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国泰君安证券研究所所长黄燕铭北京策略会演讲实录10大看点

2019年03月05日 12:56
作者:黄燕铭
来源: 国泰君安

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国泰君安证券研究所所长黄燕铭北京策略会演讲实录10大看点:看好后市,快上车;关注3200点;消费股行情已经结束。

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  国泰君安证券研究所所长 黄燕铭

  摘要

  关于黄燕铭于2019年2月27日北京策略会演讲的要点网传多个版本,均非经过黄燕铭本人确认。为消除谣传,以正视听,经黄燕铭本人确认,整理以下十大看点,以分享投资者朋友。本文仅为演讲实录总结。

  01

  看好后市,快上车

  继续看好后市,上了车的,不要急着下车;没有上车的,赶紧上吧,想要等个大回调再上车,机会不大。行情还没有走完,后面还有。

  02

  关注3200点

  后续的筹码密集区在2900-3200,若大盘指数轻松突破3200点,则上面还要再上一个台阶,点位在3200之上,但如果大盘走势扭扭捏捏,则要突破3200点的难度会加大。

  03

  消费股行情已经结束

  年初外资进入带来的消费股行情已经结束,外资喜欢的食品饮料和家电要暂告一个段落。

  04

  看好高风险特征股

  接下来是政策推动的行情,主要是放松监管方面,对去年政策的修正,这个政策推动还有空间,由此导致社会资金的大量涌入。在目前的环境下,涌入的社会资产主要是游资,他们的特点是喜欢高风险特征的股票,因此未来表现比较好的应该是高风险特征的股票,包括科技类、券商类股票,下阶段投资风格不由公募主导而是由游资主导,为市场注入活力。

  05

  资本市场战略定位提高

  其实产生这轮行情的更主要的原因,是政治环境、经济环境对资本市场的战略定位大幅度提高,资本市场在国家战略中被赋予了更多的使命,这是最关键的核心因素,也是带动股市场后续发展的主要力量。

  06

  资本市场地位提高更能促进股票市场

  如果说外资进入和交易放松导致的游资进入,都是属于交易层面带来的投资机会,那么资本市场地位提高所来带来的投资机会,是属于人们心理的预期提高带来的投资机会,对股票市场的促进作用更大。

  07

  抓住政策这一行情主驱动力

  我们必须抓住政策市发展的特征,抓住这轮行情的主驱动力,这个力量来自政策层面,而不是宏观经济和上市公司业务的基本层面变化,是属于“树上的花不开,心里的花却开了”的现象,当然政策的变动最终需要基本面的变动来接力,否则行情难以长久。

  08

  消费股行情转交给周期股

  经过前期的货币政策放松,加上近期人们的心理信心提升,未来我们可以看到的现象是,即使货币政策不再放松,但是社会融资总量也会超预期地增长,这对基建投资有利,所以我们认为消费股的行情在下阶段将转交给周期股。

  09

  先消费后周期,科技股全过程

  总结这轮行情的总体特点:先外资进入、中放松交易、再到全面提高资本市场地位,股票的表现也将是先消费后周期,科技股贯穿全过程

  10

  “不苟同于世俗,但合乎于自然”

  最后,给大家推荐一本书,《庄子》,以“逍遥游”保持内心世界的绝对自由,对投资达到通达无碍的境界,以“齐物论”的同等之心看待牛熊,以“大宗师”的思想理解“证券投资之道,不苟同于世俗,但合乎于自然”。

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(文章来源:国泰君安)

(责任编辑:DF010)

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