看,上述10只个股中,中国平安平安银行中天科技等3只个股本期证金汇金持股数量均超1亿股,宝新能源冠城大通同花顺宏发股份等4只个股本期证金汇金持股数量也均逾1000万股。

  对此,分析人士表示,证金汇金主要是以长期持股为主,多数情况下持股不动,他们非常看重公司质地和核心竞争力,证金汇金的长期坚守显示出其持仓品种的投资价值,后市值得积极跟踪观察。

  从整体持股情况看,证金汇金对高成长低估值的品种更加青睐。截至目前,证金汇金在去年四季度持有的10家公司2020年业绩表现普遍较好,有8家公司2020年全年净利润实现同比增长,占比八成。金雷股份汇通能源宝新能源等3家公司2020年全年净利润均实现同比翻番。

  进一步统计发现,上述8只实现2020年全年净利润同比增长的个股中,宝新能源平安银行中天科技金雷股份永新股份等5只绩优股最新动态市盈率均不足20倍,具有较高的安全边际,凸显估值优势。

  “低估值高成长的品种肯定具备长期配置价值,但一般情况下,高成长往往对应的是高估值,只有在极端的市场行情或者被错杀的情况下,才会出现所谓高成长低估值的标的。另外,对于所谓的低估值高成长的品种,我们还应警惕其成长陷阱。”私募排排网未来星基金经理胡泊对《证券日报》记者表示。

  值得一提的是,证金汇金持仓股年内股价表现良好,6只个股期间股价实现上涨,占比六成。平安银行年内累计涨幅居首,达到15.51%,汇通能源中天科技永新股份金雷股份同花顺等个股年内股价也呈现不同程度的上涨。

  11只社保持仓股

  年报业绩现“双增长”

  《证券日报》记者根据数据统计发现,截至3月5日,有14只个股获得社保基金去年四季度末持仓,合计持仓量20277.64万股,其中,社保基金持有平安银行股份数量最多,为5800.01万股,持有中信特钢4239万股,持有和而泰宏发股份顺络电子煌上煌等4只个股也均超1000万股。

  与此同时,平安银行、中信特钢和而泰顺络电子、金雷股份等5只个股获得社保基金连续4个季度持仓。与去年三季度末社保持仓变动比较来看,除中信特钢秀强股份、平安银行获社保基金减持外,奥福环保持仓未变动,其余10只个股均获社保基金增持,其中,社保基金增持宏发股份1458.10万股,增持和而泰1136.70万股,增持煌上煌顺络电子森麒麟川恒股份均超100万股。

  可以看到,上述14只个股中,平安银行和中信特钢总市值均超1000亿元,分别为4335.28亿元、1514.14亿元,宏发股份、上海家化、顺络电子、森麒麟、和而泰、煌上煌等6只个股最新总市值均超100亿元。

  关于社保基金的配置风格,以太投资总经理李然在接受《证券日报》记者采访时表示,社保基金的资金性质以稳健、长效和确定性为主。社保调仓的特点都是行业整体向上进行重点增配,所以投资者可以鉴这种思路,重点关注成长性确定的行业,这些行业的投资难度要比周期股小得多。

  私募排排网研究员朱圣告诉《证券日报》记者,社保基金最核心的诉求还是资产保值增值,投资周期也比较长,所以社保基金一般会逆周期配置价值蓝筹股,以此来取得更稳健的长期收益。

  进一步梳理发现,上述14家上市公司中,有11家公司2020年营业收入和净利润均实现同比增长,具体来看,金雷股份去年业绩表现出色,报告期内,营业收入同比增长31.37%,净利润同比增长154.50%,奥福环保、顺络电子、森麒麟、和而泰等4家公司报告期内净利润同比增长均超30%,分别增长51.79%、47.16%、32.38%、31.21%。

  尽管大盘指数今年以来冲高回落,但是部分上述社保基金持仓股依旧呈现出了不错的市场表现。今年以来,有10只个股期间实现上涨,其中,森麒麟领涨,期间累计涨幅达49.30%,顺络电子期间累计涨幅为43.47%,中信特钢、和而泰、上海家化、平安银行等4只个股期间累计涨幅均超10%,分别涨34.53%、32.29%、27.85%、14.85%。

