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重组申请获证监会有条件通过 长春高新将推进收购金赛药业29.5%股权

2019年09月10日 19:49
来源: 证券时报

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  长春高新(000661)9月10日晚公告公司于9月10日收到中国证监会的通知,经中国证监会并购重组委于9月10日召开的2019年第39次并购重组委工作会议审核,公司发行股份及可转换债券购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获有条件通过。

  目前,长春高新尚未收到中国证监会的正式核准文件,待收到中国证监会正式核准文件后,长春高新将另行公告。

  据了解,中国证监会并购重组委2019年第39次会议于9月10日上午召开,其中,汇川技术发行股份购买资产获无条件通过,长春高新发行股份购买资产获有条件通过。

  中国证监会并购重组委对长春高新给出的审核意见是:“请申请人补充披露对标的公司生长激素直销模式下客户的核查情况,包括但不限于客户的医疗资质、采购和销售数据、患者数量,以及标的公司销售回款情况。请独立财务顾问和会计师核查并发表明确意见。请长春高新技术产业(集团)股份有限公司逐项予以落实,并在10个工作日内将有关补充材料及修改后的报告书报送上市公司监管部。”

  根据长春高新之前的公告,长春高新拟向金磊、林殿海发行股份及可转换债券购买其持有的金赛药业29.50%股权。同时,长春高新拟向不超过十名符合条件的特定投资者以非公开发行股份的方式募集配套资金。

  2019年3月,金赛药业向全体股东配股利,扣除评估基准日后金赛药业拟进行利润分配的金额,交易各方确定金赛药业全部股东权益的交易价值为191.08亿元,金赛药业29.50%股权的交易作价为56.37亿元。长春高新拟以发行股份的方式支付交易对价的92.02%,即51.87亿元;以发行可转换债券的方式支付交易对价的7.98%,即4.5亿元。

  金赛药业的经营范围是生物工程产品(注射用重组人生长激素、重组人生长激素注射液、重组人粒细胞刺激因子注射液、注射用重组人粒细胞巨噬细胞刺激因子、注射用重组人促卵泡激素、聚乙二醇重组人生长激素注射液)等。最近几年,长春高新的经营业绩稳定增长,金赛药业始终在发挥着重要作用。

  长春高新目前持有金赛药业70%股权,自然人金磊和林殿海分别持有金赛药业24%和6%的股权。最初的时候,长春高新拟收购金磊和林殿海合计持有的金赛药业30%股权,收购完成后金赛药业将成为上市公司的全资子公司。而按照长春高新披露的最终方案来看,本次收购完成后,金磊仍然持有金赛药业0.5%的股份。

  据悉,长春高新收购子公司金赛药业少数股权,一方面可增加长春高新归属于母公司股东净利润;另一方面,收购完成后,上市公司将进一步加强对子公司的管理与控制力,有助于加强对金赛药业经营的各方面支持,能够进一步提升上市公司的盈利能力。

  金磊作为金赛药业的核心人员,未来是否会继续留在金赛药业尤其引人关注。长春高新此前公告显示,本次交易完成后,金磊将继续担任金赛药业的总经理,参与金赛药业的经营管理;金磊已承诺,在本次重组交割日后至少在金赛药业任职36个月。

  根据相关规定,长春高新自9月11日(星期三)开市起复牌

(责任编辑:DF506)

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