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突发!4倍大白马出事 300亿机构资金猝不及防

2020年12月25日 21:08
作者:十字路口
来源: 东方财富研究中心

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  一周内又一家上市公司的董事长因涉嫌内幕交易被证监会立案调查。

  01

  400亿大白马董事长“出事”

  2020年12月24日晚间,市值超400亿的顾家家居公告称,董事长顾江生收到证监会的《调查通知书》,因涉嫌内幕交易股票,被立案调查。

  此前12月21日晚间,另一上市公司金科文化董事长王健因涉嫌内幕交易被证监会立案调查,第二天金科文化大跌12%开盘。

  据顾家家居公告称,本次调查事项系对顾江生先生个人的调查,主要涉及其在2018年至2019年收购喜临门过程中,通过二级市场交易喜临门股票的事项。本次调查不会影响顾江生先生在公司的正常履职,不会对公司现有的日常经营管理活动产生不利影响。

  而顾家家居今日开盘一度跌停,但随后涌入的买单“撬板”成功,收盘跌幅收窄至4.62%,报70.64元/股。

  顾家家居也算是大牛股了,自2016年10月14日上市,当时股价29.59元/股,一路震荡上涨,至今年11月20日新高121.59元/股,4年时间大涨4倍,若从今年3月初低点49.98元/股算起,至11月20日新高,9个月大涨超2倍。

  公开资料显示,顾家家居从事沙发经营40余载,2010年起陆续推出了软床、床垫、集成配套、定制家具和红木家具等新品类,愿景是成为世界领先的综合家居服务商。

  02

  源起18年落空的并购

  而根据公告显示,此次内幕交易调查与18年的一起未成功的重大并购有关。2018年10月15日,顾家家居与喜临门发布公告,称彼时10月14日喜临门控股股东华易投资拟以每股不低于15.2元/股的价格向顾家家居转让其所持有的不低于9081.73万股喜临门股票,交易总价不低于13.8亿元。

  交易完成后,顾家家居将持有喜临门不低于23%的股权,成为喜临门公司的第一大股东,从而可能导致喜临门控股股东及实际控制人变更。

  但此后并购最终没有成功。2019年4月14日,顾家家居、喜临门双双发布公告,宣布6个月期满,喜临门控股股东绍兴华易投资与顾家家居签署的《股权转让意向书》自动终止。

  对于合作终止的原因,双方给出的理由是:“自《股权转让意向书》签署后,双方就合作细节展开了多次深入的交流与洽谈,但鉴于商洽过程中主客观条件影响,交易双方最终未能在意向书有效期届满前达成共识并签署正式的转让协议,因此本意向书自动终止。”

  对于这场收购终止的真正原因,外人不得而知。

  但市场人士对此有不少猜测有人猜测顾家家居不愿意买,原因是在交易截止前的一个交易日,喜临门收盘价为12.93元/股,相较收购价折价15%,若实行收购,顾家会有一大笔账面损失。

  也有人猜测是喜临门不愿意卖。6个月前,签协议时喜临门股价大幅下跌,该公司大股东——品牌创始人陈阿裕掌控的华易投资面临爆仓风险,但后来通过其他方式渡过了资金链危机。

  而此次内幕交易究竟如何,最终只有等待有关部门的权威定论。

  浙江裕丰律师事务所厉健律师表示,“根据《证券法》相关规定,内幕交易行为给投资者造成损失的,应当依法承担赔偿责任。如果内幕交易构成犯罪的,根据《刑法》第180条规定,情节严重的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金;情节特别严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。”

  03

  大股东机构高度抱团

  持有8成股票

  而有分析认为,顾家家居股价能够迅速稳下来,与机构抱团有很大关系。截至今年9月30日,该股A股股东户数为1.12万户,其中既有北向资金、保险资金等长线机构投资者,也有交银杨浩、兴全谢治宇、安信陈一峰等知名公募基金经理。

  而三季报显示,大股东和机构投资者合计持有顾家家居的股票数量5.10亿股,占总股本比例高达81%,按照三季度均价59.60亿估算,市值超300亿元。

  04

  实控人身价近300亿

  大股东今年多次减持

  2012年,顾江生家族首次登上胡润百富榜时,财富值仅为27亿元,2016年其身家已经涨至40亿元,等到2017年,这一数字就已经变成了165亿元,一年涨了超百亿。而据最新数据显示,顾江生家族身家已经到了285亿!

  从业绩来看,顾家家居2020年前三季度实现营收85.45亿元,同比增长9.90%;归属于上市公司股东的净利润为10.10亿元,同比增长10.10%。

  而随着股价上涨,大股东多次减持。顾家集团有限公司持有顾家家居36.92%股权,位列第一大股东;TB Home Limited持有顾家家居18.98%股权。

  顾江生持有顾家集团61.6%的股权,顾玉华、王火仙分别持有TB Home 60%和40%的股权,顾玉华与王火仙系夫妻关系,顾江生系顾玉华、王火仙之子,顾家集团与TB Home 构成一致行动人。

  今年,顾家集团及一致行动人TB Home多次减持顾家家居股份。7月23日至24日,顾家集团通过大宗交易减持公司股份980万股,占公司总股本的1.62%;TB Home通过大宗交易减持公司股份228.28万股,占公司总股本的0.38%。

  9月24日,顾家集团通过协议转让减持顾家家居股份3200万股,占公司总股本的5.06%。

  此外,11月16日,TB Home通过协议转让减持顾家家居股份3170万股,占公司总股本的5.01%。

  05

  近期多家上市公司高管被查

  值得一提的是,近一段时间以来,多家上市公司的高管,因不同原因被立案调查。

  9月1日,舍得酒业发布公告称,因涉嫌信息披露违法违规,中国证监会决定对舍得酒业控股股东、实际控制人周政立案调查。

  9月14日,华星创业公布公告称,公司董事长、总经理朱定楷于2020年9月14日收到中国证监会《调查通知书》,因朱定楷涉嫌证券市场内幕交易,根据《中华人民共和国证券法》的有关规定,中国证监会决定对朱定楷实施立案调查。

  10月8日,燕京啤酒发布公告,公司董事长、总经理赵晓东因涉嫌职务违法,被有关部门立案调查并采取留置措施,不能正常履职。

  12月6日晚间,艾格拉斯发布公告称,因公司涉嫌信息披露违法,证监会决定对公司立案调查。另外,鉴于公司已召开董事会审议通过提名改选公司董事事宜,经申请,公司股票12月7日复牌

  12月20日晚间,金科文化也公告称,董事长王健因2019年11月至2020年3月期间减持公司股票,涉嫌内幕交易,被立案调查。

(文章来源:东方财富研究中心)

(责任编辑:DF142)

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