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国产替代预期强烈 A股市场“芯”光灿烂

2019年05月21日 06:00
作者:毛军
来源: 证券时报

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  周一,A股市场低开探低后小幅反弹,上证指数收了根带长下影线的十字阴线,但成交量大幅萎缩,沪市成交跌破2000亿元,显示市场观望气氛仍较为浓郁。盘面上,稀土永磁、芯片等板块涨幅居前,人造肉、ST板块、工业大麻等题材跌幅居前。

  资金面上,市场整体仍处于流失状态。截至上周末,沪深两市融资余额合计9245亿元,连续第4周净流出。北上资金近期也流出A股市场,5月仅前两周就净流出364亿元,昨日再次净流出24亿元。

  而代表机构资金的股票型ETF在市场不断调整之际,却连续大幅净流入,抄底迹象明显。

  华为事件继续发酵

  上周,美国总统特朗普正式签署《保障信息与通讯技术及服务供应链安全》,美国商务部工业和安全局将包括华为公司列入“实体名单”。自中兴事件以来,美国多次打击中国重点企业,限制中国在芯片、5G等高新技术领域的发展。一系列事件凸显芯片全产业链自主可供的重要性。

  近日华为事件继续发酵,谷歌宣布暂停与华为部分业务往来。华为公司创始人兼总裁任正非接受媒体采访时表示,美国禁止华为业务的影响将是有限的,即便高通和其他美国供应商不向华为出售芯片,华为也没问题,因为华为已经为此做好了准备。而随着华为海思大规模的开启芯片自用,相关合作公司有望受益。

  2018年,中国芯片设计、制造、封装测试的销售额合计6531.4亿元,同比增长20.7%,近5年复合增速21.1%。在目前的局势下,国产芯片产业链企业突破国外对关键半导体材料的封锁势在必行,包括硅片、掩膜版、光刻胶、湿电子化学品、靶材、CMP抛光材料、电子气体等各个领域。而国产龙头企业投入研发时间久、积淀深厚,掌握一定的核心技术,有望逐步打破国外垄断,实现国产替代。

  芯片国产替代预期强烈

  受上述消息影响,A股市场“芯”光灿烂,芯片股再次站上风口,相关软件、芯片等国产替代预期空前强烈。截至收盘,三川智慧兴森科技诚迈科技北京君正等14股涨停,有研新材、海特高新等涨幅居前。其中康强电子在连续3个涨停略微调整后,再次2个涨停创1年半以来新高。

  A股芯片概念的强势也带动了港股芯片类上市公司的大涨,中芯国际盘中一度大涨近10%,截至收盘仍涨7.97%,创半年来最大单日涨幅,华虹半导体一度也上涨超过4%。

  芯片股在市场整体调整的背景下持续走强,也吸引了市场资金的重点关注,如长电科技,是全球知名的集成电路封装测试企业,受益于华为芯片国产替代逻辑,昨日跳空高开逾9%,紧接着一笔单直线拉至涨停,数据显示,其融资余额在连续7周净流出后,上周在低位转为大额净买入4419万元,融资客布局精准。

  光大证券认为,华为及附属企业被美纳入“实体名单”,再次凸显自主可控技术的重要意义,将促进中国大力投入关键科技技术的研发。目前华为海思已具备部分芯片的自研自给能力,未来料将进一步加大芯片研发领域的投入。自主可控最终目标是实现在关键领域不再受制于人,虽然国产化替代道路曲折,但投资确定性较高。

(文章来源:证券时报)

(责任编辑:DF155)

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