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131家券商上半年业绩座次排定 前十名净利占行业近一半

2019年08月19日 00:51
来源: 每日经济新闻

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【131家券商上半年业绩座次排定 前十名净利占行业近一半】8月15日,中证协发布了证券公司2019年上半年经营数据,131家证券公司当期实现营业收入1789.41亿元,当期实现净利润666.62亿元,分别同比增长41.37%和102.86%,119家公司实现盈利,与去年同期持平。(每日经济新闻)

  8月15日,中证协发布了证券公司2019年上半年经营数据,131家证券公司当期实现营业收入1789.41亿元,当期实现净利润666.62亿元,分别同比增长41.37%和102.86%,119家公司实现盈利,与去年同期持平。

  具体来看,证券投资收益(含公允价值变动)实现620.60亿元,居于首位,其次是代理买卖证券业务净收入(含席位租赁)实现444.00亿元,二者合计达1064.60亿元,占比近六成。另外,证券投资收益同比增长110.02%,为七大收入来源增速最高,其次是利息净收入,同比增长103.08%。值得一提的是,资产管理业务净收入同比下滑8.32%。

  与此同时,中证协也向各券商下发了2019年上半年度证券公司经营业绩排名情况,共计23个项目指标,其中净利润指标上,排名前5名的分别为中信证券国泰君安海通证券华泰证券广发证券

  传统业务有较大转型压力

  “今年上半年,证券市场迎来估值修复,受益于市场交投活跃及大市上涨,今年一季度投资及经纪业务带动券商业绩改善,虽然随着二季度市场环境波动影响,但由于一季度高增长及2018年上半年低基数的影响,今年上半年整体还是实现同比高增长。”有业内人士这样分析。

  各主营业务收入中,代理买卖证券业务净收入(含席位租赁)444.00亿元、证券承销与保荐业务净收入148.02亿元、财务顾问业务净收入49.62亿元、投资咨询业务净收入16.94亿元、资产管理业务净收入127.33亿元、证券投资收益(含公允价值变动)620.60亿元、利息净收入229.32亿元。

  不难发现,证券投资收益(含公允价值变动)和代理买卖证券业务净收入(含席位租赁)是券商收入的主要来源,二者合计达1064.60亿元,占比近六成。如果再加上利息净收入,三者合计占比更是高达72%。因而,今年上半年自营投资收益、经纪业务和信用业务是券商行业业绩改善的主要驱动力。

  有非银分析师表示,自营业务逐渐取代经纪业务成为行业收入第一大来源,在一定程度上反映传统业务面临较大的转型压力。比如从增速上来看,代理买卖证券业务净收入(含席位租赁)、证券承销与保荐业务净收入、财务顾问业务净收入以及投资咨询业务净收入同比增速均在30%以下,甚至资产管理业务净收入同比还下滑8.32%。而证券投资收益(含公允价值变动)和利息净收入同比增速分别达到110.02%和103.08%。

  此外,截至2019年6月30日,131家证券公司总资产为7.10万亿元,净资产为1.96万亿元,净资本为1.62万亿元,客户交易结算资金余额(含信用交易资金)1.37万亿元,受托管理资金本金总额13.59万亿元。其中总资产、净资产和净资本分别较2018年末增长13.42%、3.70%和3.18%。

  从上半年营业收入上看,前十大券商合计达721.37亿元,占比40%。分别为中信证券国泰君安海通证券广发证券华泰证券招商证券国信证券申万宏源、银河证券及中信建投,营业收入均在50亿元以上。其中,中信证券是唯一一家营收超百亿的券商,达108.01亿元。此外,有85家券商上半年营业收入未超过10亿元,占券商总数近65%。更有13家券商不足1亿元,如金通证券仅为189万元,摩根士丹利华鑫为2011万元,网信证券为2437万元。从上半年净利润来看,前十大券商合计达316.30亿元,占比47%。分别为中信证券国泰君安海通证券华泰证券广发证券国信证券招商证券申万宏源、银河证券及中信建投,净利润均超20亿元。另外,光大证券长江证券中金公司等7家券商净利润也在10亿元以上。有44家券商净利润不足1亿元,有12家券商亏损。国融证券亏损最大,达1.35亿元,其次是汇丰前海,亏损1.11亿元。另外,摩根士丹利华鑫、网信证券、瑞银证券、华信证券、世纪证券、瑞信方正、东亚前海、国盛资管及一创投行均有不同程度亏损。

  证券投资收益同比翻倍

  今年上半年,券商行业证券投资收益(含公允价值变动)达620.60亿元,同比增长110.02%,不仅成为最大的收入来源也是同比增速最高的业务板块。中证协披露显示,有16家券商证券投资收益超过10亿元,其中8家超过20亿元,分别是中信证券海通证券申万宏源招商证券华泰证券广发证券国泰君安国信证券,尤其是中信证券,更是高达43.71亿元。此外,还有15家不足1000万元,如摩根士丹利华鑫、恒泰长财及中泰资管分别仅有35万元、35万元和56万元。兴证资管是唯一一家在证券投资收益指标上亏损的券商,亏损达1071万元。另外,代理买卖证券业务净收入(含席位租赁)是第二大收入来源,达444.00亿元,同比增长22.06%。

  中证协披露,有15家券商代理买卖证券业务净收入(含席位租赁)超过10亿元。其中,国泰君安、银河证券、国信证券、广发证券华泰证券均超20亿元。另外,申港证券、汇丰前海、东亚前海、华菁证券及金通证券不足1000万元,尤其是后二者分别为60万元和2万元。上半年七大业务收入来源中其他均出现同比增长,仅有资产管理业务净收同比下滑。中证协披露,上半年券商行业资产管理业务净收入127.33亿元,同比下滑8.32%。

  《每日经济新闻》记者注意到,今年上半年共有29家券商资产管理业务净收入超过1亿元,其中有7家超过5亿元,分别为华泰资管、东证资管、国泰君安资管、广发资管、中信证券、海通证券申万宏源

  “去年以来,通道业务规模持续明显下滑,主动管理业务规模增长较慢,进而就会影响到资管业务的收入。”有券商分析师说。

  中基协数据显示,截至2019年6月底,证券公司资管业务管理资产规模11.15万亿元,相比2018年底减少1.76万亿元,相比2017年底减少5.39万亿元。

(文章来源:每日经济新闻)

(责任编辑:DF372)

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