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私募市场一周回顾:八大策略收益率上涨 契约型基金规模缩减

2019年09月23日 22:08
作者:陈鑫
来源: 用益信托网

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  一周综述:

  本周大盘探底回升,上证指数周跌0.82%,深成指跌0.39%,创业板跌0.32%。

  据不完全统计,截止到9月22日,本周私募产品八大策略收益率全部为正,并且多数策略收益率均有所上涨,只有管理期货下降了,下降了1.06个百分点,事件驱动策略涨幅最大,涨幅为2.71%。

  截至本周五下午,投资、上市和并购共80起事件,涉及总金额360.92亿元人民币。从交易金额来看,本周金额较大事件是:2019年9月19日,大冶特殊钢股份有限公司成功受让江阴冶泰投资企业(有限合伙)、江阴信泰投资企业(有限合伙)等持有的江阴兴澄特种钢铁有限公司的86.5%的股权,作价231.79亿人民币。

  据不完全统计,截至到本周,发行的契约型私募产品数量为10款,较上周的8款环比增加25%;发行规模为11.7亿元,较上周环比减少29.07%。平均期限为0.641年,较上周缩短0.31775年;平均预期收益率为7.4%,较上周同期下降0.76个百分点。

  一、私募证券投资类市场情况

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  由上图可知,截至到22日,本周私募证券产品所有策略的平均预期收益率继续保持在坐标轴上面,并且与上周相比,除了管理期货策略收益率在本周下降以外,其他七个在本周均有所上涨,事件驱动涨幅最大。另外股票策略一枝独秀,收益率最高,为7.7%,异常强势。

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  从最新的净值排名来看,本周的八大策略周净值冠军得主没有变化,并且净值变化幅度很小,其中万方传奇1号成立以来的年化收益率接近13倍,而股票策略周冠军斌诺启航2号,成立以来的年化收益率也仅为592.41%,显得异常强势。

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  本周事件驱动策略的平均预期收益率上升幅度最大,因此列出了事件驱动策略周净值前五名的私募产品,因为某几款产品更新时间较远,所以数据仅供参考。

  二、私募股权类产品一周市场情况

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  在私募股权市场上,IT、信息技术、医药能源领域依旧是投资者们首要的目标,是当前市场上最为活跃的,这几个板块吸引了绝大部分资金流,也是在目前投资私募股权市场上最有投资价值,也最有可能为投资者带来丰厚回报的板块。

  截至本周五下午,共发生48起投资事件,披露投资金额事件41起,共计70.25亿元人民币。本周涉及金额较大的投资事件是:2019年9月17日,大猩猩玻璃的制造商康宁公司(Corning)获得苹果的先进制造基金(Advanced Manufacturing Fund)2.50亿美元的投资。本轮融资资金将主要用于支持康宁的研发、资本设备需求和先进的玻璃加工。

  截至本周五下午,本周有3家企业上市,总融资金额13.60亿元人民币。本周融资金额较大的上市事件为:2019年9月17日,五方光电在深交所中小板上市,发行价格14.39 元/股,募集资金7.25亿元。本次IPO募集资金主要用于蓝玻璃红外截止滤光片及生物识别滤光片生产中心建设项目、研发中心项目。

  从交易事件地域分布看,目前主要分布在北京市、上海市和广东省,占比分别为21.9%,15.8%和14.8%。

  三、契约型基金一周发行情况

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  据用益信托网不完全统计,本周发行的契约型私募产品数量为10款,环比增加了25%;发行规模为11.7亿元,减少29.07%,本周发行数量略有增加,发行规模减少近三成,从上图可以明显看出,今年整体以来契约型私募规模仍然较小。

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  本周发行的私募产品平均期限为0.641年,较上周缩短0.31775年;平均预期收益率为7.4%,较上周同期下降0.76个百分点,平均期限和平均预期收益率继续双双下降。

  四、监管动态一周回顾

  长沙乐观投资6宗违规遭责令改正私募风险评级不完全

  中国证监会网站公布的湖南监管局行政监管措施决定书显示,经查,长沙乐观投资管理有限公司存在以下行为:一、未及时更新登记备案信息;未及时向中国基金业协会报送经会计师事务所审计的年度财务报告和所管理私募基金年度投资运作基本情况。二、未对基金产品“乐观新锐基金”进行评级。三、未对“新锐基金”投资者邓某、杨某、徐某的风险识别能力和风险承担能力进行评估,未由其书面承诺符合合格投资者条件。四、未妥善保管基金等资料,“新锐基金”投资者杨某、徐某的合同资料丢失。五、2名从业人员不具备基金从业资格,2名从业人员入职时不具备基金从业资格。六、未将“贝塔基金”的投资者分为普通投资者和专业投资者。

