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机构调研关注电子和医药等行业

2019年08月05日 05:18
作者:徐金忠
来源: 中国证券报

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  数据显示,截至8月3日披露的信息,上周(7月29日-8月2日)共有30家上市公司接受各类机构的调研,受上市公司中报发布等因素影响,这一数据与前一周相比有不小幅度下降。在上周机构调研中,电子制造、医疗保健、农产品、电子设备和仪器等行业受到机构关注。

  近期,受外部环境变化的扰动,A股市场仍震荡调整。对此,华润元大基金认为,随着行业基本面见底或改善的预期带动估值修复,预计A股市场的机会将在下半年展开,但较难重现一季度的无差别估值修复行情,可重点跟踪景气度见底或持续向上的行业。清和泉资本展望后市表示,短期内很难看到明显向上或向下趋势,而在较窄区域内来回震荡,形成弱平衡状态,但行业间及内部分化均较严重。

  机构调研有所侧重

  数据显示,上周共有环旭电子乐普医疗海大集团淳中科技帝欧家居等30家上市公司接受各类机构调研,这一数据与前一周相比下降幅度较大。在上周机构调研中,电子制造、医疗保健、农产品、电子设备和仪器等行业受到机构关注。

  上周,电子制造服务行业上市公司环旭电子迎来APS投资、万和证券、万家基金、上投摩根、上海丁林投资管理有限公司等超过100家机构的联合调研。机构和上市公司重点交流公司2019年半年度经营情况、公司汽车电子类产品情况、公司机构件研发情况等内容;农产品行业上市公司海大集团迎来嘉实基金景顺长城基金建信基金中金公司、景林资产等的联合调研,机构关注水产料目前的行业生态、下半年猪料压力等情况。

  上周,中信建投证券、广发证券兴业证券东北证券中信证券券商参与上市公司调研的频次较高,上述券商重点关注的个股有淳中科技帝欧家居环旭电子广电运通沪电股份等。公募机构方面,华商基金华夏基金国投瑞银基金交银施罗德基金大成基金等机构密集调研,重点关注淳中科技、环旭电子、长青股份广电运通帝欧家居等上市公司。上周,上海彤源投资发展有限公司、上海茂典资产管理有限公司、华夏未来资本管理有限公司等私募机构调研次数较多,重点调研的个股有晶盛机电、帝欧家居、海大集团、淳中科技、环旭电子等。保险保险资管方面,则有平安养老保险、中国太平洋保险集团、北大方正人寿保险等机构调研了帝欧家居、环旭电子、海大集团、乐普医疗、淳中科技等上市公司。

  分化行情需有的放矢

  近期,受外部环境变化等因素扰动,A股市场仍是震荡调整,市场热点分散、结构性机会持续盘磨中。对此,华润元大基金指出,总体来看,目前沪指依旧运行于2850-3050点的箱体内,打破盘整需要外力刺激。三季度市场可能仍会震荡反复,但下跌空间有限。目前,A股整体的估值水平依然有比较充足的安全垫,因此三季度即使市场发生调整,空间也较为有限。随着行业基本面见底或改善的预期带动估值修复,预计A股市场的机会将在下半年展开,但较难重现一季度的无差别估值修复行情,可重点跟踪景气度见底或持续向上的行业。

  清和泉资本日前发布的月报显示,维持市场中性判断。短期内很难看到明显向上或向下趋势,而是在较窄区域内来回震荡,形成弱平衡状态,但行业间及内部分化均较严重。清和泉资本表示,7月市场整体呈横盘震荡,振幅相对较小。7月市场受中报临近和科创板的上市影响较大。一方面,随着中报期临近,市场开始关注分子端,部分前期涨幅过大或估值过高的个股部分承压;另一方面,科创板的热度略超市场预期,部分科技股受估值催化明显。整体来看,市场短期以调仓换股为主,中期市场依旧大概率震荡偏强,但扰动因素仍然较多。

  北京和聚投资则认为,A股大概率出现结构性机会,市场估值中枢大概率维持当前的均衡位置。同时,外围的不确定性虽然对市场上行空间形成制约,但投资者对于下行冲击测算也有相对成熟的认知,短期并非市场的主要矛盾。从中报业绩维度出发,北京和聚投资指出成长股或相对有利。从已披露中报的部分消费白马看,集体性繁荣的局面大概率出现分化。而成长股领域,相对于价值股估值的比较优势是客观存在的。其中,业绩能出现确定性拐点或增长的板块,大概率将出现结构性的机会,有望迎来业绩增长、估值重估的戴维斯双击。

(文章来源:中国证券报)

(责任编辑:DF380)

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