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苏宁易购日本子公司LAOX拟超6亿元引入战投苏宁电器、中文产业

2019年06月20日 01:26
来源: 资本邦

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  6月20日,资本邦讯,苏宁易购(002024.SZ)公告称,为支持业务发展需要,日本LAOX株式会社(以下简称“LAOX”)计划实施定向增发募集资金,向战略投资者苏宁电器集团有限公司全资子公司GRANDAGALAXYLIMITED(以下简称“GRANDAGALAXY”)、中文产业株式会社(以下简称“中文产业”)全资子公司GLOBALWORKER派遣株式会社(以下简称“GLOBALWORKER”)定向发行股份及新股预约权(以下合称“本次交易”),本次交易完成后,LAOX募集总额为1,009,264.50万日元(按照四舍五入计算,约人民币64,244.73万元)。

  公司下属子公司为有效实现企业长远的发展,LAOX推进实施了一系列战略业务转型,在其国际化发展方面,强化面向中国市场的贸易及电商业务;在其本地化发展方面,由综合免税商店业务进一步拓展至生活时尚业务等领域。后续LAOX将围绕实体店铺开发、电商渠道的拓展,以及优质品牌资源的取得等业务加大投入,资金需求增加。

  按照 2019 年 6 月 18 日国家外汇管理局公布的日元兑人民币汇率中间价100:6.3655计算,下同):

  1、定向发行股份。LAOX 计划向 GRANDAGALAXY、GLOBAL WORKER

  分别定向发行26,657,000股、290,000股,发行价格为313日元/股,募集资金总额为843,441.10万日元(约53,689.24万元人民币)。

  2、新股预约权。LAOX计划向GLOBALWORKER定向发行52,810个新股预约权(本次新股预约权每个100股),GLOBALWORKER为认购该新股预约权支付相应的对价,每个新股预约权发行价格为100日元(1日元/股),合计528.10万日元(约人民币33.62万元)。GLOBALWORKER认购该新股预约权后,在2019年7月8日至2022年7月7日期间有权以313日元/股行权价格认购LAOX发行的5,281,000股新股。若新股预约权全部行权,募集资金总额为165,295.30万日元(约人民币10,521.87万元)。

  2015年3月9日,公司境外子公司GRANDAMAGICLIMITED(以下简称“GRANDAMAGIC”)与日本观光免税株式会社(以下简称“日本观光免税”)签署《一致行动协议》,日本观光免税无条件地与GRANDMAGIC在行使其相关股东权利时保持完全一致。

  本次定向发行股份完成后,GRANDAMAGIC不再为LAOX的第一大股东,且双方合计持有公司股份不超过50%,为更清晰独立的表达作为股东的真实意愿,经双方友好协商,日本观光免税将与GRANDAMAGIC签署《一致行动协议之终止协议》,约定自本次定向发行股份完成日(GRANDAGALAXY全额缴付本次定向发行股份款项到账日,下同),终止双方《一致行动协议》的相关安排。

  鉴于上述安排,本次定向发行股份完成后,GRANDAMAGIC持股LAOX股份稀释至29.77%、表决权比例30.40%,GRANDAGALAXY持股LAOX股份增加至33.80%、表决权比例34.51%,GRANDAGALAXY为LAOX第一大股东。自本次定向发行股份完成日起,LAOX将不再纳入公司的合并报表范围,成为公司有重要影响的参股公司,公司将按照权益法核算。

  资本邦了解到,LAOX创业于1930年,在东京交易所主板第二部上市(代码TSE:8202),主营业务为3C家电、免税商品等产品的销售,截至2019年3月31日LAOX拥有免税连锁店面38家。本次交易前,公司全资子公司GRANDAMAGIC及其一致行动人日本观光免税合计持有LAOX50.12%股份、表决权比例51.62%,公司为LAOX控股股东。本次LAOX定向发行股份及新股预约权,募集资金主要用于面向中国的贸易和全球电商业务的扩大所需的营运资金。本次交易公司放弃认购LAOX定向发行股份及新股预约权。截至2018年年底,LAOX在日本市场拥有38家门店,2018年吸引到店消费者近250万,年销售额约1200亿日元。

  苏宁易购表示,本次交易完成后,LAOX由公司控股子公司变为公司参股公司,降低了由于LAOX转型的不确定性带来的对公司经营业绩的影响,有助于保障股东利益。

  近年来受跨境电商业务影响,访日游客逐步由注重消费向注重体验转变,对LAOX业务发展带来影响,为积极应对市场趋势变化,LAOX围绕访日游客需求,不断拓展生活时尚、旅游服务等业务,同步LAOX正在努力进一步拓展面向中国市场的贸易和全球电商业务,力求为消费者提供优质日本商品及服务。为有效推进业务转型发展,LAOX计划实施增发募集资金,引入苏宁电器集团及LAOX的管理层作为战略投资者,满足其业务发展的资金需求,相应的减少了相关投入,使得公司资金资源更加聚焦于智慧零售核心能力打造,提高公司资金使用效率。

(责任编辑:DF407)

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