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绿城130亿公司债获上交所受理 泰禾、绿地香港齐发美元债

2019年07月12日 09:09
来源: 观点地产网

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  绿城中国共计130亿元公司债券获上交所受理

  7月11日上交所信息显示,绿城房地产集团有限公司提交两笔共计130亿元的公司债券发行申请。

  据观点地产新媒体了解,两笔公司债券均为小公募,单笔拟申请发行金额为65亿元,合计130亿元。上交所已于今日受理该公司债券的发行申请。两笔公司债券的主承销商及管理人均为中信证券国泰君安证券、中山证券。

  此前于4月18日,绿城房地产集团有限公司拟发行2019年度第二期中期票据,计划发行基础规模为13亿元,上限为26亿元。绿城表示,此次中期票据的募集资金,拟用于偿还公司有息负债。

  泰禾子公司境外发行4亿美元票据票面年息15%

  7月11日晚间,泰禾集团股份有限公司发布关于境外全资子公司发行境外美元债券的公告

  公告披露,经公司2017年第十次临时股东大会、2018年第八次临时股东大会审议通过,公司全资子公司Tahoe Group Global(Co。,) Limited拟在境外公开发行不超过18亿美元的美元债券。

  于2019年7月10日,Tahoe Group Global (Co。,) Limited 在境外完成4亿美元的债券发行,并在新加坡交易所挂牌,债券代码为 XS2022228113。经核查,本次美元债券发行人不是失信责任主体。

  观点地产新媒体从公告获悉,截至本公告日,在上述已经泰禾股东大会审批的美元债券发行额度内,TahoeGroup Global (Co。,) Limited 已累计完成11.55亿美元的美元债券发行(含本次发行的4亿美元)。

  绿地香港拟发2021年到期3亿美元债券票面利率6%

  7月11日,绿地香港控股有限公司公告宣布,建议发行2021年到期的3亿美元债券,票面利率6%。

  据观点地产新媒体查阅,本次债券发行由中银国际、汇丰银行、渣打银行、中国光大银行香港分行、中投证券国际、国泰君安国际、海通国际东方证券(香港)及天风国际组成联席牵头经办人。

  本期债券本金金额为3亿美元,发行价按债券本金金额100%发行;年利率6%,每半年付息,自2020年1月17日起开始付息,每年1月17日及7月17日付息;票面面值20万美元,超额部分为1000美元的完整倍数;债券发行日期为2019年7月17日,并将于2021年7月17日到期。

  

(文章来源:观点地产网)

(责任编辑:DF513)

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