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2万亿板块大机会!产业链全线引爆 高增长名单来了

2020年02月13日 00:17
作者:梁谦刚
来源: 证券时报

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原标题:2万亿板块大机会!产业链全线引爆 龙头市值破千亿 高增长名单来了 两大活跃资金加仓它们

摘要
【2万亿板块大机会!产业链全线引爆 高增长名单来了】春节以来,因新冠肺炎疫情的持续发酵,在线教育、云办公、云游戏、网红经济等在线类题材大热,疫情隔离+春节效应推动数据流量快速增长。疫情延迟复工,远程办公行业关注度提升,在线视频、在线教育等需求提升推动云化趋势。(证券时报)

  鼠年春节进入第8个交易日,在首日跌停后迅速填补深坑的用友网络涨势逼人,12日该股强势涨停,收盘价创历史新高,A股市值突破千亿元。在春节前夕,用友网络发布业绩预告数据,预计去年净利润为10.41亿元至12.85亿元,同比增长70%至110%,其盈利金额将创历史最高水平。

  公开资料显示,用友网络是领先的综合型、融合化、生态式的企业服务提供商,用友UAP私有云平台是中国大型企业和公共组织应用最广泛的企业计算平台,畅捷通公有云平台在小微企业和各类企业公共应用服务中得到运用。

  云计算领域世界巨头也在近期相继发布财报数据,据悉,亚马逊云业务(AWS)和谷歌云业务(谷歌云)2019年收入增速分别为36.5%和52.8% 。此外,微软披露,其核心云平台Azure2019年下半年收入增速为62%。

  云计算热度上升,题材股春节后大热

  春节以来,因新冠肺炎疫情的持续发酵,在线教育、云办公、云游戏、网红经济等在线类题材大热,疫情隔离+春节效应推动数据流量快速增长。疫情延迟复工,远程办公行业关注度提升,在线视频、在线教育等需求提升推动云化趋势。

  在民生证券看来,流量增长使得整体数据中心产业链受益。5G商用带来云视频、云办公、云游戏等应用逐步落地,流量持续增长可期,对数据计算、存储、传输和安全保障的能力的要求越来越高,对整体信息化基础设施和IDC部署需求增加,云厂商对于服务器、交换机/路由器、光模块等设备的资本投入持续增加可期。

  兴业证券表示,国内国外云计算公司云业务近年来的增长状况表明,初始投入少、系统部署方便、功能更新快、资源可动态管理等优势促使企业上云需求不断释放,行业长期发展潜力大。国内云计算行业起步晚、规模小,龙头公司云业务收入增速更快。

  近日在疫情和流量增长的催化下,云计算题材持续大热。截至12日收盘,云计算指数大涨4.9%,创三年来新高。云计算题材股12日大面积飘红,其中精伦电子美利云万达信息浪潮信息三五互联拓维信息等超10股涨停。

  证券时报·数据宝统计显示,1月以来题材股平均涨幅为12.28%,而同期沪指累计下跌4.04%。截至目前,A股云计算题材市值超2万亿元,1月以来累计涨幅在20%以上的共有42只,涨幅最大的是三五互联,1月以来累计涨幅1.31倍。2月11日晚间,三五互联重组预案正式出炉,公司拟购买上海婉锐100%股权,以此切入MCN行业。值得一提的是,上海婉锐主要通过自身的专业化体系孵化网红IP,目前已掌握网红700余个。累计涨幅居前的还有会畅通讯立昂技术方直科技深信服英维克等。

  22只题材股业绩有望翻倍增长

  根据当前公布的业绩预告数据显示,按照预计下限计算,去年净利润预计增幅在10%以上的云计算题材股有48只,其中22股净利润有望翻倍增长。预计增幅最高的是华胜天成,公司预计去年净利润为1.5亿元至1.7亿元,同比扭亏为盈,主要由于参股公司国研天成持有的紫光股份股票股价上涨,其为公司带来的投资收益较上年同期增长约3.3亿元 。

  1月以来部分题材股持续获得融资客关注。数据宝统计显示,16股1月至今获融资客净买入超亿元,分别包括东华软件光环新网、中科曙光、浪潮信息二六三、用友网络等。东华软件获融资客加仓金额最高,达到5.33亿元。该股12日大涨7.25%,最新收盘价创四年来新高,A股市值重回500亿元以上。

  东华软件在云计算领域布局多年,腾讯此前以12.66亿元对东华诚信进行战略投资,通过东华诚信间接持有东华软件5.04%的股份。1月份,华为公司与东华软件联合宣布,首批基于鲲鹏处理器的服务器—“鹏霄”已完成与操作系统、数据库、中间件,以及扫描仪、打印机等软硬件设备的兼容适配。东华软件表示,随着“鹏霄”服务器的落地应用及市场拓展,公司力争一年内实现该业务收入逾百亿及利润逾十亿的增长。

  云计算产业动态追踪

  近日,云计算产业利好不断。2月11日,淘宝直播宣布推出“云发布会”,提供5G直播、多人连麦、VR体验等技术,开放淘宝内容生态、天猫新品小黑盒等资源,帮助品牌在疫情下也能照常发布新品。2月13日,小米将成为首家采用淘宝直播“云发布会”的品牌,雷军将直播小米10的诞生。

  据人民日报,教育部整合国家、有关省市和学校优质教学资源,在延期开学期间开通国家中小学网络云平台和中国教育电视台空中课堂,免费供各地自主选择使用。平台资源包括防疫知识、红色教育资源、专题教育资源,以及从小学至普通高中的主要学科课程资源,课程时间一般在20分钟左右。国家中小学网络云平台自2月17日起开通。

  国信证券认为,云计算已经是市场和业界共同公认的IT最确定性发展方向,从SaaS到IaaS均仍有巨大发展空间。当前疫情下,协同管理、在线文档、视频会议被广泛使用。众多传统软件厂商和创业公司均在抢夺市场,云办公将成为我国SaaS市场的主要赛道。

(文章来源:证券时报)

(责任编辑:DF526)

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