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资金实力平和心态风控能力 “拥抱”私募基金得具备这些条件

2019年11月05日 13:47
来源: 经济导报

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原标题:“拥抱”私募基金得具备这些条件

  面对银行理财收益率的下行、波动不定的黄金与A股市场,今年个人投资者通过理财来增厚钱包的难度明显增加。

  不过,近来越发重视闲置资金管理的上市公司,在理财模式的探索上却显得更为积极。而从它们的尝试及风向变化中,或许普通投资者也可以得到一些启示。

  上市公司热买私募基金

  10月31日,最后一批A股上市公司三季报披露完毕,经济导报记者通过Wind资讯统计发现,报告期内有近470家公司投资收益超过1亿元,其中不少就来自于理财或股权投资收益。

  值得关注的是,从上市公司的具体理财操作上看,以往扎堆银行理财产品的现象明显出现降温,部分公司开始瞄向了挂钩权益投资的私募基金产品。

  如,10月8日展鹏科技发布公告称,公司分别与多家机构签订了基金份额认购合同,将认购世诚诚穗私募证券投资基金、重阳金享5号私募基金、明汯增强对冲尊享2期私募证券投资基金的产品份额,3只私募基金认购份额各500万元,共计1500万元。

  这并不是该公司第一次出手认购私募基金产品。今年7月,展鹏科技与上海保银投资签署基金签署认购合同,使用自有资金认购保银-智享紫荆怒放证券投资私募基金16期份额1000万元;使用自有资金认购保银-智享中国价值私募基金8期份额500万元。

  对于上述投资,展鹏科技表示,“主要目的在于助专业投资机构的投资能力获得财务投资收益,有利于进一步提高公司自有资金的使用效率。”

  可查资料显示,上述私募基金多投资于投资于二级市场股票、债券、期货、现金管理等金融工具,从管理方看,去年收益颇为丰厚。如上海重阳投资管理股份有限公司截至2018年12月底,资产总额6.69亿元,去年主营业务收入2.05亿元,实现净利润2.05亿元。

  除了展鹏科技外,今年还有多家上市公司购买了私募基金产品。

  九牧王就已出手两次购买私募基金产品,其分别出资1亿元认购宽远优势成长8号二期私募证券投资基金、出资1亿元认购观富绅仕1号私募证券投资基金

  金禾实业则认购了“钧富湖畔1号私募证券投资基金”3000万元。值得注意的是,为保护基金份额持有人的利益,该基金的预警线为基金份额净值0.85元,止损线为0.80元。

  另外,大众交通今年初斥资3000万元认购秋晟资产言蹊1号私募基金。该基金同样设有预警线为0.8元,平仓线为0.75元。

  个人投资者需具备相关条件才能涉足

  经济导报记者注意到,上市公司认购私募基金案例增多背后的原因,应该与私募基金投资今年较高的收益水平有关。

  私募排排网数据显示,今年前3季度不少私募基金收益实现了数倍的收益,如泽盈投资旗下的顺势1号今年以来收益超过400%,八阳资产旗下的八阳8号今年以来的收益为430%,而斌诺资产旗下的斌诺启航2号年内收益更是超过1400%。

  部分知名私募经理管理的产品同样表现不俗,如林园旗下的产品中,有10余只产品今年以来的收益超过100%,其中收益最高的则是林园投资20号,今年以来的收益约为170%左右。

  有受访投资界人士表示,由于今年资本市场整体回升,挂钩A股的权益类投资产品表现较佳,银行理财收益又不断走低,带动上市公司理财资金流向相关产品。

  实际上,部分上市公司选择私募基金,也是因为在之前的权益类投资上尝到了“甜头”。如上述花2亿元认购私募基金的九牧王,今年前3季度实现净利润3.81亿元,同比增长8.88%,但带动业绩回升的主要原因,还是投资收益。有券商人士对经济导报记者表示,九牧王前3季度扣非净利润降了28%,主要是因为费用率升、资产减值损失增加、毛利率降低,而靠着一季度出售财通证券贡献的投资收益,才使得公司净利实现增长。

  不过,采访中,有市场人士也表示,从事权益类投资,要有比较好的资金实力、心态及风控能力。经济导报记者注意到,鲁股中一些从事证券投资的公司,现金流都较为充裕。

  如去年12月,玲珑轮胎公告称拟使用不超过10亿元自有资金开展证券投资,其中理财产品(含银行理财产品、信托产品)的投资金额为不超过6亿元,其余证券投资的金额为不超过4亿元(含4亿元)。公司当时的货币资金(现金)约在44亿元左右,同时其业绩也处于回暖上升期。

  所以,如果投资者想参与私募产品,涉足这一“高收益、高风险”领域,也要看看自己手中的现金是否充裕,在占用一部分用于投资后,能否应对家中的突发性资金需求。另外,上述金禾实业大众交通购买私募产品时,也会有预警线、止损线的设置,这方面投资者也应注意,尽量让风险在可控范围之内。

(文章来源:经济导报)

(责任编辑:DF398)

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