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移卡(09923.HK)明起招股 基石投资者Recruit Holdings参与认购

2020年05月19日 22:12
来源: 格隆汇

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原标题:移卡(09923.HK)明起招股 基石投资者Recruit Holdings参与认购

  移卡(09923.HK)发布公告公司拟发售9872.4万股股份,其中公开发售987.28万股,配售股份8885.12万股;2020年5月20日至5月25日招股;发售价每股16.64港元,每手400股;预计6月1日于联交所主板挂牌上市。

  公司是中国领先的以支付为基础的科技平台,为商户及消费者提供支付及商业服务。支付是商业的核心,亦为我们技术的根基。每笔支付均为公司提供了更好了解客户并为他们提供日益完善的产品、服务及技术的机会。藉助提供支付服务获取客户,并向他们提供科技赋能商业服务。公司的价值主张为联系紧密的生态系统,可实现商户与消费者之间无缝、便捷及可靠的支付交易,并以丰富多样的增值服务作为补充。公司的平台为商户提供一站式访问各种支付方式及渠道的途径,使消费者可以使用其优选的方式及渠道进行支付,从而提升交易体验。

  公司主要为来自中国各行各业的小微商户提供服务。五大客户合共占公司于截至2017年、2018年及2019年12月31日止年度各自的总收入少于5.0%。于往绩记录期间,公司支付服务客户群增长迅速。截至2017年、2018年及2019年12月31日,活跃支付服务客户数分别为160万名、380万名及530万名,复合年增长率为80.3%。于2019年12月31日,公司有约1100万名注册支付服务客户。

  截至2017年、2018年及2019年12月31日止三个年度,公司收入分别为人民币3.05亿元、9.93亿元及22.58亿元;毛利分别为1.18亿元、2.70亿元及6.47亿元;前两年录得净亏损分别为3.42亿元、1.83亿元及2019年纯利为8466.3万元。

  假设发售价为每股股份14.64港元(即发售价范围每股股份12.64港元至16.64港元的中位数)及超额配股权未获行使,估计将自全球发售收到的所得款项净额约为13.366亿港元。拟将用作下列用途:约20.0%用作于中国及海外市场实施销售及营销计划,以扩展客户群及增加交易量;约35.0%用作扩展公司的科技赋能商业服务供应;约35.0%用作提升公司的研究及科技实力;及约10.0%用作营运资金及其他一般公司用途。

  此外,基石投资者Recruit Holdings已同意在若干条件的限制下按发售价认购一定数目的发售股份,有关数目应为以下两者中的较低者:(i)相当于5000万美元可购买的发售股份数目或(ii)与基石投资者持有的现有股份加总后,不超过公司于上市后已发行股本总数10%的发售股份数目。

  据悉,Recruit Holdings为公司的现有股东及首次公开发售前投资者,目前持有公司已发行股本4.98%。Recruit Holdings为一家于日本成立的公司,其在人力资源、教育、住房及房地产、婚礼、旅游、汽车、餐饮及美容等多个领域提供广泛服务,且其股份于东京证券交易所上市,股份代号为6098.Recruit Holdings的投资重点包括(i)科技赋能人力资源服务及(ii)SaaS相关服务,尤其在日本及中国。在过去的五年中,Recruit Holdings及其联属公司的累计投资规模已达致约3,700亿日圆

(责任编辑:DF522)

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