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上市券商8月业绩强劲上涨

2019年09月11日 22:24
来源: 大众证券报

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  7月上市券商业绩增长的强劲势头在8月得以延续, 截至目前,36家纯证券业务上市券商已经全部公布2019年8月月度经营数据。根据经营数据统计:36家纯证券业务上市券商今年8月共实现营业收入200.32亿元,环比上涨1.51%,同比上涨107.07%;共实现净利润83.29亿元,环比上涨16.30%,同比上涨349.81%。

  20家上市券商净利环比增长

  随着行业政策迎来政策甜蜜(结束了3年多的强监管,如股东管理新政落地、龙头券商流动性桥梁角色扮演、投保基金流动性救助征求意见稿、两融及风控新规等)、金融市场双向开放的广度深度不断超预期,创新业务不断开启并逐步兑现,8月上市券商业绩上行,36家纯证券业务上市券商2019年8月共实现营业收入200.32亿元,环比上涨1.51%,同比上涨107.07%;共实现净利润83.29亿元,环比上涨16.30%,同比上涨349.81%。

  营收指标方面:8月,国泰君安中信证券广发证券华泰证券招商证券海通证券、银河证券等7家券商营收突破10亿元大关,更有34家券商实现同比正增长,其中西南证券以1952.48%领涨,其余还有东北证券上涨440.99%,中原证券上涨375.42%。而环比方面,20家券商实现环比正增长,其中天风证券以95.87%领涨,其余还有国泰君安上涨78.44%,山西证券上涨38.75%。

  净利润方面,8月全部上市券商均实现盈利,其中国泰君安以17.29亿元成为8月赚钱能力最强的券商,其余盈利超过5亿元的券商还有中信证券海通证券广发证券华泰证券。同比方面,有34家券商净利润实现同比正增长,其中华安证券以1547.26%领涨,紧随其后为方正证券国元证券。环比方面,18家券商实现净利润环比正增长,其中山西证券扭亏,以600.48%的环比增速领跑,另外、国元证券天风证券国泰君安8月净利润的环比增幅也都超过100%。

  三家券商获结售汇业务资格

  8月,市场活跃度环比提升,高基数下股权承销规模下降70%。而市场各板块在8月行情则表现涨跌不一,其中上证综指下跌1.58%,深证成指上涨0.42%,创业板指上涨2.58%,中小板指上涨1.53%;债市表现相对稳健,中证全债(净价)指数上涨0.44%,上半年累计上涨0.70%,受行情持续震荡的影响,各家券商自营业务表现预计分化明显。股基日均成交额4813.62亿元,环比增长11.70%,市场成交活跃度4月以来首度环比上升,经纪业务收入预计将回升。两融余额较7月末增加1.95%至9263.47亿元,全市场股票质押参考市值较7月末减少2.13%至4.54万亿元;证监会IPO核准通过19家,股权承销541亿元,环比大幅减少近七成,债券承销7022亿元,环比增长11.79%。预计券商投行业务收入有所下滑。

  值得一提的是,8月,外汇局批准中信证券华泰证券招商证券三家券商结售汇业务试点资格,许其在风险可控的前提下开展自身及代客即期结售汇业务,并按规定参与银行间外汇市场交易。券商结售汇业务资格扩容,有利于扩大外汇市场参与主体,打破银行对于外汇业务的垄断局面,并提升外汇市场的活跃度与市场化程度。结售汇资格的取得将直接有助于券商自身或代客进行海外投融资等业务的开展,同时将补强券商当前FICC业务中薄弱的一环——外汇业务,在产品创设与丰富产品组合方面,将为券商提供更多的选择。

  推荐低估值龙头券商

  在业内人士看来, 随着政策边际改善趋势夯实。科创板持续推进、IPO常态化等已成为推动券商业绩及板块上行的重要推动力。长期来看,股东管理新政、券商风险控制指标计算标准将倒逼行业格局巨变或将超预期,未来银行互联网巨头等有望搅局行业生态,同时业内的分化分层也加剧,专业化及综合化券商也将各得其所,打通转换通道。金融委罕见多次开会,强调资本市场改革及逆周期调节,券商板块有望持续受益,其配置价值凸显。长城证券分析师推荐低估值龙头券商,目前大券商PB处于1.60倍附近,仍存在一定价值空间。

  中信证券分析师认为,近期证监会、交易所相继修订政策,放宽各类长线资金入场的监管约束,为股票市场持续托底;券商板块PB估值略高于前期横向震荡区间,下行空间有限,短期来看,券商板块向上趋势明显,长期来看,以科创板注册制试点为契机,多项资本市场改革政策陆续落地,为券商拓宽业务疆界。证券业供给侧改革将持续深化,综合实力突出、风控制度完善的龙头券商将受益于行业集中度的提升,龙头券商仍值得期待。

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券商8月经营数据

(责任编辑:DF387)

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