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重磅信号!时隔四年 A股两融账户数再度突破500万!

2019年10月24日 09:57
作者:张婷婷
来源: 券商中国

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【重磅信号!时隔四年 A股两融账户数再度突破500万!】重磅信号!时隔四年,A股两融账户数再度突破500万!年内已有2000亿杠杆资金入市,两融“组合拳”见效明显。(券商中国)

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  重磅信号!时隔四年,A股两融账户数再度突破500万!年内已有2000亿杠杆资金入市,两融“组合拳”见效明显。

  作为判断市场景气程度的重要指标,两融余额一直备受关注。今年来,监管对两融业务的支持力度有目共睹,杠杆资金加大力度涌入股市,信用账户开户数也创下四年新高。

  自2015年7月,两市信用账户开户数回落至300多万后,一直缓慢爬坡,至今年8月底再度突破500万。值得注意的是,9月末数据显示,个人信用账户数量为501.66万户,4年来首次突破500万这一关口。

  从资金流入来看,至10月23日,今年沪深两市融资余额较年初增加2002.53亿,这也就意味着年内已有2000亿杠杆资金进入股市。两融扩标已满两月,新增标的的融资余额超900亿元,其中302只个股吸引超亿杠杆资金。

  两融账户开户数再突破500万

  据中登公司数据,至8月末,两市信用账户开户数为501.11万,自2015年7月份以来,首次突破五百万大关。至9月30日,两市信用账户开户数再增至503.8万。

  记者梳理发现,自2011年以来,两融开户数最多时曾达到754万,这个数字产生于2014年至2015年那场大牛市中,具体为2015年6月。不过就在2015年7月份,两融开户数一个月骤降近半,缩减至385万。

  自2015年7月份至今4年多时间内,两融开户数缓慢爬坡,至今年8月底再次突破500万大关,平均每月净增开户数2.37万。就新增开户数来看,今年3月份和4月份达到峰值,分别新增信用账户开户6.98万和8.14万。5月份以来,每月的新增两融开户都超3万个。

  就开户类型来看,个人账户仍然占绝对主流。至9月末,两市个人信用账户开户数为501.66万,机构信用账户开户数为2.14万户。这也是个人信用账户4年来首次突破500万这一关口。

  有大型券商北京地区一营业部负责人对记者表示,最近开户数量增多,只是表示投资者有开通两融账户的意愿,但并非是有增加杠杆的意愿。他认为,目前的市场点位还不具备让投资者普遍增杠杆的吸引力,开户数增多不排除是年末将至,一些券商冲量完成考核指标的刺激。

  另外一家北方大型券商两融业务负责人观点与之一致,他表示,最近两融业务的市场表现比较平稳,新增的两融开户数并非跨越式增加,只是慢慢量变的过程,目前还不具备质变的条件。

  今年来逾2000亿杠杆资金进入A股

  券商人士普遍认为,相对于信用账户开户数,两融余额变化才是判断市场景气程度的重要指标。两融余额增加意味着投资者愿意借钱炒股,证明他们认为在覆盖利率成本的情况下还能赚钱,这是实打实的数据。

  至10月23日,沪深两市两融余额为9630.89亿元,较年初两融余额增加2073.85亿元。其中融资余额增加2002.53亿,这也就意味着今年来已有2000亿杠杆资金进入股市。

  不过,这并非是最高值,记者梳理发现,近年来两市两融余额的峰值出现在4月份,两融余额接近万亿,达到9915亿元,较年初两融余额增加逾2700亿。

  具体来看,截止10月23日的两融余额是近20天以来的峰值,但是把时间拉长到今年的范围内,则排名在30名以内,并不算突出。A股在3、4月份经历了一轮上涨,此后经过调整,在8、9月又出现一轮上涨,不过力度较3、4月份差点火候,10月以来上证指数和深证成指均微涨。

  两融扩标满两月,逾300只标的吸引超亿元杠杆资金

  如上文所述,8月份两融开户数突破500万。也就是在那个月,监管层对两融业务释放了一揽子利好政策,先是证金公司下调转融资费率80个基点,随后就取消了最低维持担保比例,并且将两融标的从950只扩大至1600只。这些利好政策令市场沸腾。

  8月8日,中证金整体下调转融资费率80BP,其中,182天期费率由4.3%下调至3.5%,91天期费率由4.6%下调至3.8%,28天期费率由4.7%下调至3.9%,14天期和7天期费率由4.8%下调至4%。当时,券商人士就表示,中证金这个行为向市场传递出“弹药充足”的信号,是做强两融业务的有力支撑。

  8月9日,上交所修改两融交易实施细则,取消130%最低维持担保比例限制,同时在维保比例的计算中引入“其他担保物”的因素,来避免客户因维保比例过低的平仓风险,也降低券商的经营风险。证监会新闻发言人常德鹏表示,本次调整的目的是改变“一刀切”的做法,交由证券公司与客户自主约定。对于资信较强的客户、流动性较好的担保品,证券公司可以经过评估后适当调低最低维持担保比例,反之也可以提高。

  同日沪深两个交易所对两融标的大扩容,将于8月19日正式实施。有北方中型券商信用业务部负责人对记者表示,交易所扩大两融标的股票范围,对两融投资者而言,可选择的投资品种会更多,扩大两融范围;对券商来说,对公司做大两融规模有提升作用。当时就有研究预计,此举将增加两融余额2000亿至3000亿,行业净利润提升幅度4.7%。

  至今,两融扩标已满两月,记者梳理发现,至10月23日,两融新增标的的融资余额超900亿元,其中302只个股吸引超亿杠杆资金。其中,中国长城正邦科技沃森生物中科曙光宁德时代5只个股期间净买入额超过10亿元,分别为19.00亿元、14.30亿元、13.01亿元、10.97亿元、10.48亿元;闻泰科技中信建投兆易创新硕贝德迈瑞医疗第一创业千方科技协鑫集成和而泰华大基因等10只股票吸引杠杆资金超5亿元。

数据截至10月23日

(文章来源:券商中国)

(责任编辑:DF010)

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