  两家私募被取消会员资格

  近日,中国证券投资基金业协会(下称“协会”)发布两封纪律处分决定书,曾为普通会员的北京大观投资管理有限公司(下称“大观投资”)、曾为观察会员的深圳市恒富汇通投资管理有限公司(下称“恒富汇通投资”)均被协会取消会员资格。这是今年来首批被取消会员资格的私募。业内人士表示,被剥夺了会员资格后,基金管理人将不再享受协会提供的相应服务,还会被记入企业诚信档案,并向中国证监会报告。

  信文资产江苏违规吃警示函私募风控措施未落实到位

  中国证券监督管理委员会网站近日公布的中国证券监督管理委员会江苏监管局行政监管措施决定书《关于对信文资产管理(江苏)有限公司采取出具警示函行政监管措施的决定》(〔2019〕74号 )显示,经查,信文资产管理(江苏)有限公司(以下简称“信文资产”)在开展私募基金业务中,存在尽调报告中部分风控措施未落实到位的问题,上述行为违反了《私募投资基金监督管理暂行办法》第四条的规定。

  澜潾基金三项违规遭责令改正私募产品承诺最低收益

  9月17日讯据证监会网站消息,广东证监局对珠海横琴澜潾基金管理有限公司采取责令改正措施的决定。经查,发现澜潾基金存在以下问题:一、澜潾基金在基金合同或认购确认书中向投资者承诺最低收益,不符合《私募投资基金监督管理暂行办法》第十五条的规定。二、澜潾基金合规风控负责人发生变更后,未及时向中国证券投资基金业协会报告,上述行为不符合《私募投资基金监督管理暂行办法》第二十五条的规定。三、澜潾基金在管理某私募基金产品过程中,未按照协议约定向投资者披露基金相关信息,上述行为不符合《办法》第二十四条的规定。

  五、私募热点事件一周回顾

  共赢天下私募与狮诚控股将达成18亿A股融资通道协议

  位于新加坡的外商独资私募管理公司,已经与狮诚控股达成ETF融资机构通道协议,预计通道资金规模在18亿左右,共赢天下私募可以向中国合格投资者提供国内股票、债券及多元资产投资服务。共赢天下私募团队亚太地区发起人林丰先生表示:“对于有机会借助我们资源丰富、历史悠久的环球研究能力,为中国投资者提供国内投资服务,我们感到无比自豪。”

  华侨城文旅10亿私募公司债更新为“已回复交易所意见”

  上交所9月17日披露消息,湖南华侨城文旅投资有限公司2019年非公开发行公司债券项目状态更新为“已回复交易所意见”。观点地产新媒体了解,上述公司债品种为私募,拟发行金额10亿元,承销商/管理人为中信证券股份有限公司。据悉,此前华侨城于2019年8月14日至2019年8月15日发行了2019年度第三期超短期融资券,发行金额15亿元,发行利率2.7%,募集资金用于补充子公司日常流动资金周转。

  外商独资公司腾胜投资获得私募管理人资格

  9月20日,量化巨头Two Sigma宣布,其境内的外商独资公司——腾胜投资管理(上海)有限公司已在中国证券投资基金业协会登记成为私募基金管理人。这是第22家备案的外商独资私募证券投资基金管理人。

  第四家私募资产配置类管理人诞生

  根据中国证券投资基金业协会信息,深圳乐瑞全球管理有限公司日前在协会备案成为私募资产配置类管理人,成为第四家备案成为该类型管理人的机构。协会信息显示,深圳乐瑞全球管理有限公司注册资本1000万元,实际缴纳资本800万元。工商信息显示,深圳乐瑞全球管理有限公司由北京乐瑞资产管理有限公司100%控股,后者是知名债券私募管理人。

  平安银行推出私募定投

  近日,平安银行私人银行在业内率先推出私募定投。客户在首次认购私募类产品成功后,可通过平安口袋银行App一键开启私募定投,实现定期定额自动追加认购,并可个性化设置定投金额、期限等,一次开通,即可减少后续繁琐操作。从平安的资料显示,目前已有淡水泉、重阳、拾贝、泓澄等多家私募为首批私募定投机构。

  金沙江创投否认与湖北金沙江资本合作

  9月17日下午消息,金沙江创业投资基金今日发布声明表示,自身与湖北金沙江资本及其关联主体之间不存在任何合作关系。近期,中国证券监督管理委员会湖北监管局公布了一则关于对湖北金沙江资本采取出具警示函措施的决定。对此,金沙江创业投资基金表示,自身专注于投资高新技术初创企业,与湖北金沙江资本及其关联主体之间不存在任何合作关系。

