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四大领域值得关注

2020年03月04日 14:39
来源: 东方财富研究中心

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  东方财富网邀请到了浙江品利股权投资基金管理有限公司半导体产业投资经理陈启先生做客《财富观察》栏目,他在节目中表示,今年可关注5G基站建设、半导体设备、可能登陆科创板的半导体公司以及半导体并购这四大块。

  以下为部分采访实录:

  主持人:关于小米的这个产业链的布局和展望,希望陈总将来有时间跟咱们再多多聊一聊。在下一个问题之前,大家想知道2020年,毕竟是今年了,之前你对于市场展望都非常精准,今年的话给大家总结一下,你关注的领域和热点。

  陈启:我们刚才也讲了很多,我们可以总结起来有这么几条。

  第一,今年是一个数字基建的建设大年,特别是像5G基站建设这一块,应该来讲会带动像芯片,通讯设备,光模块,应用软件,网络安全,终端消费电子产品,传感器,物联网等等这个产业链上上下下,我们认为这些公司能实打实拿到订单,这个是国家给的红利。

  第二,刚才所说的大基金要入驻半导体材料,半导体设备这个领域。那么特别是化合物半导体,我们之前是一个小米的产品,氮化镓的充电器已经是爆款了。今年我们认为新能源汽车当中的化硅,也可能是下一个热点。也有很多公司说来进入这个行业,我们认为大基金带动材料端,支持产业链是一个非常重要的节点。

  第三,我们现在来讲有更多的科创板公司,半导体公司要在科创板上市。这块我们也会比较关注,特别是现在还延伸出来一个新的投资逻辑。就是某些上市公司,它可能年前投一家公司,这家公司马上要上科创板了,这样的话母公司往往会有比较好的表现。

  第四,从这个方面还延伸出来一个逻辑,最后一条,一个并购的逻辑。我认为今年是一个半导体的整合之年,并购之年,很多上市公司或者是产业内的或者产业外的,会收一些很多初创型的芯片公司,来支持国产化的事业。确实国产芯片目前来讲已经到了一个十字路口,我们2015年大基金当时成立之后,还带动一大批社会地方的投资,到现在也四五年过去了,那些基金基本要退出了。我认为双方合作,一些初创型公司卖给上市公司,是对双方最有利的一个好事,我们认为有这个并购的逻辑,有必然的逻辑在里面。

  主持人:非常感谢陈总,今天接受我们的连线采访,为大家带来了半导体行业最新的一些总结和展望。过一段时间,等陈总有机会,我们再来现场深入的就你所关注到的一线的半导体行业最新,最热的动态再给大家一同分享一下。

  陈启:谢谢。

  主持人:感谢连线,我们下期节目再见。

  陈启:主持人再见。

  主持人:半导体行业,国内和国外完全是两个节奏,咱们国内的视角,是无限想象空间,咱们毕竟这么多年在这个领域是落后挺多的。但是国外又受制于我们,咱们自己国内的需求,所以在这个领域里边有非常多的内容和东西值得我们去深入挖掘,今天连线和陈总暂时先聊到这里,未来我们将会和更多咱们资深的半导体行业,不同领域的专家,给大家呈现更丰富的内容,今天先到这里,咱们下期《财富观察》再见。

(文章来源:东方财富研究中心)

(责任编辑:DF506)

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