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淡马锡、丝路基金等21家机构149亿认购京沪高铁 占近半融资

2020年01月07日 22:45
来源: 南方都市报

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原标题:淡马锡、丝路基金等21家机构149亿认购京沪高铁,占近半融资

  1月7日晚间,京沪高铁(601816)首次公开发行股票网下初步配售结果及网上中签结果出炉,包括江苏铁路集团、丝路基金、淡马锡、人民日报传媒在内的21家战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内全部汇至保荐机构(牵头主承销商)指定的银行账户,本次发行最终战略配售数量为30.7亿股,约占发行总数量的48.90%。

  南都记者此前报道,1月3日,京沪高铁披露首次公开发行A股股票招股说明书,拟发行股数不超过62.86亿股,约占发行后公司总股本的12.80%,全部为公开发行新股,不设老股转让,发行价格人民币4.88元/股,计划2020年1月6日网上网下申购发行,发行价对应的市盈率为23倍,预计发行人募集资金总额为306.7亿元,募资规模位列A股历史上第8位。按发行价计算,21家战略投资者此次认购京沪高铁股权共投入149亿人民币。

  据介绍,本次发行采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证一定市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行。本次发行的保荐机构(牵头主承销商)为中信建投证券股份有限公司、联席主承销商为中信证券股份有限公司和中国国际金融股份有限公司。

京沪。jpg

  京沪高铁战略投资者名单

  依据战略配售最终结果,其中,江苏省铁路集团有限公司、丝路基金有限责任公司均获配3.48亿股,国家开发投资集团有限公司获配2.25亿股,安徽省投资集团控股有限公司、南京铁路建设投资有限责任公司、人民日报传媒广告有限公司均获配1.64亿股,锁定期12个月,淡马锡富敦投资有限公司获配1.64亿股,锁定期36个月。此外,国电资本、中车资本、中邮人寿保险南方基金招商基金等均参与获配。

  京沪高铁在公告中称,本次发行中,战略投资者的选择在充分考虑投资者资质以及和发行人长期战略合作关系等因素后综合确定,主要包括五类:具有产业协同的战略投资者;与发行人存在战略互信和长期合作意愿,有意愿长期持有的重要央企、国家级基金及地方政府投资平台;大型市场化金融机构,“一带一路”概念基金;国家主权基金与合格境外投资者,或其下属企业;具有良好的市场声誉和影响力,代表广泛公众利益的投资者。

  依据网上摇号中签结果,参与网上发行申购京沪高铁A股股票的中签号码共有超234万个,每个中签号码只能认购1000股京沪高铁A股股票;358家网下投资者管理的1219个有效报价配售对象全部按照要求参与了网下申购。根据此前公告公布的回拨机制,由于网上初步有效申购倍数为314.97倍,高于150倍,发行人和联席主承销商决定启动回拨机制,回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.78923538%。

  京沪高铁所属行业为铁路运输行业中细分的高铁运输行业,被誉为“世界最赚钱高铁”,于2019年2月26日开启上市辅导备案、正式启动A股上市工作,从10月25日首次披露IPO招股书,到11月14日IPO获得中国证监会审核通过,创下不到1个月的IPO发审纪录,被称为“闪电过会”。官方资料显示,目前高铁运输企业主要集中在中国国家铁路集团有限公司(简称“国铁集团”)内部,国铁集团占据绝大部分市场份额。

  在2020年1月2日的中国国家铁路集团有限公司年度工作会议上,国铁集团董事长、党组书记陆东福曾表示,2020年要确保京沪高铁、中铁特货、金鹰重工、铁科轨道等股改上市工作取得实质性成果,研究探索区域铁路公司、设计集团公司等股改上市工作,充分利用既有上市公司,推进资产并购重组,盘活存量资产。而此次京沪高铁上市进程和表现,被视为将直接影响其后的铁路资产上市进度。

(责任编辑:DF522)

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