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68.8元!蚂蚁集团A股发行价定了 募资创纪录

2020年10月27日 04:24
作者:段久惠
来源: 证券时报

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  10月26日,蚂蚁集团A股发行价确定为68.8元,H股发行价确定为80港元。以此计算,蚂蚁集团在A股募资额达到1149.45亿元,A+H股合计募资约2300亿元,将成为全球最大规模IPO。

  当前,A股的“市值一哥”是贵州茅台,昨日收盘市值为2.06万亿元。蚂蚁集团上市后,很可能取代贵州茅台,成为A股市场市值最高的上市公司

  数据统计显示,A股共有12家上市公司IPO募资额在300亿元以上,排名第一的是农业银行募资685.29亿元。而全球最大规模IPO纪录来自2019年12月在沙特上市的沙特阿美,IPO规模达256亿美元。今年1月,沙特阿美宣布使用“绿鞋”机制,将IPO规模刷新至294亿美元。按当前汇率计算,这一募资规模相当于1965亿元。以总募资额来计算,蚂蚁集团A+H股筹集资金将创下全球最大规模纪录。

  蚂蚁集团A股将于10月29日申购。对于投资者关注的中签率,资深投行人士王骥跃指出,“已知网上申购上限为31.7万股,对应可获配634个号;中芯国际顶格申购则是对应842个号。假设两者发行申购总量相同,按中芯国际的中签率0.212%推算,蚂蚁集团的中签率约为0.16%,即顶格申购正好可中一签。”

  此外,公告显示,蚂蚁集团H股将于10月27日~10月30日招股,公司拟发行约16.71亿股H股,其中香港发售4176.8万股H股占比2.5%,国际发售约16.29亿股H股占比97.5%,另有15%超额配售权;H股发行价为80港元,每手50股,也即意味着投资者一手入场费为4040.31港元。

  值得一提的是,蚂蚁集团H股公告称,预期2020年11月5日于联交所挂牌上市,花旗、摩根大通摩根士丹利中金公司为联席保荐人。“按此前蚂蚁集团预计A+H两地同步上市的推进计划,不排除这也是A股挂牌时间。”有基金业人士告诉记者。

  从蚂蚁集团公布的战略配售结果看,超7000配售对象参与询价。阿里巴巴通过浙江天猫技术有限公司获配7.3亿股。阿里巴巴发布公告称,公司认购7.3亿股蚂蚁集团A股股份,按发行价每股人民币68.8元计,总对价502亿元。此次发行后,阿里巴巴预期将持有蚂蚁集团约31.8%的股权,或31.2%的股权(若承销商悉数行使选择权认购A股发行及H股发行项下的额外股份)。

  此外,全国社保基金追加投资68.88亿元认购超1亿股蚂蚁集团新股,淡马锡、阿布达比投资局等获配2145万股。

  “蚂蚁集团在科创板上市引入增量投资者,有利于扩大科创板的投资者基础。而更多的合格投资者进场,将吸引更多的优质标的在科创板上市,再由成熟机构投资者主导发行定价,最终形成良性循环。”上述基金业人士分析称。

(文章来源:证券时报)

(责任编辑:DF520)

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