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机构论市:结构性牛市浴火重生 新一轮行情有望开启

2020年07月29日 15:16
来源: 东方财富研究中心

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【机构论市:结构性牛市浴火重生 新一轮行情有望开启】作为牛市风向标的券商振臂一呼成功引起各大板块响应,保险、银行、房地产等权重紧随其后加入做多大军,技术层面,沪指放量突破5日与10日线压制,趋势上转入进攻姿态,一旦市场再度达成共识,新一轮行情就将开启。

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  和信投顾:结构性牛市浴火重生 新一轮行情有望开启

  【盘面观点】

  今日两市小幅低开后快速拉升,沉寂已久的多方在券商板块的火力掩护下发起冲锋,跟风资金涌入外资也杀了个回马枪,结束近期净流出的格局,市场赚钱效应升温涨停个股超百家,创业板涨幅超3.5%。盘面上,作为牛市风向标的券商振臂一呼成功引起各大板块响应,保险银行房地产等权重紧随其后加入做多大军,半导体、农林牧业、医疗器械、电子制造等前期热点涨幅居前,普涨格局再现整体上几乎没有下跌的板块,仅有农林牧业少数板块涨幅较少。技术层面,沪指放量突破5日与10日线压制,趋势上转入进攻姿态,一旦市场再度达成共识,新一轮行情就将开启。

  当前国内市场并不缺钱,甚至可以说是流动性十分充足,宏观经济的基本面复苏完全可以支持起一轮结构性牛市,缺的仅仅是市场信心,我们近期多次强调前期的调整更多的是情绪面的宣泄与市场体制改革的短期阵痛,其影响无法撼动行情的根基。从全球范围上来看,我国资本市场估值优势明显,作为权重的代表,大量银行还处在破净的状态,券商的整体市净率不足2倍,科技股虽然因国外供应链遭打击导致黑天鹅事件频发,但长远来看国产核心技术研发投入激增,打不倒我们的只会使我们更强,国产替代概念将在很长一点时间内保持强势,老白马的估值回归和新白马的价值重构有望齐头并进。建议投资者长线积极参与券商、银行、老基建核心标的,短期积极参与半导体、汽车产业链、数字货币、娱乐传媒、医疗器械的交易性机会。

  【消息面】

  1、市场监管总局:将打击网络直播营销中“刷单炒信”问题

  7月29日讯,市场监管总局就加强网络直播营销活动监管公开征求意见。意见指出,依法查处网络直播营销违法行为,针对网络直播营销中“刷单炒信”、平台责任落实不到位等问题,根据《电子商务法》,重点查处虚构交易、擅自删除或编造用户评价、对平台内经营者侵害消费者合法权益行为未采取必要措施、未尽到资质资格审核义务、对消费者未尽到人身和财产安全保障义务等违法行为。

  2、信通院:预计未来四年云计算市场规模快速增长

  7月29日讯,中国信通院院长刘多表示,云计算作为新型基础设施的核心环节,是互联网、大数据、人工智能等新技术的关键底座,已经成为推动传统产业数字化转型、支撑数字经济发展的重要力量。我国云计算产业呈现出稳健发展态势。2019年云计算整体市场规模已经达到1334亿元,其中公有云市场规模达到689亿元,私有云市场规模达到645亿元,预计未来四年仍将保持快速增长的态势。

  巨丰投顾:万亿成交归来 “牛市旗手”重启 可以上车了吗?

  昨日提及《调整接近尾声耐心等待最后一跌调整》,很多人说最后一跌还没来就结束了?

  是的,没有错。今日指数开盘下探后随即拉升走高。如果说,开盘的下跌就是“最后一跌”还是有些牵强的,那么分时上看,其实还是比较明显的。所以这里也只能说,我们认为的调整接近尾声的节奏基本上还是把握得当的。

  盘面上看,今日两市全线上行。券商率先启动,其他权重股纷纷跟随,而创业板后来居上,市场迎来调整中难得的普涨,基本改变了此前市场连续调整的格局。而在经历连续的调整后,这里放量大涨,是否意味着调整结束了呢?

  我们认为,伴随着缩量调整以及放量普涨的转换,市场整体调整有望近期结束,而即便指数仍有反复,下行空间都在缩减,而且很多个股已经不会再创调整新低,反而迎来做多的时刻。

  回顾此轮调整,可以说是在市场强势上涨过程中展开的,其中两次比较大幅的单日下跌似乎也是强势行情中必不可少的动作。而这里的调整,我们始终视其为趋势行情中的整体洗盘。毕竟,对比历史走势,这种表现的相似性多次出现,虽然每次都不同,但都有惊人的相似。

  从调整开始,到突然大跌,再到成交跌破万亿以及成交大幅萎缩,继而迎来放量大涨、普涨,基本上这种“伎俩”被多次的运用。相同的是节奏一样,不同的是细节差异。而在整个调整过程中,又经历了波段的诱多以及杀跌的恐惧,同时还有技术上的多次转变。

  虽然,当前还不能完全确立调整的结束,但多种迹象表明,调整的空间极度压缩。即便指数仍有反复,但板块的崛起以及个股的拉升,更多的体现出调整末期新机会的到来。尤其是市场普涨之际,对市场人气的提升是极为有利的,而这也很有可能引发新的增量资金的进场,进而推动市场进一步上行。

  所以,当前更多的是寻找新机会以及做多个股的时候。按照以往的规律,指数重新启动,需要权重股的带领,所以以券商为首的权重股或将继续带领指数上行,而一旦指数抬升,题材股的轮动效应又将逐步开启。

  当然,这没有绝对性,指数也没有绝对性调整结束。尽管指数仍存在反复的可能,但都是低吸的机会,更是积极博弈个股的时机。尤其是短线投资者,经历了两周的等待和折磨之后,这里是个不错的反击的机会。而对于中线投资者,还是那句话,风控前提下,可忽视此次整体的调整,市场趋势未发生本质改变之前,继续持仓观望。


(责任编辑:DF064)

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