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2020年中国电解液行业市场发展现状分析 头部企业已挤入全球主流电池企业供应体系

2020年01月19日 18:29
来源: 前瞻经济学人

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原标题:2020年中国电解液行业市场发展现状分析 头部企业已挤入全球主流电池企业供应体系

  近些年来,我国电解液行业得到快速发展,行业国产化率不断提升,企业出海”步伐不断加快。目前行业主要企业均已大规模进入了LG化学、三星SDI等韩系电池巨头的供应链

  行业企业毛利率呈波动下行走势

  电解液是锂电池正负极之间起传导作用的离子导体,由电解质锂盐、高纯度的有机溶剂和必要的添加剂等原料以一定的比例配成,在电池的能量密度、功率密度、宽温应用、循环寿命、安全性能等方面扮演着至关重要的角色。电解液作为锂电池四大关键材料之一,其成本占据锂电池10%左右。近些年来,我国电解液行业的到快速发展,头部企业格局初步形成。

  据前瞻产业研究院不完全统计,目前电解液行业头部企业中江苏国泰的营收规模最大,但并未透露电解液业务的财务状况;杉杉股份营收规模其次,2018年达88.53亿元,但其电解液业务2018年营收规模仅4.03亿元;2018年新宙邦整体营收规模达21.65亿元,其中锂离子电池电解液营收规模达10.72亿元;天赐材料锂离子电池材料业务营收规模达12.8亿元。

  在销售毛利率方面,2016年以来,头部主要企业毛利率呈下行态势。研究员分析认为主要归因于两点。一是动力电池产业竞争日益激烈,行业洗牌加剧,其价格竞争也逐步传导给上游,使得电解液市场竞争愈加白热化;二是受六氟磷酸锂等上游材料的价格波动影响。

  截至2019前三个季度,天赐材料新宙邦江苏国泰杉杉股份四家企业毛利率分别为35.87%、27.61%、21.81%、11.9%。

  随着国内锂离子电池电解液新增产能不断释放,价值上游客户成本压力传导,导致市场竞争日趋激烈。面对国内外的竞争者,如何降低成本提升毛利率显得尤为重要。

  头部电解液企业已渗透入全球主流电池企业供应体系

  近年来电池本土供应链不断壮大,电解液产品国产化程度已较高。过去,锂电池电解液的生产一直被日本和韩国所掌控,价格长期维持高位。随着国内六氟磷酸锂技术实现突破,电解液逐渐实现国产化。据公开xin息显示,2012年,我国锂离子电池电解液企业的全球市场份额首次突破一半,达到了52%;2016年达68%。目前,我国电解液产量占全球比重约超过七成。

  此外,目前我国多个电解液品牌进入韩国电池企业供应链,高端化电解液产品、电解液供应链与产业链的优化仍然具备较大投资价值。目前,新宙邦天赐材料江苏国泰等头部电解液企业均已渗透入全球主流电池企业供应体系。

  除了挤入主流电池企业供应体系外,部分企业已经率先开始在海外布局。

  2018年3月,天赐材料与日本著名电解液供应商——中央硝子成立合资公司。天赐材料与中央硝子的合作保证了中央硝子的稳定批量供给同时,也实现了天赐材料海外市场的有效突破,这对于未来天赐材料未来从国内市场更快步伐走向海外供应链体系,具有重要意义。

  新宙邦电解液出口在千吨到万吨级的一个规模,并已经日韩两地设立办事区,现在我们在波兰建了一个厂,我们是4万吨的电解液,那边服务像LG、三星、SK还有宁德时代,还有准备出海的中国其他的一些企业,还有欧洲本土的一些企业,在北美我们有大概几千万美元的销售规模。

  2017年,江苏国泰已开始筹备在波兰的4万吨/年锂离子电池电解液项目。

(责任编辑:DF526)

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