  武汉当代明诚文化为控股子公司发行私募可转换公司债券提供担保

  根据汉为体育的经营目标及资金需求情况,为满足其正常生产经营资金的需求,武汉当代明诚文化股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2019年9月18日召开了第八届董事会第七十八次会议,会议审议通过了《关于为控股子公司发行私募可转换公司债券提供担保的议案》,同意为汉为体育在武汉股权托管交易中心发行的总额不超过20,000万元的可转债提供20,000万元担保,担保期限2年。

  中证监:8月底基金业协会已备案私募基金近8万只

  中证监公布数据,截至2019年8月底,基金业协会已登记私募基金管理人2.44万家。已备案私募基金7.92万只,管理基金规模13.38万亿元人民币,私募基金管理人员工总人数23.79万人。

  六、机构一周看市

  星石投资:预期全球将会启动更大规模降息潮

  虽然美联储如期降息,符合我们的预期;但是,票委对于未来经济和利率走势的分歧加大,此次会议的表述也是“鹰鸽参半”,未来是否会继续降息仍然具有不确定性。对于中国而言,美联储再次降息,预期全球将会启动更大规模的降息潮,美联储降息之后3小时内全球4家央行跟进,确实能够打开中国货币政策的宽松空间。我们判断未来中国降息的可能性仍然存在。

  钱坤投资:新一轮上涨开始势不可挡

  大盘本周调整充分,已经消化了场内卖压,也让超买的技术指标得到调整,目前处于再次蓄势后试探上攻的状态。从本周行情来看,资金对于后市预期比较乐观,持续流入的北上资金和即将进场的富时罗素、标普道琼斯指数被动配置的外资,给了市场足够的底气。分时图上尾市股指量价齐升,信号清晰,新一轮上涨开始,势不可挡。

  天弘基金:布局科技股正当时

  从政策驱动、产业发展和板块估值等角度来看,TMT投资前景都非常值得期待。以往国内依托于投资和人口红利驱动的经济发展模式已到达瓶颈,科技创新将成为中国经济转型的重要抓手。从产业创新角度来看,科技产业正处于IT时代更迭的前夜,随着5G、AI、IoT、SaaS、云计算等科技创新逐渐落地,新的科技周期正在孕育。从估值角度来看,TMT板块经历了四年多的调整,目前整体估值在38倍左右,是较好的布局窗口期。

  道达投资:不管你哭不哭 3000点还是跌破了

  昨日的下跌对市场人气是有明显伤害的。不过,3000点关口应该还会有所争夺。其实,A股市场10多年来,这个区域都是争夺的焦点,仅仅在今年就已经是几上几下。现在,虽然跌下去了,但我认为也没有必要太悲观。管理层逆周期调节这件事也不是假的。周初,最新的经济数据低于预期,相信管理层工具箱里可能还会拿出新的工具,或许不是降息,但也可能是其他工具。需要注意的是,如果沪指迟迟不能突破3050点的阻力位,那就要有所警觉了,尤其是对阶段性盈利比较多的品种,做好止盈的准备是可行的。

  嘉实基金:A股加速进入新常态长期看好消费和制造业升级

  伴随资本市场加速进入新常态,郭杰指出,重点看好大消费、保险、制造业等行业。其中大消费板块是长期看好方向,消费升级是持续趋势,品牌影响力将越发重要,满足消费和服务多样化需求。其次保险行业空间大,估值低,保费增速回升,内生增长稳健。此外,从中微观角度看,制造业升级投资机会丰富,中高端制造内资份额将持续提升,涉及高铁、通讯设备、激光、视频监控、光伏、风电、挖掘机、机器人、家电、汽车、汽车零部件(电池等)、医药、医疗设备、电子零部件等领域。同时具备核心竞争力的优质公司优势越加显著,继续带来良好回报。

  景林资产:行情难测择股仍是关键

  虽然宏观和国际因素依然难以预测,但投资者可以继续明确看到,全球流动性重回宽松、无风险利率显著走低,拥有经营确定性的公司会获得明显的估值溢价。从未来半年的时间维度来看,景林资产一方面将重点关注强现金流公司,另一方面则聚焦未来可能引领中国经济核心驱动力的行业和龙头企业,兼顾短期业绩和长期潜力。而对于A股市场而言,普涨行情可遇而不可求,市场估值中枢将继续移交到价值投资者手中。未来半年,A股市场的投资,将更加考验投资者的择股能力。

  

(文章来源:用益信托网)

(责任编辑:DF506)

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