  关于社保基金的投资策略,方信财富投资基金经理郝心明对《证券日报》记者表示, 社保基金持有的股票数量众多,是一个投资组合,风格稳中求进,金融地产基建居多,投资者还需要根据各自的投资需求选择相应的品种。

  险资现身6家公司

  近七成个股跑赢大盘

  《证券日报》记者根据统计发现,从已披露2020年年报业绩的公司来看,截至去年四季度末,沪深两市共有6家上市公司,前十大流通股股东名单中出现了险资的身影,合计持股市值达2187.1亿元。

  具体来看,双箭股份、煌上煌、爱美客、宏发股份等4家公司被险资新进持有。另外,拉卡拉、平安银行等2家公司险资持仓未变。

  对此,业内人士一致认为,险资具有长期投资特性,较关注股票长期价值。

  从持股数量来看,平安银行被险资持股数量超100亿股,为112.45亿股,紧随其后的是煌上煌、拉卡拉、宏发股份等3只个股,险资持股数量均超800万股,分别为1506.34万股、826.6万股、818.05万股,可见,银行股依然被险资重仓持有。与此同时,从持股比例看,险资对平安银行持股量占流通股比例超50%。

  “一直以来,险资对银行、地产股的持股比例最大。”私募排排网未来星基金经理夏风光对《证券日报》记者表示,险资对金融股的偏爱,主要基于其绩优蓝筹属性。另外,险资本身也是金融行业当中的一员,对行业比较熟悉,也有一部分投资是基于战略投资的目的。

  可以看到,良好的业绩表现或是险资增持的主要动力。统计发现,上述6家公司中,爱美客双箭股份、宏发股份、平安银行等4家公司2020年均实现净利润同比增长,分别为43.93%、26.86%、18.19%和2.60%。

  值得关注的是,上述6只险资重仓股,今年以来的市场表现可圈可点。统计发现,今年以来,在市场的跌宕起伏中,有4只个股跑赢同期上证指数0.83%的涨幅,占比近七成。其中,爱美客、平安银行、双箭股份拉卡拉等4只个股表现抢眼,年内累计涨幅分别为20.45%、15.51%、14.05%和6.85%,尽显强势。

  “保险资金具有资金量大、投资周期较长、持股高度分散、预期回报较低、厌恶风险等特点,因此险资在投资风格上以获取长期、稳健的绝对收益为主,偏向于寻找流动性好、股息率高、利润增长高、盈利能力强、业绩确定的白马股进行投资,因为这类企业的长期回报确定性高。因此,消费、银行等传统行业的大蓝筹往往是险资配置的重点。”私募排排网研究员朱圣告诉《证券日报》记者。

  对于后市的投资机会,金百临咨询分析师秦洪在接受《证券日报》记者采访时表示,经过近期持续调整之后,核心资产股的优势渐渐显现出来,不仅是估值优势,还包括它们所处的产业基本面的因素,毕竟这些核心资产股均是A股较为优秀的上市公司,代表着中国制造业、消费产业的演绎方向。所以,随着部分行业公布的2021年2月份经营数据的信息增多,核心资产股的优势渐趋显现,有望再度成为A股的中流砥柱。因此,对短线A股市场的走势仍可期待。在操作中,可积极跟踪正处在积极变化周期中的核心资产股。

  国信证券分析认为,展望后市,有两个逻辑基本点值得关注,一是,市场整体估值并不高,全部A股市盈率中位数还在2000年以来均值以下;二是,当前处在经济复苏期,企业盈利快速回升。因此,目前的调整是短期和阶段性的。

  QFII去年四季度

  增仓6家公司5.89亿元

  随着2020年年报陆续披露,QFII持仓动向也逐渐揭晓。作为拥有国际投资理念的代表,QFII在去年年末股指徘徊犹豫之际,仓位方面并没有出现明显下降,而是新进了更多的业绩成长股,电子与医药生物行业。

