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上市不到半年 天风证券将配股再募80亿

2019年04月16日 00:12
来源: 第一财经

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【上市不到半年 天风证券将配股再募80亿】又见券商大额融资。4月15日晚间天风证券(601162.SH)发布公告称,拟通过配股募资80亿元。2018年10月19日,天风证券在上交所挂牌,也就是说,此次宣布再融资离天风证券上市不到半年。

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  又见券商大额融资。4月15日晚间天风证券(601162.SH)发布公告称,拟通过配股募资80亿元。2018年10月19日,天风证券在上交所挂牌,也就是说,此次宣布再融资离天风证券上市不到半年。

  公告显示,天风证券此次配股资金将用于子公司的增资、发展资产管理业务和自营业务,同时加大经纪业务网点的投入、加大IT技术平台的投入以及补充运营资金。其中的重头戏是子公司增资及其海外业务的优化布局。天风证券拟利用25亿元募集资金用于发展私募基金管理业务、发挥天风国际证券集团有限公司的国际平台优势拓展国际业务,并考虑和择机实施外延收购。

(图片来源:《天风证券2019年配股公开发行证券预案的公告》)

  当前券业分化将愈加明显。一方面,大券商净资本充足,抵御风险能力强。另一方面,以净资本为核心的风险监管体系,引导资源向大型综合券商倾斜,行业集中度或进一步提升。中小券商只有加快补充资本实力,推动业务全面发展,提升业务质量,才有可能在未来行业竞争格局中占有一席之地。

  近3年来,天风证券业绩呈现下滑态势。2016年、2017年公司归母净利润分别为6.7亿元、4.1亿元,2018年进一步降至3亿元,同比下滑26%。2018年天风证券经纪业务、自营业务实现增长,资管、投行和私募基金业务则出现下滑。公司证券经纪业务和自营业务去年分别实现营业收入12亿元、6亿元,同比分别增长12%、 37%;但投资银行业务、资产管理业务、私募基金业务分别实现营业收入3.9亿元、7.5亿元,2.3亿元,同比分别下降50%、10%和23%。

  天风证券表示,未来坚持综合金融发展方向,建设全能型大投行,从以产品为中心转向以客户为中心的综合金融服务转型,依托行业研究所着力打造金融生态圈。同时,抓住中国财富管理市场巨大的结构性变化、战略性机遇,积极发展大类资产配置及投顾业务。打造以全天候财富管理能力、全方位大投行服务能力双核驱动、两翼齐飞的证券公司。

  值得注意的是,近期不断有上市券商披露融资计划。根据第一财经记者梳理统计,今年以来多家券商计划及实际融资规模超过千亿元。

  今年以来,中信证券中信建投已于今年1月披露了定向增资计划,将分别增资130亿元、134.6亿元。进入3月份,券商融资步伐加快,3月12日招商证券披露将通过配股募集150亿元;次日,华安证券表示将通过发行可转债募集28亿元。此外,华泰证券东吴证券、华安证券、长城证券、华泰证券发行短期融资券已在央行完成备案,分别可融资216、113亿元、54亿元、47亿元;国元证券招商证券东北证券国信证券国泰君安财通证券中信证券已通过短融共融资190亿元。在债券融资方面,3月以来通过发行公司债,海通证券募集50亿元,西南证券募集25亿元。

  多家披露融资计划的券商表示,募集的资金将用于子公司增资及多元化布局、资本中介业务、资本投资业务、补充营运资金等。除前述增资缘由外,即将到来的科创板跟投业务亦成为券商增资的又一动力。

(文章来源:第一财经)

(责任编辑:DF512)

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