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阿里巴巴:将香港IPO的发行价定为176港元/股

2019年11月20日 17:59
来源: 证券时报网

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【阿里巴巴:将香港IPO的发行价定为176港元/股】阿里巴巴周三宣布将香港IPO的发行价定为176港元/股,将在香港IPO中发行5亿股。阿里巴巴预计将筹资880亿港元。此外,阿里巴巴表示,充分行使超额配售权,额外配售7500万。(证券时报网)


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  阿里巴巴周三宣布将香港IPO的发行价定为176港元/股,将在香港IPO中发行5亿股。阿里巴巴预计将筹资880亿港元。此外,阿里巴巴表示,充分行使超额配售权,额外配售7500万。

  据此前媒体报道,恒生指数有限公司的媒体代表周三回应有关阿里巴巴成为成份股可能性的问题时说,不同投票权架构公司股票不符合有关被纳入成份股资格的现行规则。

  该代表说,恒生指数有限公司定于明年初展开磋商,以评估那些拥有上述股权架构公司的股票被纳入股指的资格。这种特殊安排是2014年阿里巴巴的首次公开募股选择纽约而非香港的原因之一。而阿里巴巴可以被纳入恒生综合指数

  【相关报道】

  港交所:阿里巴巴上市首日可卖空

  港交所今日宣布,将于11月26日阿里巴巴上市时,推出阿里巴巴期货、期权及相关的衍生权证。阿里巴巴也将于同日纳入可进行卖空的指定证券名单。

  阿里巴巴港股上市的散户认购已于今日上午截止,通过辉立证券、富途证券等14家机构认购阿里巴巴的投资者融资额(孖展)达139.23亿港元,融资倍数达5.92倍。(来源:中国证券网)

  纳斯达克回应阿里香港上市:期待股价表现

  纳斯达克高级副总裁、亚太区主席Bob McCooey日前就阿里巴巴赴港上市是否会分流美股市场的一部分国际投资者向第一财经记者表示:“这种影响目前无法确定,不过阿里巴巴在香港上市后两地的股价表现值得期待。”

  McCooey没有正面回应阿里巴巴香港上市是否会对美股市场形成竞争,但他此前在公开场合上表示:“阿里巴巴是一个特殊的案例,因为不是所有的企业都有高达5000亿美元的市场。”

  港交所有望超过纳斯达克

  阿里巴巴的上市或许能让港交易所卫冕全球“头号上市目的地”。研究公司Dealogic的数据显示,如果在这次上市交易中,银行家们执行超额配售权,额外发行15%的股票,这次上市将足以推动香港今年迄今为止的上市融资总额超越纽约纳斯达克,纳斯达克目前融资总额约325亿美元。

  一些市场人士认为阿里巴巴香港上市可能会掀起新一轮“两地上市潮”,即其他美股上市的中国企业可能会跟随阿里巴巴寻求中美两地上市。但McCooey认为,美股市场仍是很多中国初创企业的梦想上市地。

  最新消息称,由于需求火爆,阿里巴巴已经获得融资额的数倍认购,并将提前关闭新股申购通道。还有消息称,阿里巴巴将募集多达129亿美元资金,但这一规模仍然小于将于同期上市的石油巨头沙特阿美250亿美元左右的融资规模。后者上市后估值将有望达到1.6万亿美元,超过苹果公司成为全球最大的上市公司。

  而在恒生指数目前表现低迷的情况下,阿里巴巴的上市也有望给香港市场注入有力的强心剂。直到上周,恒生指数还下跌近5%,在全球主要股指表现中排名倒数第二。

  波动是短期的 香港市场仍然强劲

  此前也有一些预计将香港选为第二个或者第三个上市地的企业,由于融资愿望并不迫切而搁置了上市计划。比如李嘉诚旗下的和黄医药今年年初在港交所递交招股说明书后不到4个月,就宣布将推迟IPO。

  和黄医药CEO贺隽(Christian Hogg)今年9月接受第一财经记者专访时对搁置IPO回应称:“考虑到目前市场的波动,我们认为现阶段上市的时机仍未成熟,还需要等待。但香港市场是一个非常强劲的市场,我们中短期在香港上市的计划不会改变。”

  2016年3月,和黄医药登陆纳斯达克。但贺隽认为,创新需要强劲的资本市场和金融基础设施作为支撑,未来将会有越来越多的中国企业寻求在香港或者内地上市。

  “为什么不是纳斯达克?因为美国投资人并不了解中国市场,也不了解中国投资者。中国才是我们企业的市场和用户所在。”贺隽对第一财经记者表示,“香港和内地市场将提供巨大的平台,而在香港上市的公司也最终会反哺中国内地市场的创新。”

  去年8月,中国生物医药公司百济神州在香港上市,并成为首个在美股和港股同时上市的中国生物医药公司。近两年来,由于放宽了对企业上市所需具备的盈利条件,香港市场成为生物医药企业“不二”的上市选择地。一些原本打算赴美上市的企业,也都放弃赴美上市计划,转战香港上市。香港目前已经成为全球第二大生物科技企业的上市中心。

  而在美股市场,近期中概股财报陆续披露,公司股价表现也持续低迷。近一年来,累计跌幅超过50%的中概股包括拍拍贷跌幅近60%;猎豹移动近一年累计股价跌幅超过60%;蔚来汽车近一年累计股价跌幅近80%;搜狐近一年股价跌幅超过50%。(来源:第一财经)

  延伸阅读>>>

  阿里香港IPO散户与机构同价

  阿里短期内无法被纳入香港股市基准指数

  港交所:将推出阿里巴巴集团控股有限公司股票期权合约

(文章来源:证券时报网)

(责任编辑:DF075)

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