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传音控股“制霸”非洲背后:功能机销量超智能机

2019年03月30日 20:48
来源: 每日经济新闻

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  “非洲之王”深圳传音控股股份有限公司(以下简称传音控股),开始冲刺科创板。

  3月29日晚,上交所官网披露,传音控股科创板上市申请已获受理,传音控股的招股说明书(申报稿)公之于众。

  “非洲之王”的成色,以及它能够制霸非洲的“资本”,也随之揭开。

  传音控股引用的IDC数据显示,2018年公司手机出货量为1.33亿部(公司另有统计出货量为1.24亿部),全球第四,超越小米,但其中9445万部手机为功能机(公司另有统计销售量为9022万台),甚至传音控股的功能机出货量全球第一。

  IDC数据,传音控股功能机2018年出货量。

  图片来源:招股说明书(申报稿)

  2018年营收超百亿

  在非洲,很多人在用传音手机,而在中国,很多人听过传音控股“制霸非洲”的段子。

  这家公司成立于2013年,总部设在深圳,实际控制人竺兆江,为原波导手机海外业务负责人。

  公司百亿营收中,96%以上均来自手机产品的销售。这些手机产品的特点,按照此前的报道来归纳,确实带有一些画面感,比如说耐汗,又比如说超长续航,还有音量大等。

  再加上单价“宜人”,传音由此赢得了当地的市场,被业界誉为“中国手机海外市场隐形冠军”。

  经过多年的发展,传音控股业务不断扩大。招股说明书(申报稿)显示,公司目前主要产品为TECNO、itel和Infinix三大品牌手机,销售区域主要集中在非洲、南亚、东南亚、中东和南美等全球新兴市场。基于这些市场,传音控股还创立了数码配件品牌Oraimo,家用电器品牌Syinix以及售后服务品牌Carlcare等。

  招股书(申报稿)中引用IDC统计数据证明,2018年度传音控股所有类型手机的出货量,在全球市场占有率为7.04%,在全球手机品牌厂商中排名第四,超过小米。

  旗下三大手机品牌TECNO、itel和Infinix在非洲市场出货量合计占有率达48.71%,位列非洲第一。

  在业绩方面,传音控股招股说明书(申报稿)显示,2016年~2018年,公司营业收入分别约为116.4亿元、200.4亿元和226.5亿元,近3年销售金额年均复合增长率达39.50%净利润分别为8628万元、6.8亿元和6.5亿元。

  进一步来看,传音控股超百亿的营收,96%以上均来自手机产品的销售。传音控股财务数据显示,2018年智能手机带来的收入155亿元,占总营收的69.81%,功能手机营收59.50亿元,占比26.84%。

  但是,从出货量来看,功能手机和智能手机销量分别为9022万台、3406万台。可见,传音控股手机销量主要来自于功能手机。传音控股招股说明书(申报稿)也表示,目前非洲市场功能机销量依然超过智能机。

  传音控股自身给出的销售量情况图片来源:招股说明书(申报稿)

  新兴市场空间及增长潜力巨大

  2019年2月24日,乌干达,非洲手机王传音旗下品牌的户外广告

  图片来源:N+财经记者谭玉涵摄

  消费电子产品迅速的更新迭代,对厂商的研发投入和实力有着极大的挑战,而手机,更是如此。

  员工结构表显示,公司生产人员和销售人员占比较研发人员大。截至去年底,传音控股员工1.43万人,员工专业结构上,生产人员占36.08%,销售及售后人员占比34.48%,研发人员占比10.6%。

  研发投入方面,传音控股2016年~2018年研发费用分别为3.85亿元、5.98亿元和7.12亿元,占各期营业收入的比例分别为3.31%、2.99%和3.14%。

  保荐机构中信证券认为,传音控股满足科创板“预计市值不低于10亿元,最近两年净利润均为正且累计净利润不低于5000万元,或者预计市值不低于10亿元,最近一年净利润为正且营业收入不低于1亿元”的要求,具备发行上市条件。

  但是,随着国内手机市场竞争加剧,越来越多的品牌商也开始将目光瞄向非洲、印度等市场,并且在智能手机市场发力,给传音的发展带来不小的挑战。

  IDC高级研究分析师Taher Abdel-Hameed曾表示,整个非洲大陆出现了一波新的区域品牌,比如华为及其子品牌Honor在非洲的智能手机领域取得了显著成长。这两个品牌在2018年的出货量同比增长了47.9%,他们在新兴市场开展了雄心勃勃的扩张计划。同时,IDC预测,随着向智能手机的转变势头增强,功能手机出货量预计将下降5.1%。

  传音控股在招股说明书(申报稿)中也表示,由于新兴市场巨大的手机市场空间及增长潜力,越来越多的手机厂商进入到新兴市场,导致新兴市场的竞争亦日渐加剧。公司主要销售区域为非洲、印度等全球新兴市场,虽然在非洲和印度市场取得了较高的市场份额,但公司未来如无法保持产品的技术创新,持续提高产品品质和服务水平,则可能面临客户资源流失、市场份额下降的风险。

(文章来源:每日经济新闻)

(责任编辑:DF010)

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