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解构上市银行资产质量半年变化 八成银行不良率在下降 为什么消费贷不良率上升?

2019年09月03日 02:05

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  从绝对值来看,仅有郑州银行江阴银行华夏银行浦发银行四家银行不良率高于平均水平。其中,郑州银行是34家银行中唯一一家不良贷款率“破2”的银行

  在经济下行压力加大等多重不确定背景下,商业银行的不良贷款情况受到市场的广泛关注。随着半年报披露收官,上市银行资产质量也得以揭晓。

  目前A股上市银行一共34家(含邮储银行),21世纪经济报道记者梳理发现,上半年八成上市银行不良贷款率下降,银行资产质量出现明显改善。但需引起注意的是,个人信用消费贷不良率上升较快。

  中泰证券研究所副所长戴志锋认为,二季度银行业资产质量整体仍保持平稳,显示资产质量“弱周期”属性:一来逾期贷款情况在改善,行业对不良的认定程度趋严。二来行业加大不良处置,不良压力好于预期。

  国泰君安银行业首席分析师邱冠华表示,预计2019年银行资产质量指标将保持平稳,但边际压力逐步显现。主要因为新的金融资产风险分类办法可能出台,银行面临不良确认更严以及拨备计提更多的压力等。

  消费贷不良率上升

  银保监会公布的数据显示,截至2019年二季度末商业银行(法人口径)不良贷款余额2.24万亿元,不良贷款率1.81%,较2018年末下降了0.02个百分点。

  从绝对值来看,仅有郑州银行江阴银行华夏银行浦发银行四家银行不良率高于平均水平。其中,郑州银行是34家银行中唯一一家不良贷款率“破2”的银行。

  其余30家上市银行不良率均低于平均水平,占比接近九成。常熟银行南京银行邮储银行宁波银行四家银行不良率低于1%,处于较低的水平。这显示上市银行资产质量在整个行业中较为优良。

  从环比变化来看,相比去年末仅有上海银行贵阳银行的不良率出现上升,二者不良贷款率分别增长0.04、0.15个百分点。此外,五家银行持平于去年年末,余下27家银行不良率出现下降,占比约八成。

  建行相关负责人在业绩发布会上表示,自2013年以来银行业风险上升迅猛,但经过两年后银行风险逐渐下降,目前进入稳中有降的态势。这同大的经济环境是一致的。

  不过在今年上半年,宏观经济增速放缓,理论上银行不良率会上升,但是上市银行不良率却逆势下降。这主要归功于上市银行加大不良资产核销。

  农行相关负责人在业绩会上介绍,今年上半年,该行不良资产处置的质效在提升,上半年累计处理了表内的不良贷款605亿,同比多处置了18亿,确保了资产质量。

  从行业来看,不良贷款主要集中在制造业、批发零售业、租赁商务服务业

  比如农业银行半年报显示,三个行业不良贷款合计1049亿元,占该行全部公司类不良贷款的70%。这三个行业的不良率分别是4.97%、7.91%、1.6%,高于该行不良率的平均水平。

  不过,从环比变化看,三个行业的不良率保持平稳甚至有的还有所下降。需要引起注意的是,个人贷款不良率出现上升,主要受信用卡消费贷带动。有分析人士认为,在P2P等冲击下,消费贷市场竞争激烈,一些银行门槛有所放松。

  根据连续数据的样本银行看,今年6月末个贷不良率为1.25%(算术平均),相比上年末上升了0.1个百分点。同期信用卡不良率为1.81%,相比上年末上升0.29个百分点——个人贷款不良率仍保持在较低水平。

  建行相关负责人表示,当前银行间零售贷款的竞争进一步加剧,加上P2P等方面的竞争,一些准入标准门槛发生了变化。普惠方面也有要求,客户结构发生变化。

  “零售贷款以中长期为主,期限延长后违约概率也在上升。此外,基于消费贷方面的不良上升要快一些,但总的趋势是稳定的。”前述建行负责人称。

  国信证券银行业首席分析师王剑表示,今年上半年样本银行信用卡不良率上升幅度是2015年以来最大的,需要警惕消费贷款快速增长后潜在的共债风险。

  对不良认定更为严格

  去年6月,监管层要求各银行将逾期90天以上贷款计入不良贷款之中。2019年4月,银保监会下发了《商业银行金融资产风险分类暂行办法(征求意见稿)》。同月,部分地区监管部门鼓励将逾期60天以上贷款纳入“不良”。

  农业银行相关负责人在中期业绩会上介绍,目前已经把逾期20天以上的公司类贷款都已经纳入了不良的口径,这比监管的标准更加严格。

  根据计算,今年6月末上市银行逾期90天以上贷款/不良贷款(算术平均)的比例为77.4%,相比去年末下降1个百分点。这显示行业对逾期纳入不良的标准确实在趋严。

  中行相关负责人在业绩会上介绍,截至6月末,该行逾期率为1.42%,相比年初下降了0.45个百分点。逾期90天以上贷款/不良贷款的比例为73.6%,较年初下降了7.38个百分点,资产质量进一步夯实。

  按照风险程度分类,商业银行贷款分别为正常类、关注类、次级类、可疑类、损失类,后三类合称不良资产。有时银行为了调整不良率,也会将少数不良贷款计入关注类(可能导致关注类贷款占比上升),因此“关注类”贷款也需关注。

  根据计算,今年6月末,上市银行关注类贷款占比为2.52%,相比去年末下降1.4个百分点。这一方面显示,行业未来的资产质量压力减小,另一方面也说明银行认定严格,并未将太多不良计入关注类贷款。

(文章来源:21世纪经济报道)

(责任编辑:DF512)

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