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全球央行联手出击 降息潮来袭 澳洲率先降息创历史新低

2020年03月03日 21:54
来源: 券商中国

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原标题:全球央行联手出击,降息潮来袭!澳洲率先降息创历史新低

  在经历了上周全球股市集体暴跌之后,各国政府和央行们开始行动了!

  北京时间3月3日中午,澳大利亚央行率先出手,降息25个基点,将基准利率降低到历史最低水平。澳大利亚央行行长洛威在决议中指出,包括美国在内的大多数经济体将近未来数月内有进一步货币政策刺激。随后,马来西亚央行也宣布跟进降息,降低25个基点,至2.50%。

  新一轮降息潮已经显现!更令人关注的是,G7国家七大经济体的财政部长及其央行行长将于美国当地时间周二召开电话会议,讨论可能的协调行动,引起市场对于全球政策联合出手稳定市场的强烈预期。

  目前,市场对于3月份美联储降息预期已经板上钉钉,降低50个基点是100%,而降低75个基点,则上升到75%。而日本、欧洲央行都已宣布将要采取必要措施稳定金融市场。

  澳大利亚率先降息25个基点,创下历史新低

  北京时间3月3日11时30分,澳大利亚联储打响降息第一枪,宣布降息25个基点,至0.5%,创下历史最低水平。这也是去年10月份之后,澳大利亚央行再一次全面降息。从澳大利亚股市来看,在过去8个交易日内,澳大利亚标普200指数从2月20日最高7197点,到3月2日最低到6245点,跌幅相当惨烈。

  利率决议显示,新冠病毒疫情在全球暴发对澳大利亚经济正造成深重的影响。不确定性影响国内支出,因此今年一季度的GDP增长将“显著低于预期”。澳大利亚政府已经暗示将会支持经济发展,必要时将放宽政策以支持经济可持续增长。

  澳大利亚央行行长洛威(Philip Lowe)在决议中称,包括美国在内的大多数经济体将近未来数月内有进一步货币政策刺激。金融市场因为新冠病毒疫情正产生剧烈波动,澳大利亚金融市场和银行需要确保金融系统有充分的流动性。澳央行将会继续密切监控情势发展、评估疫情对经济的影响,也准备好要进一步放宽货币政策、支撑澳大利亚经济。

  此后,在北京时间3月3日15时,马来西亚央行宣布降息25个基点,至2.50%。这是马来西亚新任总理毛希丁在3月3日上午率先听取了有关国家经济和金融情况的汇报之后,做出的经济决策。上周四,临时总理马哈蒂尔·穆罕默德(Mahathir Mohamad)表示,政府将拿出200亿林吉特(47.62亿美元)支持受疫情影响的企业,尤其是从事旅游业的企业。

  经合组织下调全球经济增长预测

  经济合作与发展组织(OECD)3月2日发布最新世界经济展望报告,将2020年经济增长预期从2.9%下调至2.4%,并警告世界经济面临金融危机以来的“最大危险”。

  经合组织警告,由于全球供应链和商品生产受到打击,旅游业业绩下滑,2020年上半年世界经济增长将急剧放缓。报告将2020年世界经济增速预期从2.9%下调至2.4%。

  具体国家方面,经合组织将美国2020年经济增速预期从2.0%下调至1.9%,欧元区经济增速从1.1%下调至0.8%(法国经济增长预期从1.3%下调至0.9%,德国经济增长预期0.3%,意大利将为零增长),日本增速从0.6%下调至0.2%,英国增速从1.0%下调至0.8%,将二十国集团(G20)国家经济增速预期从3.2%下调至2.7%。

  经合组织首席经济学家劳伦斯·布恩(Laurence Boone)警告称,在新型冠状病毒疫情在全球暴发的风险下,世界经济处于自全球金融危机以来最不稳定的状态。同时若情况恶化,他敦促G20采取联合行动。

  经济展望报告建议各国政府实施临时税收和预算措施,以缓解受疫情影响最严重的部门,如旅游业及汽车业的财政压力。报告还建议,如果疫情持续传播,G20可以领导一个国际协调的卫生保健支持框架,并协调财政和货币刺激措施以重建信心。

  值得注意的是,经合组织上调了2021年的全球经济增速预期0.3个百分点至3.3%,并且认为在疫情之前世界经济稳定化的一些信号已经出现。报告明确,基于中国的疫情在2020年第一季度达到顶峰,第二季度经济逐步恢复;而其他国家的新增病例较少且被控制,全球各国产能逐渐恢复,在这些条件的基础上,全球经济增速2021年将回升至约3.25%。

