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首批上市券商一季报出炉 经纪与自营业务最“惊喜”

2019年04月23日 03:40
作者:罗晗
来源: 中国证券报

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【首批上市券商一季报出炉 经纪与自营业务最“惊喜”】多家上市券商日前相继披露今年一季度报告,经纪和自营业务成最大“赢家”。分析人士表示,看好再融资和科创板带来的业务增量,股指期货的“松绑”也释放出积极信号。(中国证券报)

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  多家上市券商日前相继披露今年一季度报告,经纪和自营业务成最大“赢家”。分析人士表示,看好再融资和科创板带来的业务增量,股指期货的“松绑”也释放出积极信号。

  券商一季报“开门红”

  截至中国证券报记者发稿时,A股上市券商中,已有东吴证券中原证券南京证券华林证券发布了一季报。其中,东吴证券一季度实现营收14.94亿元,同比增长81.26%,实现净利润(如无特殊说明,本文净利润指标均为“归属于上市公司股东的净利润”)6.13亿元,同比增长943.73%。

  各项细分业务中,东吴证券自营收入贡献最高,增速也最快,带动了营业收入整体增长。具体来看,经纪业务收入2.56亿元,同比增加16.03%;投行业务收入1.05亿元,同比增加22.56%;资管业务收入0.27亿元,同比减少49.11%;自营业务收入8.20亿元,同比增加132.84%;信用业务收入0.68亿元,上期为负数。

  中原证券今年一季度营业收入为6.58亿元,同比增加46.10%;归属于上市公司股东的净利润1.82亿元,同比增加78.78%。其中,经纪业务收入1.56亿元,同比增加30.55%;投行业务收入0.21亿元,同比增加34.62%;资管业务收入0.20亿元,同比减少19.63%;自营业务收入3.41亿元,同比增加277.84%;信用业务收入0.28亿元,同比减少70.76%。中原证券信用业务收入下滑幅度较大,披露的变动原因为“主要为买入返售金融资产利息收入减少”。

  南京证券一季度营业收入为5.07亿元,同比增长53.84%;归属于上市公司股东的净利润2.11亿元,同比增长91.13%。细分业务来看,经纪业务收入1.37亿元,同比增加29.75%;投行业务收入0.34亿元,同比下滑29.74%;资管业务收入0.12亿元,同比减少15.80%;自营业务收入1.40亿元,同比增加176.22%;信用业务收入1.66亿元,同比增加54.89%。

  刚刚上市的华林证券也发布了首份一季度报告。数据显示,华林证券当季营业收入为2.15亿元,同比下滑1.41%;归属于上市公司股东的净利润0.93亿元,同比增长12.76%。细分业务来看,经纪业务收入0.74亿元,同比增加30.90%;投行业务收入0.17亿元,同比下滑75.91%;资管业务收入0.19亿元,同比增加9.14%;自营业务收入0.66亿元,同比增加94.42%;信用业务收入0.36亿元,同比下滑8.83%。

  分析人士认为,从上述四家上市券商一季度细分业务情况来看,自营、经纪业务都明显增长,而资管、投行业务则出现分化。

  经纪自营业务最“红火”

  据中国证券报记者不完全统计,截至目前,广发证券东北证券国海证券发布了一季度业绩预告,东方证券长江证券方正证券国元证券等券商一季度业绩快报也已公布。从业绩预告或快报的情况来看,各家券商净利润大幅增加,增幅最小也有七成。各家披露的业绩增长原因,几乎都指出经纪、自营实现大幅增长。

  净利润方面,广发证券一季度净利润预计为25.95亿元-29.76亿元,同比增长70%-95%;东北证券预计盈利为5.5亿元-5.8亿元,同比增幅达到314%-336%;国海证券净利润预计为2.50亿元,同比增长79%。

  东方证券归属于上市公司股东的净利润12.70亿元,同比增幅达191.06%;长江证券归属于上市公司股东的净利润7.68亿元,同比增长138.27%;方正证券归属于上市公司股东的净利润5.88亿元,同比增长85.66%;国元证券实现净利润4.22亿元,同比增幅达到153.46%。

  多家券商指出,一季度业绩增长,很大程度上得益于市场回暖。此外,各券商业绩增加还各有原因:广发证券指出,其财富管理、投资管理、交易及机构业务的收入均实现增长;东北证券则“自曝”自营业务和经纪业务收入实现大幅增长;国海证券的经纪、投行、资管等业务收入同比均实现增长;东方证券自营业务、境外业务收入大幅增加,子公司大宗商品业务显著增长;长江证券经纪、投行、投资等业务同比增长;方正证券经纪业务和自营业务收益大幅增长。

  华创证券指出,3月份沪深各主要股指稳中有升,带动交易量续创新高,市场人气明显积聚,从而推动券商经纪、自营、资管业务明显回暖;投行业务受益于宽信用政策的引导,公司债及企业债增速继续维持高位,短期看债券投行业务增长有明显的持续性。

  再融资和科创板将造增量

  对于后期业务发展,一些分析人士看好再融资与科创板带来的增量。

  华创证券非银团队认为,再融资年内预计实现正增长,首发类的增量可能在科创板。边际上取决于再融资政策是否明显松动,以及科创板公司的挂牌数量和交投活跃度。

  中银国际非银金融分析师王维逸也看好科创板带来的机会。他认为,科创板赋予券商更大的定价权与话语权,将逐步提升其重要性,将孕育出更多综合性专业投行与精品投行。从业务结构来看,科创板将加速业务模式转型升级。

  4月19日,中国金融期货交易所进一步调整股指期货交易安排,股指期货的“松绑”也为券商业务带来发展预期。华创证券认为,此举对券商的收入影响有限,但重在不断确认监管意愿。股指期货的再度松绑对券商的影响主要表现在期货子公司的收益,以及对冲手段放松对于资管、自营、期权等业务的边际影响上。

(文章来源:中国证券报)

(责任编辑:DF380)

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