  《证券日报》记者根据数据统计发现,截至3月5日收盘,在已披露2020年年报的上市公司中,有11家公司的前十大流通股股东中出现了QFII的身影,其合计持有4291.31万股,累计持股市值达15.37亿元。其中,有6家公司股票为QFII去年四季度新进增持品种,合计增持资金达5.89亿元。

  具体来看,新进增持方面,截至2020年四季度末,QFII新进同花顺(221.14万股)、泰晶科技(140.11万股)、先惠技术(129.17万股)、贵州燃气(82.45万股)、爱美客(26.54万股)等5只个股,并对奥福环保进行继续加仓操作,QFII增持数量为14.55万股,最新持股数量为82.50万股。此外,还持有宏发股份1033.93万股未动,对百奥泰、和而泰、超华科技戴维医疗则有所减仓。

  私募排排网研究主管刘有华在接受《证券日报》记者采访时表示,QFII注重长期投资和价值投资,擅长在国内寻找具有一定稀缺性和成长性的标的进行投资。持仓的风格以大盘价值股为主,也有部分成长性很好的个股。从标的业绩增长来看,业绩增速相对而言都比较好。

  目前,数据显示QFII投资更注重投资业绩成长的公司,上述11家公司中,2020年全年实现净利润同比增长的公司有10家。泰晶科技2020年全年实现净利润同比增长居首,达到239.24%,此外,戴维医疗(119.46%)、同花顺(92.05%)、奥福环保(55.01%)、百奥泰(49.81%)、爱美客(43.93%)、和而泰(30.54%)等6家公司2020年净利润也均实现同比增长30%以上。

  从QFII持仓股行业分布来看,上述11只个股涉及7类申万一级行业,其中,电子与医药生物持仓个股家数最多,均持仓3只个股,其余计算机、机械设备、公用事业、化工、电气设备等5类行业各1只,而QFII持仓最多的两类行业中,只有电子行业持仓总量出现增加,这一情况显示QFII对电子科技股更为青睐。

  华辉创富投资总经理袁华明对《证券日报》记者表示,去年QFII对于电子、医药生物、计算机、机械设备、化工、食品饮料六个行业关注和布局比较多,这几个行业也是去年业绩和市场表现比较突出的几个行业,这几个行业中竞争力和业绩确定性突出的头部企业更是QFII布局的主要方向。反映了QFII投资对投资标的的基本面关注更多一些,策略上更倾向于价值投资和长期投资。

  伊洛投资总经理许传华对《证券日报》记者表示,QFII的持仓多为基本面比较强硬并且估值合理的行业和公司,偏爱消费、医药、建材以及部分科技板块,重仓的标的大多为行业龙头。因此,个股净利润的增长领先大部分公司。并且,QFII的持股周期较长,所持个股中大多估值合理。

  正因对龙头成长股的关注,QFII重仓股今年以来大多出现过高光时段。统计数据显示,截至本周五收盘,上述11只个股中,今年以来最高收盘价涨幅超16%的个股就有7只,其中,先惠技术今年以来最高收盘价涨幅高达60.72%,此外,奥福环保(42.62%)、和而泰(35.16%)、泰晶科技(30.04%)等3只个股期间最高收盘价涨幅也均超30%。

  评级机构也同样看好QFII持仓股。近30日内,上述11只个股有7只获得过评级机构的增持以上推荐评级,其中,爱美客(25次)、和而泰(15次)、同花顺(13次)、奥福环保(11次)等4家公司获得推荐评级次数均超11次。

  对此,袁华明认为,当前包括QFII在内的机构影响力还在不断加大,“抱团”现象使得机构关注和布局品种成为市场热点的概率更大一些,合理跟踪机构关注和布局方向可以帮助投资者降低风险,提高收益率水平。

  伊洛投资总经理许传华表示,投资者如果跟随QFII布局,首先要考虑的是持有周期要够长;其次,标的的选择要对不同的板块进行对比,选出风险收益比最高的板块;再次,根据自身的风险偏好,选择弹性标的或者稳健标的进行投资。

  不过,刘有华提示,作为投资者而言,QFII持仓也仅仅只能作为参考,不能简单地跟随,因为QFII持仓非常分散,只能说踩雷的概率相对而言较低。

(文章来源:证券日报)

(责任编辑:DF387)

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