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大牛股为啥总是跟你擦肩而过

2020年10月10日 07:34
来源: 投资者网

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原标题:大牛股为啥总是跟你擦肩而过 | 正叔茶馆

  假期中对股市进行复盘,发现赚钱效应确实惊人。

  以特斯拉为例,如果你仅仅是在2010年买了1万股,至今已是超过亿元到手,妥妥的亿万富翁了。

  2010年6月29日以3.80美元(前复权,下同)开盘后,特斯拉曾经连续5天大幅下挫,2.996美元后才转而向上。此后,在六七美元左右一直晃荡到了2013年,才开始明显上扬。更陡峭的攀爬,则是6年多以后,2019年10月以后的事。

  时至今日,特斯拉的涨幅,粗略计算已经高达100多倍。截至美东时间2020年10月5日,特斯拉股价报收425.68美元/股。上市后几天即使你只花了20来万美元,买了1万股,考虑到股份分拆等因素,拿到此时也是2000多万美元(折合人民币超过1.4亿元)了。

  这跟特斯拉问世以来,连续10多年都在巨幅亏损中艰难挣扎,直到近年才开始有了盈利迹象,并且由于进入中国市场而前途看涨的基本盘,高度相关。

  市场耳熟能详的微软苹果亚马逊等等,那就更不用说了。

  你要说,这是发生在美股市场,人家是老师级,比之A股,相对而言健康、成熟得多;正叔的回答是,你说得很对,但其实也不尽然——学生级的A股市场,尽管垃圾股遍地,但涨幅惊人的大牛股,也为数不少。

  《中国证券报》日前发布的史上前十大牛股数据显示:

  No.1,泸州老窖(食品饮料),1994年上市,至今累计涨幅达476.55倍;

  No.2,伊利股份(食品饮料),1994年上市,至今累计涨幅达346.61倍;

  No.3,贵州茅台(食品饮料),2001年上市,至今累计涨幅达346.50倍;

  No.4,万科A(房地产),1991年上市,至今累计涨幅达294.77倍;

  No.5,云南白药(医药生物),1993年上市,至今累计涨幅达178.69倍;

  No.6,恒瑞医药(医药生物),2000年上市,至今累计涨幅达172.01倍;

  No.7,格力电器(家用电器),1996年上市,至今累计涨幅达168.56倍;

  No.8,长春高新(医药生物),1996年上市,至今累计涨幅达147.59倍;

  No.9,方正科技(电子),1990年上市,至今累计涨幅达130.54倍;

  No.10,山西汾酒(食品饮料),1994年上市,至今累计涨幅达125.18倍。

  事实上,《正叔茶馆》复盘A股整体行情后发现,累计涨幅高达数十倍的个股,多达50只以上;数十年不倒闭且业绩长期上涨的大牛股,公司经营的多是高频消费的必需品,关键词没能逃出“喝酒吃药+科技”,一些数据更是超出了多数投资者的表面认知。排在史上前十的大牛股中,食品饮料行业占了4只,其中酒类又占了3只,高居魁首;紧随其后的,是医药生物行业,3只;房地产、家用电器、电子行业,各1只。同时,人人都知道贵州茅台股价高达1600多元,市值2万多亿元大幅超越贵州全省GDP,但泸州老窖的累计涨幅竟然超过了贵州茅台100多倍,则又出乎许多投资者的一贯印象了。

  好吧,即便如此,那为什么“七亏二平一赚”这个现实总结,很多投资者还觉得尚显乐观呢?在股市尤其是大A市场中,赚钱效应跟中小散户还有关系吗?

  相信这是长期横亘在很多“韭菜”心中的一条沟壑,但这其实是个十足的伪命题。

  你沦为任由庄家宰割的韭菜,经验教训总结起来,不外乎两条:一是你没选对股,二是即使选对了,你也没能拿得住。

  选对股自不必说了,上述实现数十倍以上累计涨幅的多数个股,基本面的健康、优质和护城河的强、成长性的高,多是显而易见。而乐视网、康得新、康美药业、暴风集团等反面典型,以及那些上市以来累计跌幅明显的个股,多是被炒得血脉亢奋人声鼎沸,最终却只剩下一地鸡毛和血淋淋的教训。换句话说,短期内,垃圾股也能被游资炒出连续性的爆发;但要长期地、趋势性地走牛,还得依靠过硬的基本面。

  正叔在这里要提一下的是,择时介入。有的朋友或许会说,以特斯拉为例,两次大的起飞,分别是从5美元左右涨到50美元左右、又从50美元左右飚到500美元左右;如果精准买在加速启动时期,就能节约出丰富的机会成本。但事实上,作为中小散户,要做到如此精准,那是千难万难;比较现实的追求是,买在相对底部,卖在相对高点。当然,功课做得到位的话,这个“相对底部”,也是有迹可循的。比如,特斯拉中国工厂完工投产之时,就是相当有确定性的介入时机。正是洞开的中国市场,才让特斯拉真正走出了亏损的泥潭并且行情看涨。至于做空力量仍然在堆积重金赌特斯拉跳水之类,那就是另一个话题了,不在本文讨论之列。

  对于中小散户而言,“拿得住”往往才是最大的考验,所谓伟大是熬出来的。有庄家曾在二麻二麻的状态下向正叔炫耀:“散户拿得住嘛?庄家最怕的就是你不看K线图,只要你盯着屏幕,管保你铁打的心脏也跳不过这样的曲线。你不看K线图也不可能,总有铺天盖地的消息和言论让你欲罢不能。”另一方面,由于绩差股、造假股、垃圾股着实太多,庄家们又总是能利用各种手法令散户们心痒难耐一惊一乍前赴后继,韭菜们的常规动作,自然就整齐划一地成了“追涨杀跌的短线操作”。

  就这个角度而言,你可以抱怨“敌人太狡猾”,或者抱怨市场不成熟,但最实务的原因,还得从自己身上去找。正如彼得林奇所言:“如果人们长期在股市赔钱,其实该怪的不是股票,而是自己。一般而言,股票的价格长期是看涨的,但是100个人中有99个人却老是成为慢性输家。这是因为他们的投资没有计划,他们买在高位,然后失去耐心或者心生恐惧,急着把赔钱的股票杀出。他们的投资哲学是‘买高卖低’。”

  所以,为了看淡金钱,学会守株待兔,真的很重要很重要。

(文章来源:投资者网)

(责任编辑:DF524)

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