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上市券商首份年报闪亮夺目:港股国联证券净利暴增9倍 排队A股IPO好事将近?

2020年02月28日 14:26
作者:刘超凤
来源: 华夏时报

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  2月24日,国联证券股份有限公司(下称“国联证券”,01456.HK)发布1月份财报,国联证券及其子公司华英证券有限责任公司(下称“华英证券”)分别实现营收(未经审计)1.29亿元、1375万元;净利润5436万元、37.49万元。

  此前的2月21日晚间,国联证券发布了2019年年报,这是上市券商的首份年报。报告期内,公司实现营业收入21.24亿元,同比增长41.87%;归母净利润5.21亿元,同比大增930.57%。值得注意的是,2018年归母净利润仅为5059万元。

  对此,国联证券相关负责人接受《华夏时报》记者采访时表示:“公司业绩的大幅增长其实受多重因素影响,不仅受益于2019年市场的整体回升,也在于公司适应新的行业格局和市场形势,推进业务全面转型。”

  《华夏时报》记者还了解到,国联证券子公司华英证券2019年的债券承销规模达169.42亿元,超过了前两年债券承销规模之和;但是已经连续2年仅完成一单股权承销项目,新三板业务近三年来更是持续“萎缩”。但在全行业资管规模持续9个季度下滑的背景下,国联证券的资管业务却逆势增长,在2019年新增了7个定向资产管理计划,截至2019年底,定向资产管理计划规模达306.72亿元,同比增长83.88%。

  净利暴增9倍

  值得注意的是,国联证券2019年归母净利润暴增9倍,而在2018年仅为5059万元。2018年,国联证券计提资产减持准备就达1.53亿元,同比增幅达1988%,大大拖累了当年的业绩。

  截至2019年12月31日,国联证券及其子公司的资产总额为284.19亿元;归属于上市公司股东净资产80.67亿元。

  市场观点认为,净利暴增9倍,主要是由于上年指标过低。对此,国联证券相关负责人对《华夏时报》记者表示:“一方面受益于2019年市场的整体回升,证券行业全年实现净利润1230.95亿元,同比增长84.77%。另一方面,公司适应新的行业格局和市场形势,强化金融科技赋能,推进业务全面转型,故经营状况显著提升。”

  业务方面,除了信用业务同比下滑外,国联证券2019年的多项业务均有所增长,尤其是自营业务。根据年报,国联证券2019年自营业务实现营业收入4.44亿元,较2018年增加4.59亿元,同比增长326.80%。而信用业务实现营业收入6.00亿元,较2018年下降5.65%。

  对此,国联证券相关负责人告诉《华夏时报》记者:“本公司权益类投资准确把握年初估值处于低位的市场机会增加股票配置,权益收益率超过同期沪深300指数,收益同比出现大幅增长。”

  新三板业务逐年萎缩

  与此同时,报告期内,国联证券经纪业务、投行业务分别实现营业收入6.57亿元、3.17亿元,同比增长23.73%、21.44%。

  值得注意的是,投行业务(含新三板)由国联证券全资子公司华英证券开展。而华英证券已连续2年仅完成一单股权承销项目。

  股权融资方面,2019年,华英证券共完成联合主承销项目1单,为股权并购暨配套融资,并购规模人民币49.78亿元,配募金额人民币6.5亿元,合计人民币56.28亿元。而在2018年,华英证券仅完成1单关于南京证券IPO的股权承销保荐项目,承销规模8.34亿元。

  债权融资方面,报告期内,华英证券共完成债券承销项目21单,债券分销项目2单,合计承销规模169.42亿元,超过前两年债券承销规模之和。

  财务顾问方面,华英证券共完成财务顾问项目32单,实现财务顾问淨收入人民币5424万元。

  而新三板业务近三年来持续萎缩。2019年,华英证券完成了2个新三板推荐挂牌项目、5个新三板定向发行项目、1个新三板并购重组项目,其中定向发行项目的累积融资金额9595.24万元。相比之下,2017年,华英证券新三板推荐挂牌项目、定向发行项目、并购重组项目分别是19个、25个、2个,仅定向发行项目的发行规模就达9.91亿元。

  “不光华英证券,几乎所有券商都收缩了新三板业务。新三板改革之前,成交量小,融资额少,券商还有终身保荐责任,因此券商以前的积极性不算高。”资深投行人士王骥跃对《华夏时报》记者表示。

  定向资管业务逆势上涨

  从全行业来看,2019年受市场回暖影响,证券行业的业绩明显改善。截至2019年末,全行业实现营业收入人民币3604.83亿元,同比增长35.37%,实现淨利润人民币1230.95亿元,同比增长84.77%。其中,自营业务是业绩贡献的最大主力,去年全行业实现营收1221.60亿元,较上年同期增长52.65%。而资管业务受定向资产管理计划的去通道化的影响,受托管理资金规模已持续9个季度下滑,截至2019年年底,受托管理资金总额为12.29万亿元。

  但是,国联证券的资管业务却逆势增长。2019年,资管业务实现营收0.82亿元,较2018年增长27.80%。截至报告期末,本公司受托资产管理规模人民币388.96亿元,同比增长62.85%;其中定向资产管理计划306.72亿元,同比增长83.88%。在2019年,国联证券就新增了7个定向资产管理计划。

  此外,国联证券2019年12月终止了H股再融资的相关工作,目前正处于A股IPO排队阶段。

  对于国联证券重启A股IPO,国联证券相关负责人对记者表示:“此时重启A股IPO是基于公司未来发展、市场状况等多方因素,经董事会一致作出的决议。未来如实现A股上市,将打开两地资本市场的长期融资渠道,有助于公司提升业务创新和抗风险能力,有助于扩大公司的品牌影响力和市场竞争力。”

(文章来源:华夏时报)

(责任编辑:DF526)

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