  全球PMI指数跌至47.2,创下11年来新低

  北京3月3日,J.P。摩根(J.P.Morgan)、IHS Markit与供应管理协会(ISM)等联合公布,2020年2月全球制造采购经理人指数(PMI)自1月的50.4跌至47.2,创下2009年5月以来新低。

  J.P。摩根全球经济部门副总裁Olya Borichevska指出,2月份全球制造业产出PMI大跌超过7点至43.5,创1998年开始统计以来的第二大月度跌点。据此推算,PMI意味着全球工业生产年减5%左右。显然,疫情直接影响了中国和南韩等大型出口国的供应,并且连带影响许多国家的需求。美国、欧元区、日本、英国、台湾、澳洲和巴西也有所下滑。

  日本央行将入市5000亿日元,日本基准利率-0.1%

  3月2日周一,日本央行提出将入市买进5000亿日元(合46亿美元)的政府债券以提供流动性。日本央行行长黑田东彦2日发表讲话说,央行将通过适当的市场操作和资产收购,向市场提供充足流动性,确保金融市场稳定。

  但是,从3月2日结果来看,日本央行只认购了1500亿日元的政府债券,令市场失望。统计显示,日本央行进入黑田时代以来,一直维持超宽松货币政策,每年购买政府债券的规模达到了30万亿日元。日本央行此次表态再次强调将灵活实施资产收购,主要是为市场注入信心,抑制金融市场动荡。

  此外,目前在日本3735家上市公司中,日本央行是40%以上的上市公司主要股东,也是近1500家上市公司中前10大股东。

  黑田东彦表示,由于新冠肺炎疫情呈扩散之势,经济前景不确定性增强,最近日本国内外金融及资本市场持续波动。央行将密切关注市场动向,通过适当的市场操作和资产收购,确保资金供给充足和金融市场稳定。

  日本央行表态后,日元汇率小幅回落,当天东京股市也明显反弹,3月2日经225种股票平均价格指数终盘上涨0.95%。但是,在3月3日日经225指数再次下跌,跌幅达到1.22%。统计显示,日经225指数从2月7日最高点23943.45点,到3月2日盘中最低点20834.29点,最大跌幅达到3000多点。

  欧洲央行准备行动

  北京时间3月3日,欧洲央行行长克里斯蒂娜-拉加德(Christine Lagarde)表示,该机构正在密切关注冠状病毒的爆发,并准备好在必要时采取合适的行动。

  拉加德在周一发布的简短声明中表示:“欧洲央行正在密切监视事态发展及其对经济、中期通货膨胀和货币政策传导的影响。我们随时准备采取必要和有针对性的措施,以应对潜在风险。”

  3月2日,欧洲央行(ECB)副行长Luis de Guindos也发布声明指出,会密切关注接下来的经济数据,央行已准备好要适当调整所有政策工具,确保经济能健康发展。应对疫情的主要前线必须是财政政策。“当你遇到问题时,不能总是指望中央银行。我们也不是万能的。”

  美联储3月份降息已经板上钉钉,最少降50个基点

  从历史规律来看,美股急速下跌后美联储大都会降息。上周的美股连续下跌,也让美联储坐不住了!上周五,美联储主席鲍威尔表示,美联储将“采取适当行动”支持经济。美国总统特朗普在3月2日也再次呼吁美联储降低利率,他发推文称,美联储一直“行动缓慢”,应该更积极地采取行动。

  目前,市场对于3月份美联储降息预期已经板上钉钉,降低50个基点是100%,而降低75个基点,则上升到75%。根据芝加哥商业交易所集团(CME Group)的FedWatch工具,交易商现在认为,美联储在3月会议上降息0.5个百分点的可能性为100%,而降息0.75个百分点的可能性为75%。FedWatch工具将联邦基金利率期货走势转化为交易员对货币政策的预期。

  高盛集团经济学家预计,美联储最终将在今年上半年大幅度降息100个基点。加拿大央行、英国央行和欧洲央行料分别降息100、50和10个基点。甚至有机构猜测美联储将在3月17-18日的政策会议前经济降息,一些经济学家认为,政策制定者们有可能自2008年以来首次协调降息。

  Jan Hatzius等高盛经济学家在近日报告中表示,“全球央行行家高度关注下行风险,我们怀疑他们可能会认为协调一致的举动对信心的提振,要大于单兵作战的影响。”

(文章来源:券商中国)

(责任编辑:DF527)

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