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行情火爆 券商云服务开启“早7晚11”模式

2020年02月17日 22:02
作者:卢丹 孙越
来源: 上海证券报

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  火爆的行情之下,券商的非现场交易业务量激增。营业部不开门?没关系,有券商推出了“早7晚11”服务,投顾时间反而比平时延长了!

  有券商表示,近期客户保证金及成交量同比环比均有不同程度的增长。从受访证券公司提供的数据来看,投资顾问全面开启了云端服务模式,线上化办理业务的进程正在加速推进。

  投资者线上办理业务量增长明显

  一位投资顾问表示,近期投资者咨询比较集中的是大盘后续走势,目前行情下如何应对等实际问题。此外,交易密码重置、休眠账户激活、银证转账操作、三方存管等也是高频咨询问题。

  据国泰君安介绍,春节后开市以来,国泰君安线上业务办理比例大幅提升,目前占比已达近95%。

  兴业证券相关业务人士则表示,从环比数据来看,兴业证券节后第一周较节前业务办理总量增长了50%以上,高频业务办理量更是增长了100%以上。而随着市场假期效应的逐步释放,节后第二周的线上业务办理数量已较节后第一周有所下降,趋于常态。

  湘财证券在过去两周线上业务办理规模显著增加,覆盖客群比节前扩大3倍,办理笔数较节前增长60%。其中,个人普通信息变更、客户回访问卷以及适当性风险评测三项业务办理增长明显。

  非现场交易期间,广发证券公司客户保证金及成交量同比环比均有不同程度的增长,但A股开户数的增长率与节前基本持平。随着线上业务宣传的大力推广,广发证券线上投顾服务量较节前增长近一倍。

  记者也从华泰证券获悉,从近期数据表现来看,华泰证券线上业务办理规模上浮近40%。其中,账户密码重置、客户信息修改、港股通开户等业务办理的增长趋势均比较明显。

  有投顾“早7晚11”在线服务

  “面对面的交流暂停了,但是我与客户之间的交流更紧密了,最近两周关于市场行情、基金投资方面的咨询非常多。”一位受访的大型券商资深投资顾问表示。

  从受访证券公司提供的数据来看,投资顾问全面开启了云端服务模式,通过线上平台有序开展业务,线上化办理业务的进程正在加速推进。

  据华泰证券介绍,鼠年开市以来,客户线上咨询量激增,日均活跃人数较春节假期前翻番。华泰证券的2000多名投资顾问通过投顾专属工作平台“Aorta ”开展线上服务,有的投顾每日通过“Aorta”回复信息数千条,为400多名客户提供在线服务。还有不少投顾坚持早7点到晚11点的作息习惯,及时回复客户在移动端的提问。

  国泰君安则增加了晚间在线值守,部分投顾人员为服务身处国外的客户,需要克服时差,有些坚守到半夜甚至凌晨,和客户沟通市场和产品变化。

  投顾云服务各家模式不同

  线上回复投资者问题只是云服务的一部分,各证券公司的投顾人员都不同程度地拓展了线上服务的内容。

  春节后第一个交易日,国泰君安的金牌投顾面向全国超过10万用户进行投顾直播。还有投顾通过微信群开展线上财富沙龙活动,传递最新的资产配置观点与思路,通过远程连线服务,满足高净值客户的专属配置需求。

  国泰君安还在每一个君弘在线图文直播间都配备了精选的专职投资顾问,在线投顾通过解读市场热点、发布投教课程、组织沙龙讨论、实时回答问题等方式,保障投资者足不出户也能达到“面对面”交流的效果。

  “从数据来看,线上投顾春节后两周累计服务人次近300万,日均服务量较平日提升超100%,客户提问次数较平日提升近70%。”国泰君安相关人士表示。

  华安证券的投顾人员除了利用传统形式外,还通过总部平台自有的投顾业务服务系统、微信服务号“财富直通车”、以及与安徽省内广播电台连线直播互动等方式,为投资者提供多渠道、多视角、多维度的投资咨询服务。在服务内容上,华安证券围绕疫情发展,推出风华记“疫”系列研究产品,为投资者的投资决策提供研究支持。

  兴业证券财富管理部则协同经济与金融研究院,推出了“私塾尊享会”系列电话会议,紧跟市场动向,方便投资者获取公司金牌分析师以及资深投资顾问的专业观点。

  金融科技将在投顾领域大展身手

  华泰证券率先建设投顾工作平台与交易APP的双平台互联模式,创造出了业内全新的智能应用场景。华泰证券相关人士表示,前瞻性的持续投入金融科技研发、精心打造双业务平台互联,在抗击疫情、线上展业的关键时刻,发挥出了独特的作用。

  国泰君安则依靠“全业务上线、全员上线、全管理上线”的完备线上服务模式应对疫情对现场服务造成的暂时影响,变被动为主动。据悉,该公司零售端以“科技+服务”双核驱动,深化大数据、人工智能等金融科技应用创新。

  湘财证券称,目前湘财证券已有超300位投资顾问进行线上服务交流。可以预计,未来投顾服务深耕精细化、差异化、个性化是大趋势。

  兴业证券认为,金融科技对券商经纪业务的赋能程度,将是券商经纪业务发展的一大核心竞争力。因此,券商线上化业务的发展,不仅要满足投资者必须的交易服务需求,还应考虑投资者的基础服务、资讯服务、理财服务、甚至个性化服务。

  多位业内人士均表示,这一次疫情防控催化的非现场服务,也是一场对各家券商金融科技实力的测试和考验,对行业是挑战也是机遇。

(文章来源:上海证券报)

(责任编辑:DF526)

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