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国信证券150亿定增获批 六券商拟融资525亿加码自营

2019年08月30日 03:28
来源: 第一财经日报

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【国信证券150亿定增获批 六券商拟融资525亿加码自营】国信证券8月28日晚间披露,于当日收到证监会批复,核准其非公开发行不超过16.4亿股新股。根据其此前披露的发行预案,此次定增募集资金总额,最高不超过150亿元。国信证券是2019年以来第一家拿到定增发行批文的券商。此前,中信建投(601066.SH)、西南证券(600369.SH)、南京证券(601990.SH)等5家券商也披露了定增计划,融资规模在55亿元至130亿元之间。加上国信证券,合计融资金额达到525亿元。(第一财经日报)

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  国信证券(002736.SZ)8月28日晚间披露,于当日收到证监会批复,核准其非公开发行不超过16.4亿股新股。根据其此前披露的发行预案,此次定增募集资金总额,最高不超过150亿元。

  国信证券是2019年以来第一家拿到定增发行批文的券商。此前,中信建投(601066.SH)、西南证券(600369.SH)、南京证券(601990.SH)等5家券商也披露了定增计划,融资规模在55亿元至130亿元之间。加上国信证券,合计融资金额达到525亿元。

  不过,目前的市场环境,对券商定增并不是很有利,未来将面临发行考验。2019年7月份以来,多家上市公司的定增均未能募足原定金额。广发证券(000776.SZ)取得发行批文后,受市场环境、融资时机等影响,未在规定时间内完成发行,导致该批复到期后自动失效。

  根据披露上述券商计划募集的资金,绝大多数将用于自营、信用业务。其中,国信证券150亿元的定增中,共有85亿元将用于投资与交易业务、资本中介业务,占比超过55%,中信建投等券商的募集资金,绝大多数也将用于这两块业务。

  定增计划谋划已久

  早在2018年11月,国信证券就已公布了定增预案,到目前获得监管批准,至今耗时接近十个月。

  根据国信证券当时披露,该公司拟发行不超过16.4亿股,募集资金总额不超过150亿元。其中,深圳投资控股有限公司、云南合和(集团)股份有限公司、华润信托,拟分别认购此次非公开发行33.53%、16.77%、1%的股份。

  根据预案披露,扣除相关发行费用后,国信证券定增资金将全部用于补充公司资本金、营运资金及偿还债务,以扩大业务规模,提升公司的抗风险能力和市场竞争力。具体有向全资子公司增资、投资与交易业务、资本中介业务等。

  在A股上市券商中,定增补血的,并不只有国信证券一家。除了该公司,目前还有五家上市券商也披露了融资计划,合计融资达到375亿元。加上国信证券,目前已披露融资规模共计达到525亿元。

  最新披露融资计划的是西南证券南京证券。公告显示,两家券商分别计划定增融资不超过70亿元、60亿元,用于子公司增资、网点建设,信息技术、风控合规投入,扩大资本中介业务、自营业务投资规模。

  而更早些时候,中信建投第一创业(002797.SZ)、中原证券(601375.SH)也在2019年上半年披露,分别计划非公开发行融资不超过130亿元、60亿元、55亿元,融资计划在1月、4月的股东大会上审议通过。

  对于计划融资的券商来说,目前的定增环境并不乐观。即使已经拿到了发行批文,仍要还要面临发行考验。由于市场大幅波动,大比例折价定增、资金未能募足,乃至发行失败的上市公司不在少数。

  根据申万宏源统计数据,2019年7月,A股定增发行仅7个项目,环比减少11个,合计募资36.5亿元,只有上半年月均募资550亿元的6.65%。前7月累计发行定增115个、合计募资3372亿元,同比分别下滑33.5%、40%,均为2015年以来同期最低。

  公开信息显示,2019年7月以来,完成定增的九家上市公司,基本无一实现原定募集目标。以集友股份(603429.SH)为例,2018年底披露的融资额为9.8亿元,实际融资额仅为4.01亿元,完成率仅略高于40%。而星源材质(300568.SZ)2018年6月披露的募资额为20亿元,但实际募资额为8.6亿元,也只有43%左右。

  券商同样也遭遇类似情况。2018年5月,广发证券披露了总额不超过150亿元的定增预案,并在2018年12月底取得证监会批复。2019年6月15日,该公司公告称,取得批复后,一直积极推进发行,但由于市场环境、融资时机变化等因素,其未能在证监会核准发行之日起6个月内完成发行工作,批复到期自动失效。

  加强券商竞争力

  信用、自营业务是国信证券等券商定增资金的主要投入方向。

  根据国信证券披露,此次150亿元的定增,资金用途共有五项,除了向全资子公司增资、偿还债务、其他营运资金安排外,还包括投资与交易、资本中介业务,投入金额分别为60亿元、25亿元,在全部募资中占比超过56%。

  国信证券在定增预案中称,随着竞争的加剧,券商补充资本金的需求更加迫切,该公司资本实力与领先券商的差距越发明显,面临的竞争压力日趋严峻。2017年131家券商的自营收入首超经纪业务,成为券商第一大收入来源。补充资本金有利于不断夯实其大经纪、大投行、大力发展资本中介和创新业务的基础。

  公开数据显示,截至2018年6月底,国信证券融资融券、股票质押式回购余额分别为343.08亿元、369.26亿元,与资产总额排名前十位的券商存在差距,有着自有资金规模较小、资金成本较高的短板,存在较大提升空间。

  除国信证券之外,另外五家券商也计划将大部分定增资金,投入融资融券、股权质押、证券自营等资本业务。根据披露,中信建投130亿元的定增中,拟投入资本中介、投资交易业务的金额,分别为55亿元、45亿元,中原证券第一创业南京证券拟投入这两类业务的募集资金金额,合计分别达到40亿元、45亿元、50亿元。

  资本中介、投资交易类业务,已经成为券商的主要利润来源。半年报数据显示,2019年上半年,国信证券资本中介业务营业利润率为83.11%,投资交易类业务为73.1%,在各类业务中最高,在全部营业收入中占比接近40%;南京证券同期证券投资收益1.44亿元,同比增长45.98%。

  而第一创业的自营投资及交易业务,营业利润率在各类业务位居第一。2019年上半年,该类业务营业收入收入1.25亿元,营业利润率达到94.46%,但占比只有10%略高,对营业收入、利润的贡献尚有待提高。

(文章来源:第一财经日报)

(责任编辑:DF512)

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