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金茂、旭辉、佳兆业、融信为还旧债发行约92亿优先票据

2019年07月17日 16:00
作者:赵昱
来源: 新京报

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  7月17日早间,融信中国中国金茂、旭辉控股、佳兆业集团分别就发行优先票据进行公告,涉及总金额约92亿元人民币

  其中,融信中国控股有限公司(简称“融信中国”)宣布,发行于2023年到期3亿美元优先票据。据公告,票据的发售价将为票据本金额的100%,年利率为8.95%,从2020年1月22日起,按半年期支付,即于1月22日及7月22日分期支付。融信中国表示,拟将票据发行所得款项净额用于为公司若干现有债务再融资。

  中国金茂控股集团有限公司(简称“中国金茂”)发布公告称,其全资附属公司方兴光耀有限公司将发行于2029年到期的5亿美元优先担保票据。票据预期将于2019年7月23日发行,中国金茂为担保人。本次发行票据的估计所得款项总额将约为4.967亿美元。中国金茂拟将所得款项用于为未来一年内到期的现有中长期外债务再融资。

  此外,旭辉控股(集团)有限公司(简称“旭辉控股”)公告称,发行2022年到期的16亿元人民币优先票据,票面利率6.70%。公告显示,预计本次票据发行的所得款项净额将约为15.8亿元,旭辉控股拟将票据发行所得款项净额用于其现有债务再融资。

  同日,佳兆业集团控股有限公司(简称“佳兆业集团”)宣布,将发行于2023年到期的3亿美元优先票据,年利率10.875%。除非根据票据条款提前赎回,否则票据将于2023年7月23日到期。该公司拟将票据发行所得款项净额用于为一年内到期的现有中长期境外债务再融资。

  从7月整体的融资情况来看,根据中原地产研究中心统计数据,7月上旬,有超过15家房企发布了美元融资计划,融资成本相比之前有所上涨,分化也越发明显,从不足6%到超过10%均有分布。

(文章来源:新京报)

(责任编辑:DF358)

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