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新引擎稳增长!新基建主线越发明朗 最全投资图谱曝光(附股)

2020年02月25日 15:34
来源: 巨丰财经

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原标题:巨·个股 | 新引擎稳增长!新基建主线越发明朗,最全投资图谱曝光(附股)

  昨晚外围市场一片狼藉,可以用“黑色星期一”来形容。对A股开盘的冲击肯定会有,但站在A股的大环境上来讲,这种冲击不会改变向上的大势,超宽松的环境依然没有变,这是A股走牛的核心。

  昨日市场再度保持1.2万亿交易额,这种交易的热情堪比2015,数据统计,这是2015年来首次连续四天破万亿。可见目前的交投热情。目前在这个位置清洗一下获利盘,有利于后期走得更远。操作上,目前要紧扣泛科技与新基建两大主线。

  本文主要谈谈新基建领域的机会

  新基建已经开始发力

  从昨天开始,5G的涨停潮,并非仅仅是5G领域受到政策利好的单方面表现。背后深层次的原因在于新一轮的投资潮已经开启。经济逆周期调节,除了货币放水之外,投资也是很重要的一块,不过传统基建经过多年发展,边际投资收益有所下降,“新基建”代表经济转型升级方向,市场潜力巨大,有助于培育经济增长新动能。

  今年年初以来,地方两会密集召开,多地的2020年政府工作报告在基建投资方面更加偏向“新基建”领域。

  新基建领域的核心标的梳理

  新基建的范围除了5G之外,还包括特高压、城际高速铁路和城市轨道交通、电动汽车充电桩、大数据中心、云计算、人工智能工业互联网、物联网等。

  最近5G已经风起,接下来该重点关注谁呢?

  笔者认为,5G时代是万物互联的时代,物物连接将呈现指数化级的增长,这将产生海量数据的传输与处理,物联网未来将变成最大的、最复杂的网络连接。接下来最将受益的是IDC(IDC是对入驻(Hosting)企业、商户或网站服务器群托管的场所)、云计算行业。海量数据的处理、存储和软件的云化将持续提升IDC、云计算行业的持续增长。

  重点个股筛选

  承接上文的逻辑,我们主要从未来将受5G带动的IDC产业、云计算来选择标的。

  光环新网(优质的互联网综合服务商龙头标的)

  目前核心业务为IDC服务以及云计算服务。两大核心业务构成公司主要收入和利润来源。2014-2018年公司营业收入复合增速为92.95%。公司处于行业领先地位,并长期保持高速增长。

  除此之外,还有一个逻辑很重要。管服务器需要占很大的土地光环新网的优势在于,其在北京、上海有布局。北上广地区IDC仍然供不应求。 同时,政策限制越来越严,一线城市IDC资源将成为限定资源,紧俏非常。拥有一线城市IDC资源的厂商,其竞争力毋庸置疑,议价能力将会持续上升。

  走势上,目前已经脱离周线历史底部,进入主升浪阶段,业绩、基本面以及股价已经处在向上的共振阶段。鉴于该股为IDC产业中估值较低的标的,成长空间仍可预期。

  数据港(云计算)

  为客户提供完整的数据中心基础设施解决方案,是国内唯一一家同时服务于阿里巴巴、腾讯、百度网易四大世界级互联网公司的数据中心运营商。共运营12个自建数据中心,合计部署7035个机柜;与阿里合作建设ZH13、GH13、小N13、NW13、HB41数据中心,项目运营期限内数据中心服务费超40亿。

(责任编辑:DF513)

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