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机构评级变动:兴森科技、三江购物被上调 江苏租赁等28家被首次覆盖

2019年07月01日 11:30
来源: 东方财富证券研究所

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  6月28日,兴森科技三江购物被机构上调评级,江苏租赁华建集团等28家被首次覆盖。

  兴森科技三江购物股票评级被上调

  6月26日,兴森科技发布公告称,公司与广州经济技术开发区管理委员会签署了《关于兴森科技半导体封装产业项目投资合作协议》,项目投资内容为半导体IC封装载板和类载板技术项目,投资总额约30亿元。

  对此,东北证券研报中提到,IC载板行业规模稳步上升,据 Prismark 统计,2018 年全球 IC 载板总产值约为 75.54亿美元,同比增长 12.8%,预计 2023 年总产值将达 96 亿美元。受外部形势影响,保证核心技术自给自足是关键,IC 载板国产化势在必行。

  IC 封装基板业务是兴森科技未来发展战略的重点方向,经过多年的积累,该公司已经打造了量产的能力,在市场工艺技术、品质、管理团队等方面都积累了相当丰富的经验,有望率先受益国产替代。另外,随着5G 的建设进度加快,各大通信设备厂商的开发需求将迎来快速增长,公司 PCB 样板有望率先受益。

  东北证券预计,兴森科技2019-2021 年 EPS 分别为 0.18、0.24、0.33 元,对应 PE 分别为 32.84、24.93、18.25 倍,考虑到公司 IC 载板项目的签署,这里评级调高,给予“买入”评级。

  此外,当天三江购物股票评级也被华鑫证券上调至“增持-A”。华鑫证券表示,三江购物是立足宁波的区域性超市龙头,生鲜化改造、线上渠道扩张推动公司 2018 年营收增速回暖。2019 年公司杭州浙海华地出表推动利润增长。未来募投项目带来渠道外延,新零售改造推动内生增长,与阿里合作提升供应链效率。

  预测三江购物2019 年至 2021 年每股收益分别为 0.23、0.26 和 0.30 元。净资产收益率分别为 4.1%、4.5%和 5.1%;看好公司未来发展前景,目前 PE(2019E)约62 倍,估值较高,给予“增持-A”评级。

  江苏租赁华建集团等28家被首次覆盖

  此外,6月28日,江苏租赁华建集团等28家被首次覆盖

  根据申万宏源研究当天发布的研报,江苏租赁核心竞争力在于:1)稀缺金融租赁标的,多元化融资渠道可稳定负债端,降低资金成本且风险可控;2)高 ROE 与高稳定性业绩,一方面来自公司深耕中小客户与细分领域的议价能力,另一方面公司严控费用、提升经营效率同时可提供有竞争力的薪酬。

  预计江苏租赁 2019-21 年净利润同比增速分别为 22.5%、26.9%和 25.3%,给予该公司 2019 年目标 PB 为 2-2.5 倍;首次覆盖给予“增持”评级,19 年目标 PB 为 2-2.5 倍。

  除了江苏租赁,当天还有28家公司被机构首次覆盖,包括华建集团、周大生以及宝钢股份等。

(文章来源:东方财富证券研究所)

(责任编辑:DF120)

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